迷茫的袋鼠漫步
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迷茫的袋鼠漫步
今年下半年,我的选择是价值股(大白马和大蓝筹)从1
从19年下半年开始到现在,基本上都是成长股的天下,特别是科技股,芯片股,19年开始到现在涨了好几倍了,虽然这两个月的回撤有,但是5月下旬后又有一些到了之前的高了。这就是成长股的魅力,短时间几个月的时间就是几倍的涨幅,主要的驱动就是业绩预期和估值增长,这个方面来说也还是很不错的,如果在低位能发掘出来会有很好的收益。
很快中芯国际和寒武纪要上市科创板了,基本上来说可能是芯片的高了,接下来需要业绩很好才能对得起这个估值了。所以可能下半年需要等到年报业绩了。
另外经过疫情之后,医药股也是涨了不少了,现在基本上医药和科技股都在高位了,下半年还能怎么涨呢?一些大白马们比如万科,平安这样的在这样的基本上半年没怎么涨了,估值也是相对自身而言相当低了。
经济复苏,这些龙头公司应该会率先的恢复业绩,另外还有中字头的基建,比如中铁这样的,跌了很多了,虽然没有说基建,说的是新基建,但是新基建里最大比重是城轨,而城轨基本都是中铁做的。
而且成长科技和医药股也不要一直涨,轮动后,消化估值后继续上涨才能动力十足,整个市场和大盘才能健康的成长。
所以我好下半年是价值股的时候。
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