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国药一致在手资产主要为两广商业加国大药房，在目前大

作者：JY九阳
2018-10-16 18:25:35
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【国药一致(000028)、股吧】在手资产主要为两广商业加国大药房，在目前大环境下的都算得上极优质的资产，未来的稳健增长确定性也强；论基本面个人觉得比90%的公司要好，财务上经营现金流为正，在手现金充裕，盈利能力强劲，只是相对兄弟公司负债率稍高；一致B现在9倍PE，动态8倍，估值在医药行业已算很低了。所以综合各方面的因素，如果我持有一致B我不会卖出，如果要说风险，B股流动性是个风险，成交太小，按股票边际定价的特，波动有可能会很大。公司本身穿越熊市极大概率没有问题，除了想不出来的黑天鹅想不到什么能打倒它，除非两广地区人不吃药了，药房这个行业消失？其实熊市走到目前位置，我们需要确定的是我们自己能不能穿越熊市，活到春天来的那一天，不借钱不加杠杆，极端波动有钱就加，没钱就卧倒装死，长期而言定价不合理迟早会得到纠正；尽管无法确定8倍后面还有没有5倍、3倍……，但目前位置非常有吸引力。不做推荐，仅供参考。

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