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答:北方国际的概念股是:一带一路、详情>>
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吥離
昨天晚上强撑着睡意,把兵器集团上市公司集体路演听完
之前航空工业说要打造数个千亿平台,目前看来,这个说法跟正常人理解一样,数个指的是三个或者三个以上,可能是通过1. 中航沈飞,这个很容易千亿;2. 中航光电,光电业绩很好,过几年很容易破千亿;3. 中航电子和机电合并,两者加起来就有7、8百亿,机电手下还有很多资产,再加C919催化,这个破千亿也是板上钉钉。候补的还有西飞(比较困难)以及成飞上市;总之,从以上分析可知,央企说话都不是随便忽悠,一般都有相当大把握才这么说。
回到兵器集团,他说这话,那么未来必然会有一到两家兵器集团上市公司市值破五百亿,甚至破千亿;至少,兵器集团运作方向会是这样。
兵器集团下单体营收最大的是振华石油,其次是北方矿业,可惜二者都不挣钱,或者利润都被北方工业拿走了。而且二者所处行业在A股一般也就10倍PE,最后市值很难过500亿。但如果资本注入,多半是北方国际。再排除掉低估值的石油炼化(华锦股份),想要打造这一平台,还得靠高估值的军工行业。
兵器集团军工收入一年超过一千亿,跟航空工业想当,大致分为整机和弹药。目前明确的整机平台是内蒙一机,弹药平台理论上讲是中兵红箭,但同内蒙一机不同,红箭里面的弹药企业并非龙头企业,如晋西工业、江南工业、西北工业等这些大的资产都在上市公司之外,而红箭本身从事的人造钻石可能是兵器集团手上利润最高的行业,所以不排除另选平台,如晋西车轴。
综上,兵器集团最可能重组方向是1. 内蒙一机作为整机平台,这个基本明牌;2. 弹药平台首选中兵红箭,其次晋西车轴;3. 石油矿产平台首选北方国际,但也不排除华锦股份;4. 其他资产,也许汽车零件可以整合一下?凌云股份因为介入新能源电池壳制造,以目前的市值就算不注入资产也有投资价值;还有民爆和光学,感觉体量不大,但因为兵器集团有好几个小市值好壳,就算最后的公司市值不高,只要有资产注入都可以挣到钱,只不过时间很难确定。
需要提一下的是,似乎兵器集团跟投资圈关系很一般,甚至可能是军工集团最差的,不然,以内蒙一机的业绩,给个500亿估值也不是什么离谱的事情。
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