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未来10年,半导体?(A股与实体)

  • 作者:中流击水666
  • 2020-03-10 22:12:58
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今天早盘A股市场,半导体集体领涨整个市场,利好消息出来有慢,估计有资金提前知道内幕,在A股市场就是这样,在所难免,但大家要考虑的是未来如何?在前面半边天(微公众号“天下学堂”)章中有写到未来的投资方向,有半导体这块,今天再次谈起有吹马前炮的嫌疑,但今天我们是重聊聊。毕竟前面是预测,目前是有政策性的依据了。

第一、半导体是什么?

估计还有很多朋友不知道半导体到底是什么玩意的,其实半边天(微公众号“天下学堂”)了解的也不是太多,毕竟不是这行的,所以特意在网上。半导体是介于导体与绝缘体之间的材料,主要用在集成电路、消费电子、通系统、光伏发电、照明应用、大功率电源转换等领域运用,而制作半导体的材料常用是硅、锗(zhě)、砷化镓等,硅是其中最有影响力的一种。

那聊到这里的时候,我相有一商业嗅觉的朋友,就能发现其中的商机,就算不能去做这些行业,但对于股票市场的机会,就显而易见。接下来我们需要了解两个问题!!!

1、每年中国半导体的进口是多少?

2、在A股市场当中,应该关注什么?

1、每年中国半导体的进口是多少?

根据调数据,2018年,中国半导体市场规模为1.90万亿元;随着国内半导体产业环节的不断投资建设,预计2019年中国半导体市场规模将达到2.12万亿元,同比增长12.1%。

总结中国半导体的市场规模提升非常快,尤其是5G开始运用起来,而中国每年芯片+集成电路+半导体有5000亿美元,超过钢铁、石油、粮食的综合,用人民计算,与预计的数据相差不远,我们现在做一个大胆的假设,如果未来在此政策的支持下,中国半导体全部由国内生产,也就意味着将会给半导体的上游产业(材料)、中游产业(半导体)、下游产业(集成电路、芯片、消费电子、通系统、光伏发电、照明应用、大功率电源转换等)带来具有3万亿人民币的市场转换,根据A股市场的情况,上市公司的市值平均能上升20倍,估计一开始股价能涨10倍。当然这是一个大胆的假设,说不定未来还真能实现,就算不能全部实现,至少实现50%也非常不错了。

1、在A股市场当中,我们该关注什么?

首先我们最熟知的行业5G、芯片、通设备,这三个行业是当下最热门,同时与我们生活息息相关的。在过去的网络时代当中,咱们中国2G、3G都没有跟上,而4G只是跟随发展,只有5G才是独立发展并且领先世界,无论是科技的发展,还是国家的政策,都应该是重关注,所以5G概念虽然过去一年很热门,但还没有到顶峰,毕竟生活当中还未普及,而在5G当中,以及他的终端,目前在A股上只有中兴通,可惜华为未上市,所以投资建议依然是龙头中兴通。

而华为旗下的子公司海思科(002653)是目前发展前列的半导体公司,也是在A股市场当中,大家能够参与的。

至于其他的行业光伏发电、大功率电源转换等这些距离我们生活挺远,其实是距离半边天(微公众号“天下学堂”)生活挺远,也对其了解甚少,这些估计是属于国家机密,时间问题,如果有找到相关好的股票,在和大家分享。对于中兴通讯、海思科这些股票涨幅过高,不敢参与,大家千万别着急,想当初中兴遇到危机6、7个一字板下来估计你也不敢参与,耐心等待回调,逐渐进场,好的股票从来都不缺进场的机会,目前短时间快速上升,必然有回落的一波行情,毕竟A股的性格依旧是利好出尽便是利空,而更大的利好是后期,半导体未来10年的发展,足够我们参与。

目前的市场盘面半边天(微公众号“天下学堂”)依旧维持过去的观,大盘还有一轮中期震荡上升,随着A股国际化、人民币的国际化进程加快,外盘对A股的影响没有过去那么严重,即使最近美股下跌熔断、上升熔断,美国对中东炮火不断,对A股的影响依旧有,但不像过去那样经不起风吹雨打,大家耐住性子,做好短中期的波段即可,3300是我好这轮波段上升的压力位,毕竟市场不再像过去那样缺钱了。


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