最近线路有多！

最近预期确定性强的是传统基建+新基建，另外还有物联网，通胀预期的猪和鸡，两机专项。细分下来就更多，苦于精力有限跟踪不过来。

传统基建包括设计、材料和施工，包括设计的【苏交科(300284)、股吧】、中设股份，材料的海螺水泥，冀东水泥，施工的中国交建，中国建筑等等等等，主要走的是估值回归路线；

新基建包括5G和云基础设施，5G包括中兴通讯、烽火通、深南电路、生益科技、沪电股份，中际旭创、新易盛、光迅科技等等，云基础设施我的理解就是IDC，包括浪潮息，光环新网，【数据港(603881)、股吧】，还有前面所说的光模块中际旭创、新易盛、光迅科技等。由此可见，光模块受5G和IDC的双重驱动。

物联网主要是车联网+工业互联网，范围很宏大，相关概念股也很多，我主要关注通模组的移远通，工业互联网平台东方国。其他一些我觉得并不是好的标的。千方科技是智慧交通产品和集成的，互动有提V2X产品，但没有应用之前我不好。【金溢科技(002869)、股吧】是做ECT产品OBU的，受2019年取消省界收费站项目爆发，但存量需求已透支，后续不好，跟车辆网更关系不大。

通胀预期的猪和鸡，牧股份、益生股份、【民和股份(002234)、股吧】和温氏股份都是受益者，YQ影响下，猪肉恢复生产时间更长，且存在CPI上升等因素推动，也算是一条可以跟踪的线路。

两机专项是受前段时间美国拟向中国禁售航空发动机触发的一条线，相关个股包括航发动力、航发控制、【应流股份(603308)、股吧】，钢研高纳等。

还有就是券商，连续10个交易日交易额破万亿，业绩没的说，差的是人气吧。

线路很多，精力有限，资金有限，我选择新基建和物联网。