向阳农民
2021年4月地产销售数据已出,销售面积和销售金额万科偏低,保利和金地集团尚可,但这并不是构成股价上涨和下跌的核心因素,总体观是股价目前还是调整期,因是土地价格并没有实质性下行;同时也应该到积极的一面,就是4月开始万科、保利的土地储备已经开始积极,5月继续跟踪集中供地的拿地情况和参与企业数量。
1、4月的拿地比较积极
从拿地情况,其实2021年1-3月拿地情况是弱于2019、2018年情况的,但是从4月份开始拿地情况开始好转,所以2021年1-4月4大房企拿地较好,万科和保利突出,这是积极的一面
2、土地价格并未实质性下跌
但问题在于,拿地价格依然没有下行,下表可以出,销售价格其实变化不大,但是地价也没有明显的变化,2021年4月以来几个热城市的集中供地溢价率也比较高,地产开发商拿地热情并未减弱,但其实玩家越来越少。
3、4大地产公司土地储备和销售情况保利最好
土地销售和储备来,只有保利和招商保持了土地储备、销售平衡,万科和金地其实依旧是土地储备小于销售,所以市场还是预期其土地储备不足。
从上面的几个指标出,地产总体基本面2021年1-4月并没有大逻辑上的改善,销售-地价的价差相对平稳,保利地产目前基本面上开始筑底,万科、金地在拿地战略上并没有如预期那么积极,所以股价还存在徘徊可能,后续得跟踪5月集中供地情况,本人是希望2021年地产资金面偏紧,这对万科、保利这类的是利好,土地集中供地是一个长期的政策措施,其实公司间的分化在资金供应紧张的情况下会非常明显。
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2021年1-4月地产基本面分析
2021年4月地产销售数据已出,销售面积和销售金额万科偏低,保利和金地集团尚可,但这并不是构成股价上涨和下跌的核心因素,总体观是股价目前还是调整期,因是土地价格并没有实质性下行;同时也应该到积极的一面,就是4月开始万科、保利的土地储备已经开始积极,5月继续跟踪集中供地的拿地情况和参与企业数量。
1、4月的拿地比较积极
从拿地情况,其实2021年1-3月拿地情况是弱于2019、2018年情况的,但是从4月份开始拿地情况开始好转,所以2021年1-4月4大房企拿地较好,万科和保利突出,这是积极的一面
2、土地价格并未实质性下跌
但问题在于,拿地价格依然没有下行,下表可以出,销售价格其实变化不大,但是地价也没有明显的变化,2021年4月以来几个热城市的集中供地溢价率也比较高,地产开发商拿地热情并未减弱,但其实玩家越来越少。
3、4大地产公司土地储备和销售情况保利最好
土地销售和储备来,只有保利和招商保持了土地储备、销售平衡,万科和金地其实依旧是土地储备小于销售,所以市场还是预期其土地储备不足。
从上面的几个指标出,地产总体基本面2021年1-4月并没有大逻辑上的改善,销售-地价的价差相对平稳,保利地产目前基本面上开始筑底,万科、金地在拿地战略上并没有如预期那么积极,所以股价还存在徘徊可能,后续得跟踪5月集中供地情况,本人是希望2021年地产资金面偏紧,这对万科、保利这类的是利好,土地集中供地是一个长期的政策措施,其实公司间的分化在资金供应紧张的情况下会非常明显。
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