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luckysen
金科股份是否被显著低估
对于【金科股份(000656)、股吧】一直较为关注，这公司比较有意思的是产业资本的竞相买入融创野蛮式的抢夺控股权，不得不让人想起之前的前海人寿和万科。最后融创出局，而同时引入广东弘敏企业管理咨询有限公司（红星美凯龙）20年5月19日，以46.99亿元从融创中国旗下的天津聚金物业管理有限公司买下金科股份总股本11%的股份，交易价格为8元/股。
一期持股计划通过二级市场买入2.2亿股，占公司总股本的 4.14%，交易均价为 7.66 元/股。二期员工持股也在买入。
同时我们注意到董事长完成3000万元增持，成本接近7.5元，前董秘也增持了500万元。
金科股份20年70亿，21年88亿。我比较相的一是融创、红星【美凯龙(601828)、股吧】以及前海人寿这样不断买入公司，甚至抢夺控股权，金科股份从产业资本角度一定是比较低估的，算公司价值，产业资本肯定算的更加清楚。
20年公司销售是2200亿。20年末公司整体可销售面积7000万平米。
另外公司注重分红，16-19年四年公司累计分红接近70亿。
关于金科服务港股上市，金科股份持有54%对应200亿市值。
也就意味着剔除物业部分金科股份房地产业务估值才180亿市值，而地产业务21年利润超过80亿 ，对应仅两倍的估值。
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