仰望天空
每年的一季度的A股,几乎都有一波行情的。从昨天的市场表现,似乎这个规律又将延续下去。一月份往往是贷投放的高峰。另外,因为去年疫情造成基数低的因,今年一季度GDP预估增长可能高达12%-15%。第三,在海外疫情更加严重、国内部分地区疫情有反复的情况下,我们的货币政策退出节奏可能放缓,尤其在春节前,央行大概率还有呵护流动性的举措。
操作上,一季度往往是机构甩开膀子做选择的一个季度。选择对了,那么全年收益无忧,选择错了,后面也有时间来弥补。举个例子,起初大家都以为20年是5G开支大年,于是去年春节,预期首先受益的设备龙头中兴通讯先来一波翻倍大涨,等到中小投资者知道5G设备并没有上量,中兴又跌了回去,但机构已经把钱挣走了。所以春季行情炒的是预期,至于能不能实现,没几个人关心。
隔夜美股三大指数都有较大跌幅,反映了对白灯上台的预期。一方面是资本利得税的预期,导致贵金属出现上涨。另一方面是新能源预期,引发美股新能源逆市飘红。在1月6号美国选举人投票结果出来前,美股会相对稳定,对A影响应该不大。
市场热就重复了,一万亿的交易量,目前还撑得住抱团模式。但是加速到一定程度,总会停下来歇一歇的。所以,也必须关注低位做多的情况。虽然现在高低切换很痛苦,但迟早是要切换的,只不过大家目下都不大敢切而已。
从历史经验来,春躁也好,跨年行情也好,最后都是要经受年报考验。比如现在扎堆这么狠的二三线白酒,年报不好,还能继续嗨?其他板块也一样。不说全年业绩,起码四季报拿出来,不能跑输。所以,这个时候要新开仓的话,首先必须考虑业绩因素的。其次,从通胀的角度,也能厘清开仓方向。招商证券张夏团队认为,虽然疫苗已经出炉,目前,美国接种疫苗的意愿较低,在疫情控制住经济完全恢复之前,美国没有任何动力停下印钱的速度。如此一来,在今年夏天之前,美元超发不可逆转,这将会使得全球资产价格继续上涨。
大概就聊这么多,更多还是交易量。一万亿以上市场赚钱效应会很好,8000亿以上都不错。
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2021-01-05 春季行情,放心嗨
每年的一季度的A股,几乎都有一波行情的。从昨天的市场表现,似乎这个规律又将延续下去。一月份往往是贷投放的高峰。另外,因为去年疫情造成基数低的因,今年一季度GDP预估增长可能高达12%-15%。第三,在海外疫情更加严重、国内部分地区疫情有反复的情况下,我们的货币政策退出节奏可能放缓,尤其在春节前,央行大概率还有呵护流动性的举措。
操作上,一季度往往是机构甩开膀子做选择的一个季度。选择对了,那么全年收益无忧,选择错了,后面也有时间来弥补。举个例子,起初大家都以为20年是5G开支大年,于是去年春节,预期首先受益的设备龙头中兴通讯先来一波翻倍大涨,等到中小投资者知道5G设备并没有上量,中兴又跌了回去,但机构已经把钱挣走了。所以春季行情炒的是预期,至于能不能实现,没几个人关心。
隔夜美股三大指数都有较大跌幅,反映了对白灯上台的预期。一方面是资本利得税的预期,导致贵金属出现上涨。另一方面是新能源预期,引发美股新能源逆市飘红。在1月6号美国选举人投票结果出来前,美股会相对稳定,对A影响应该不大。
市场热就重复了,一万亿的交易量,目前还撑得住抱团模式。但是加速到一定程度,总会停下来歇一歇的。所以,也必须关注低位做多的情况。虽然现在高低切换很痛苦,但迟早是要切换的,只不过大家目下都不大敢切而已。
从历史经验来,春躁也好,跨年行情也好,最后都是要经受年报考验。比如现在扎堆这么狠的二三线白酒,年报不好,还能继续嗨?其他板块也一样。不说全年业绩,起码四季报拿出来,不能跑输。所以,这个时候要新开仓的话,首先必须考虑业绩因素的。其次,从通胀的角度,也能厘清开仓方向。招商证券张夏团队认为,虽然疫苗已经出炉,目前,美国接种疫苗的意愿较低,在疫情控制住经济完全恢复之前,美国没有任何动力停下印钱的速度。如此一来,在今年夏天之前,美元超发不可逆转,这将会使得全球资产价格继续上涨。
大概就聊这么多,更多还是交易量。一万亿以上市场赚钱效应会很好,8000亿以上都不错。
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