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锋芒不露
坚定不移的买入坏赛道
最近两三年，持续买入了四大傻招商银行、万科A、中国平安、民生银行。
昨天，跟一个同学在家附近的星巴克聊了一上午，他问我最近可以买入什么股票？我说，不买股票最好（他今年刚入市）。他还是让推荐几个，于是推荐了上述四傻中的两个傻，万科和中国平安，尤其是万科的H股。
万科是大家公认的好公司，但由于赛道不好，所以被市场抛弃，自2008年以来连续三年几乎在地踏步，而这三年的净利润从2017年的280亿元增加到450亿元左右，增长60%。总市值几乎不变，如果按H股计算，大约为2700亿元，市盈率不到7倍。一家利润年增长约15%，净资产收益率超过20%的企业，市盈率只有7倍，意味着什么？我认为是拿大桶捡钱的时刻到了。
今天开盘，万科H股大涨，最高超过7%的涨幅，但折价率依然在20%左右；招商银行AH股皆大涨，H股涨幅最高超过了6%，趁着H股大涨卖掉了余下的一H股，全换成了A股。
至此，四大傻中招商银行已经迭创新高，万科、中国平安还在地踏步，民生银行依然我行我素的在下探。
我一直认为，没有不好的行业，只有不好的公司。最近做的几家咨询公司，一家牛皮制造业，业绩已经翻倍；一家塑胶地板公司，连续十年复合增长率30%以上；一家混凝土搅拌站，2020年净利润7000万元，老板给5名高管一人配了一辆大奔驰……
我相，价值回归是真理，坚持、坚守、相价值，不赛道，只公司，收益终将超越均值。
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