华创事件驱动早报5-3：芯片巨头ARM中国合资公司正式运营；工信部推进IPV6规模部署

华创事件驱动早报5-3:芯片巨头ARM中国合资公司正式运营；工信部推进IPV6规模部署

2018-05-03 华创证券研究

一、【行业掘金】

1.【芯片巨头ARM中国合资公司正式运营 拟国内IPO】

据媒体报道，英国芯片生产商安谋控股（ARM Holdings）将把中国业务交给其与中国合作伙伴新成立的合资公司。合资公司名为ARM mini China，在中国深圳注册成立，4月开始营业，并计划在中国进行首次公开发行（IPO）。中国投资者持有ARM mini China 51％的股份，安谋持有其余49％。消息人士称，IPO计划或将得到监管机构的快速批准。

◆中科创达（300496）与ARM合资成立了安创空间，共同拓展在智能硬件生态系统中的影响力，中科创达持股51％。

◆全志科技（300458）和ARM、地平线机器人联合发起开放人工智能实验室，通过连接行业上下游企业发展嵌入式人工智能。

◆恺英网络（002517）旗下大朋VR是ARM在中国VR市场的深度合作伙伴，与ARM公司就GPU底层优化技术进行了长期合作。

 

2.【工信部推进IPV6规模部署 行业有望迎机遇】

5月2日，工信部官网发布关于贯彻落实《推进互联网协议第六版（IPv6）规模部署行动计划》的通知。通知提出，到2018年末，移动互联网IPv6用户规模不少于5000万户；到2020年末，完成所有互联网骨干直联点IPv6改造，开通IPv6网间互联带宽不少于5Tbps，各大型数据中心运营企业均完成IPv6改造。

IPv6大规模商用部署是我国建设网络强国的重大历史机遇。IPv6是用于替代现行版本互联网IP协议（IPv4）的下一代IP协议，可以为数以千亿的设备提供网址。随着IPv6的部署，我国下一代互联网建设正式启动，并逐渐提速。届时，我国的网络基础设施水平有望大幅提升，并处于世界领先。这不仅会大大促进互联网产业的发展，还将为车联网、物联网、工业互联网、云计算、大数据、人工智能等产业的发展奠定网络基础，进而推动全行业的快速成长。

◆浪潮信息（000977）申报发改委专项产品的IPv6高性能入侵防御系统产业化项目进入发改委专项产品测试名单。

◆紫光股份（000938）控股子公司新华三所有网络产品基本都具备了支持IPv6协议和应用部署的能力。

◆星网锐捷（002396）的控股子公司锐捷网络基于多年在IPv6技术和产品的积累，能为高校客户提供全面完整端到端的IPv6校园网解决方案。

◆杰赛科技（002544）推出了可满足电信级运营的IPv4和IPv6网络互通设备。

 

3.【小米本周递交上市申请 相关公司有望受益】

据港媒报道，小米本周三递交上市申请，最快6月底至7月初挂牌，亦即约6月中招股。小米料为“同股不同权”新股打头阵，预料集资至少100亿美元（785亿港元），成为今年集资额最大新股。另有消息称，小米IPO定价基本确定在1000亿美元以上，争1200亿美元。

小米希望引导市场将公司定位为互联网公司，而非只做智能手机等硬件的企业。估值参考对象并非苹果公司，而是亚马逊。目前苹果公司估值为17倍，亚马逊估值则高达249倍。小米上市后发展有望进一步提速，相关公司有望受益。

◆普路通（002769）是小米供应链服务主要提供商，直接受益于小米规模扩张。

◆开润股份（300577）与小米深度合作，打造智能出行极致品牌“90分”，并合资设立上海润米与上海硕米，通过小米商城等电商渠道进行自有品牌“90分”产品的销售。

◆精达股份（600577）通过香港子公司投资4000万美元认购All-Stars XMI Limited专项股权投资基金份额，间接参股小米。

其他个股:共达电声（002655）、九安医疗（002432）

 

4.【钢市节后迎来开门红 基建对库存消化明显】

5月2日，国内钢材市场普遍拉涨，螺纹钢均价上涨每吨90元，创3月上旬以来新高。北方多地的焦炭价格也上涨每吨50元，为近期首轮集体上调。期货市场上，螺纹钢、焦炭主力合约均涨逾4％。

目前钢市的供需两方因素均处于向好态势。供给方面，虽然采暖季限产结束，但河北、江苏等地的环保限产和督查对于钢材供应仍形成抑制。上周全国高炉开工率67.7％，和去年限产之前的均值水平相比明显偏低。需求方面，PMI、房地产开工等经济指标表现理想，上周沪螺终端采购量4.5万吨，环比上升2.6％，处于历史同期最高水平。由于需求回暖速度显著快于供应释放速度，近期钢材社会库存已连续7周下降，市场心态偏向乐观。钢企一季报显示，韶钢松山（000717）、方大特钢（600507）、新钢股份（600782）、柳钢股份（601003）等获得了多只险资产品的大笔买入。

昨天召开的国务院常务会议决定在16个地区开展试点，改革精简房屋建筑、城市基础设施等工程建设项目审批全过程和所有类型审批事项。今年在试点地区实现审批时间压缩一半以上，明年上半年在全国实现这一目标。

 

5.【PVC市场进入集中检修期 供需因素支撑价格继续上涨】

生意社数据显示，4月以来PVC价格持续走高，电石法SG5最新均价报6688元/吨，创年内新高，涨幅5.88％。部分地区涨幅更大，唐山三友最新报价6980元/吨，4月涨幅近10％；河南昊华宇航化工最新报价6800元/吨，4月涨幅达8％。期货方面，PVC9月主力合约4月最高报价达到6945元/吨，已逼近前期高点。

4月份以来PVC企业已步入检修期，产量下降，库存持续减少。进入5月份，检修产能大幅提升，预计检修产能将达到486万吨。叠加环保限产等因素，PVC供给减少将明显加剧。而需求方面持续旺盛，下游消费已进入旺季，开工率及订单迅速提升。综合供需及产业链等因素，PVC价格将继续攀升，中泰化学（002092）、新疆天业（600075）、英力特（000635）、三友化工（600409）等相关公司盈利水平有望进一步改善。

二、【公司动态】

◆金融

广发证券:证监会对公司试点开展跨境业务无异议

华安证券:股东东方创业拟减持不超5000万股

 

◆环保

博天环境:一季度新中标合同金额28.9亿元

美尚生态:联合中标两项目 金额合计7.58亿元

万邦达:5亿元投资瑞堃基金 布局环保领域

蒙草生态:中标3.7亿元PPP项目

理工环科:累计回购逾6300万元

 

◆公用事业

深南电A:将完成至少一套机组的低氮燃烧器升级改造

 

◆新能源与电力设备

科陆电中标河北建投宣化热电有限责任公司新建储能调频项目

东方电子中标9814万元招标采购项目

*ST哈空签订3665万元空冷器供货合同

金利华电:金龙佳沃投资拟减持不超3％公司股份

华自科技:华鸿景甫拟清仓减持3.83％股份

璞泰来:终止发行股份及支付现金购买资产

 

◆通信

奥飞数据:在建海南数据中心预计2018年内完工并投入使用

数据港:拟与广东联通在深圳合建数据中心

润建通信:中标1.3亿元项目

 

◆计算机

诚迈科技:携手斑马网络 开拓软件服务和智能汽车市场

启明星辰:控股股东及一致行动人拟合计减持不超2％股份

格尔软件:股东圣睿投资拟减持不超2％股份

立昂技术:停牌筹划收购大一互联、沃驰科技

 

◆电子

*ST保千里:公司股票被实施退市风险警示 3日复牌

三安光电:股东三安集团拟增持5亿元-15亿元

太极实业:控股股东拟转让6.17％公司股份

得润电子:子公司获得一汽大众T-Cross新业务订单

天通股份:参股公司打破滤波器国外垄断

鸿利智汇:已累计回购公司497.68万股

长信科技:副董事长增持79.6万股

深天马A澄清:未有出售AMOLED业务计划

瑞丰光电:公司租赁厂房存在拆迁风险

兆易创新:股东拟减持不超2.5％股份

晓程科技:实控人拟减持公司不超2％股权

华工科技:控股股东一致行动人拟清仓减持公司股份

汇顶科技:股价连续跌停  无应披露未披露信息

 

◆传媒互联网

三七互娱:拟不超2亿元增持世纪华通

掌趣科技:控股股东拟转让5.08％股权 公司将无实控人

欢瑞世纪:孙公司拟联合投资拍摄电视剧《鬼吹灯》

凯撒文化:控股股东一致行动人减持套现1.14亿元

 

◆机械

晶盛机电:中标8.58亿元项目 对未来业绩影响积极

大族激光:与华昌达战略合作 拓展机器人智能制造产业链

中潜股份:拟定增4.9亿 建设菲律宾生产基地及潜水基地

华东重机:子公司拟10亿投建高端装备制造产业园

南风股份:子公司与中石油管材研究所签技术开发合同

博深工具:美公布反倾销案行政复审终裁结果 对公司全年业绩无重大影响

东华测试:控股股东拟减持公司不超4.99％股权

金石东方:两股东拟清仓减持12.64％股份

华铁科技:股东拟减持不超720万股

秦川机床:子公司终止出资4亿元成立资管计划

华明装备:拟收购IDC业务资产 3日起停牌

 

◆基础化工

恒力股份:携手中国石化润滑油公司布局精细化工领域

天铁股份:中标1.03亿元项目

吉林化纤:董监高拟增持至少45万股

联化科技:两家子公司临时停产

钱江生化:停牌筹划重大资产重组

 

◆石油化工

美都能源:2017年净利同比降逾6成 一季度净利增42％ 3日复牌

中天能源:终止重大资产重组程序 拟18亿元现金收购中天石油投资49.74％股权

 

◆煤炭

永泰能源:股东拟减持不超3％股份

 

◆金属

鹏起科技:实控人之一致行动人拟增持9-10亿元

三超新材:多名股东拟合计减持不超公司6.09％股权

*ST吉恩:逾期债务及利息升至87亿元

金贵银业:筹划重大资产收购 3日起停牌

合金投资:筹划重大事项 3日起停牌

天业股份:涉嫌违反证券法律法规遭证监会立案调查 继续停牌

 

◆建筑与装饰材料

金圆股份:子公司近三月收到3515万元补助款 将增厚公司利润

建艺集团:终止2017年员工持股计划

龙泉股份:非公开发行股票批复到期失效

三峡新材:拟发行股份购买资产 继续停牌

 

◆房地产

国创高新拟定增13亿投建三项目 增强长租公寓服务能力 3日复牌

我爱我家拟与建设银行就发展房屋租赁市场进行合作

宁波富达:筹划出售全部住宅房产业务公司的股权 3日起停牌

 

◆建筑和工程

棕榈股份签署30亿元城市基建及生态城建合作框架协议

重庆建工:子公司签订8.77亿元施工合同

正平股份:联合预中标7.4亿元项目

粤水电:中标3.63亿元施工项目

杭州园林:签署2564万元河道综合整治合同

城地股份:股东拟减持不超1.88％股份

 

◆交通运输仓储

东方嘉盛与华为、腾讯等设立前海改革技术联盟

嘉友国际中标9673万元大宗能源运输项目

万林股份首次回购公司股份258万股

宜昌交运下调利润分配预案 拟10转7派1.5元

 

◆汽车

均胜电子拟回购18-22亿元股份

金龙汽车收到18.64亿元国家新能源汽车推广补贴款

亚太股份:公司发生火灾事故 不影响生产经营

钧达股份:达晨系拟减持不超3％股份

 

◆家电

爱仕达:累计回购逾277万股公司股份

金莱特:拟不超1700万元收购金祥立

 

◆医药生物

千山药机:年报延期至5月31日前披露 3日复牌

维力医疗:拟5.2亿元并购狼和医疗 3日复牌

安科生物:拟定增募资不超9.95亿元 投入生长激素生产线等

宜华健康:拟配股募资30亿元 打造医疗健康服务网络

美年健康:与诺华制药战略合作数字化医疗

海虹控股:与易联众战略合作 布局健康保障领域

人福医药:制霉素外用散获得美国FDA批准文号

以岭药业:玉屏通窍片获临床试验批件

九强生物:已累计回购公司189.45万股

通化金马:收到房屋征收补偿款5000万元

羚锐制药:百亿贴膏剂项目目前已投产使用

宝莱特:终止非公开发行股票事项

益盛药业:董事总经理减持98.6万股

 

◆食品饮料

维维股份:公司董事拟增持股份

安井食品:董事高管拟合计减持不超638万股

 

◆农林牧渔

海大集团:旗下滨州海鼎饲料公司全面投产 年产量20万吨

雪榕生物:海底捞对外投资平台有意入股公司

ST景谷:第二大股东拟转让所持公司全部股份 公司控制权或变更

 

◆批发和零售贸易

东百集团:控股股东一致行动人拟增持1％-2％股份

友阿股份:已累计回购公司近1003万股

上海家化:新工厂预计5月份正式投产运行

 

◆纺织和服装

森马服饰拟8.44亿间接收购欧洲童装企业Kidiliz集团

柏堡龙:变更2017年利润分配预案 拟10转5派1元

*ST中绒:控股股东未筹足资金 公司重组存失败风险

富安娜:控股股东减持628万股

航民股份拟10.7亿元收购航民百泰100％股权 继续停牌

 

◆轻工造纸

中顺洁柔:副董事长兼总经理增持7万股

 

◆综合

鲁信创投:控股股东增持150万股 拟继续增持

三、【机构和游资龙虎榜】

• 友讯达（300514）:国盛合肥翠微路及东海合肥濉溪路游资封板，一机构买入907万

• 东华能源（002221）:天风上海国宾路及中泰北京分公司游资封板，两机构卖出2349万

• 泰和健康（000790）:东兴上海肇嘉浜路及国君成都天府二街游资封板，一机构买入451万

• 领益智造（002600）:中泰上海建国中路及银河成都科华北路游资封板，两机构买2131万，一机构卖853万

• 西藏药业（600211）:东方上海春晓路及国海南宁滨湖路游资封板，三机构买6373万，两机构卖1612万

• 永和智控（002795）:华鑫广州广州大道中及广发江门万达广场游资封板

• 新光药业（300519）:华福广州广州大道中及万联广州东风中路游资封板

• 华锋股份（002806）:中投广州体育东路及国君南京太平南路游资封板

• 锋龙股份（002931）:国联杭州中山北路及华鑫常州晋陵中路游资封板

• GQY视讯（300076）:中信中山中山四路及东方桂林中山中路游资封板

• 今飞凯达（002863）:中信武汉关山大道及华泰上海江宁路游资封板

• 中潜股份（300526）:东方上海东方路及东兴泉州温陵北路游资封板

• 渝开发（000514）:中银成都人民中路及华林扬州维扬路游资封板

• 广济药业（000952）:华泰江西分公司及银河深圳景田游资封板

• 惠而浦（600983）:银河厦门美湖路及华泰绍兴府山游资封板

四、【财经要闻】

• 国务院:采取措施将企业开办和工程建设项目审批时间压减一半以上，进一步优化营商环境

• 中方欢迎美国总统特使、财政部长姆努钦率美方代表团于5月3日至4日访华。中央政治局委员、国务院副总理刘鹤将与美方代表团就共同关心的中美经贸问题交换意见。

• 央行决定在银行间货币市场加开夜盘，满足境内外直接参与者夜间调剂流动性的需要。

• 证监会规范券商第三方开户交易:借助三类平台开展业务的立即停止

• 首家合资证券公司变更实际控制人申请已获证监会受理。

• 上交所:重点扶持新经济、新蓝筹企业上市

• 深交所对未按期披露定期报告上市公司启动纪律处分程序。

• 社保基金一季度持仓:新进109股，京东方A等被大举增持

• 1189家新三板创新层公司今年一季度合计净利润53.9亿元同比增长52.5％，互联网、医药、影视行业表现良好。

• 发改委:推动综合配套改革试验区工作取得更大突破

• 巴布亚新几内亚和肯尼亚加入亚投行 成员总数增至86个

• 4月份我国重卡销置12.1万辆，同比增长16％，今年前4个月合计为44.44万辆同比增长14％。

• 两部委发布延续动漫产业增值税政策通知。

• 海南将把免税购物限额提升一倍甚至一倍以上，有望显著促进境外消费回流。

• 厦门投500亿扶持集成电路产业。

• 苹果公司收盘大涨4.4％％，因财报营收增速超预期且宣布了千亿美元回购计划。

• 联储维持利率不变 美股周三收跌 道指连续第四个交易日下跌

• 美油收高1％ IMF威胁开除委内瑞拉；金价微跌0.1％ 收于两个月新低 联储声明后反弹

 

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