水泥将进入快车道

先转一下大树今天的章节选

中国建筑跟中国铁建今晚公布了一季度的经营数据简报。中国铁建，1-3月订单总额同比增长14.4%，工程承包方向增长22%+，工程承包方向中重是铁路，同比增长了53%。中国建筑1-3月订单总额-5%，而1-2月订单是-14.3%，明显在追回来了。

其中，基础设计增长比较明显。从这两家企业重增长的方向说明，基建项目的审批在加快（1-3月份全国基建申报项目金额同比增长82%+，前几天【中国化学(601117)、股吧】公布的一季度经营数据是+20%），政策上是在发力的，只是咱们这一波没有像其它国家那样高调，说要搞多少万亿刺激。

在这里做些基建周期与股票走势的总结，从现在观察的情况来，基建周期催化受益的方向，首先是工程机械（重工设备这些），其次建筑材料（钢结构，水泥，防水等），再者是设计院，最后才会到基建工程（订单到业绩要滞后一年）

目前前三者已经有对应的启动跟上涨，但基建工程前期一波兴奋之后，市场迟迟未动，上不去，下不来，个人预期在二三季度待业绩得到确认之后，才会有好的行情。

以上为节选

今天简短，先说结论，水泥股下周很可能新高

第一，水泥股业绩无忧。

我们一直说国家不给政策，其实已经在做了，言胜于行，要对国家有心。这些订单都要用水泥的。

第二，前期逻辑正确得到大咖确认

即，工程机械，水泥，设计院先启动，施工企业最后。这里面其实有机会两波都吃了。

第三，交通好于建筑

交通补短板空间还比较大，高速公路增量不大了，城际轻轨，地铁，高铁还有很大空间。

富煌钢构7%， 华新水泥20%，【苏交科(300284)、股吧】11%，海螺水泥20%，上峰水泥20%，万科A1% 

总仓位79%