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华创事件驱动早报3-15:多城市提速自动驾驶路测进程;苹果无线充电器月底开卖

  • 作者:时间与空间
  • 2018-03-15 09:54:31
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华创事件驱动早报3-15:多城市提速自动驾驶路测进程;苹果无线充电器月底开卖

2018-03-15 华创证券研所

一、【行业掘金】

1.【多城市提速自动驾驶路测进程 智能驾驶迎风口】

据媒体报道,杭州即将上线自动驾驶测试道路,阿里巴巴的自动驾驶研究团队或将正式浮出水面。3月14日,重庆四部门联合发布《重庆市自动驾驶道路测试管理实施细则(试行)》,标志着自动驾驶测试在重庆步入了规范化轨道。上海自动驾驶汽车测试基地动工,7月投入使用。北京、广州、深圳等多地纷纷提速自动驾驶路测进程。

今年1月5日,国家发展改革委组织研究起草的《智能汽车创新发展战略》提出,到2020年,智能汽车新车占比达50%;2025年,新车基本实现智能化。为此,北京、广州、深圳等多地纷纷提速自动驾驶路测进程。随着各地相继出台智能网联汽车道路测试办法并开始路测,有望加快推动智能网联汽车从研发、示范到商业化的进程。智能汽车产业在政策大力推动与技术飞速进步下将迎来高速发展。

◆华阳集团(002906)是百度无人驾驶平台成员之一,在阿里YunOS、高精度位置定位等与阿里合作。

◆四维图新(002405)高精度地图卡位优势显著,受益于自动驾驶加速落地。

◆亚太股份(002284)智能驾驶首轮道路测试本周正式启程,标志着公司智能驾驶产业的发展又迈上新台阶。

其他个股:路畅科技(002813)、德赛西威(002920)

 

2.【苹果无线充电器月底开卖 可多台设备同时使用】

对于不少手握iPhone8、8Plus以及X的用户来说,他们都在苦等苹果一样神器,那就是AirPower无线充电器。从产业链传出的最新消息称,AirPower会在本月底正式开卖。消息人士还透露,AirPower的最大充电功率为29W,能同时为多台设备进行无线充电,相比目前市面上的无线充电底座来说,它也是市面上首款通过Qi标准对多台设备同时进行感应式充电的配件。

IHSTechnology的消费者调查显示,超过90%的用户希望下一部手机提供无线充电功能。预计到2020年搭载无线充电的手机将超过10亿部,渗透率达到55%。而配备无线充电的智能穿戴设备有望在2020年突破2亿部,届时仅消费电子,无线充电的市场总规模有望达到百亿美元。苹果公司采用这一技术,将对行业产生巨大的推动作用。

◆顺络电子(300322)无线充电线圈已经量产,正在市场推广,如果无线充电市场应用逐步打开,公司将率先受益。公司表示,一直与苹果保持积极联系。

◆横店东磁(002056)软磁材料有供应给苹果无线充电领域iwatch产品。

◆立讯精密(002475)是苹果iwatch无线充电供应商,同时还供应无线充电模组。

其他个股:信维通信(300136)、田中精机(300461)

 

3.【华为中国生态伙伴大会即将召开 小伙伴们迎新发展机遇】

3月22日至23日,作为今年上半年国内最大规模的ICT生态盛会--华为中国生态伙伴大会2018将在山东青岛国际会展中心召开。大会以“因聚而生,以行致盛--ΣCO-XA”为主题,将向来自全国各个领域的15000多名嘉宾展现华为2017年多元生态取得的成果,并深入探讨如何以更多行动创造指数级生态价值。

华为是全球领先的信息与通信技术(ICT)解决方案供应商,专注于ICT领域,坚持稳健经营、持续创新、开放合作,在电信运营商、企业、终端和云计算等领域构筑了端到端的解决方案优势,为运营商客户、企业客户和消费者提供有竞争力的ICT解决方案、产品和服务,并致力于使能未来信息社会、构建更美好的全联接世界。此次大会的召开有望给华为的合作商带来大的发展机遇。

◆深南电路(002916)是国内印制电路板的龙头企业,公司第一大客户为华为。

◆拓维信息(002261)与华为携手“同舟共济”,公有云助力业务发展。

其他个股:光弘科技(300735)、先进数通(300541)

 

4.【移动支付安全引高层关注 行业成长空间打开】

日前,全国政协委员孙太利提交的《关于加强移动支付安全监管促进金融健康发展的建议》提案被中央统战部《零讯》采用,直接报送国家灵导人和国家有关部门供决策参考。

近几年来,移动支付获得了突飞猛进的发展。2014-2017年移动支付用户规模增加一倍多,在2017年达到5.02亿人。移动支付解决方案已覆盖购物、餐饮、旅游等30多个行业的数百万门店。不过,移动支付给人们带来便捷的同时,也带来了一定的支付风险。58%的消费者认为安全问题是阻碍他们采用移动支付的最大障碍。随着3.15消费者权益保护日的到来,移动支付安全有望再度获得重视。

给移动支付系上“安全带”,可从两方面入手:(1)鼓励提高移动支付技术创新的能力,加强客户个人信息安全保障措施。(2)健全移动支付法律法规,制定国际支付行业标准,行业龙头有望受益。

◆飞天诚信(300386)移动支付安全与生物识别技术将是未来的安全支付的两大核心,公司均有布局。

◆绿盟科技(300369)深耕金融风控及反欺诈系统开发多年,技术骨干具有顶尖的支付平台风控行业及项目经验。

◆新大陆(000997)拥有POS支付和二维码解码芯片技术,通过收购国通星驿,取得第三方支付牌照。

◆天喻信息(300205)子公司天喻教育是武汉无现金联盟成员,公司与支付宝、腾讯在技术层面合作,帮助部分手机厂商在手机上实现安全的支付宝、微信指纹支付功能。

 

5.【大众斥巨资买电池 未来将在中欧量产电动车】

据媒体报道,大众已选定电池供应商,为欧洲和中国的电动汽车项目提供价值200亿欧元的蓄电池和其他技术产品。大众还表示将扩大电动汽车生产规模。

目前中国和欧洲是大众最重要的市场。而未来十年,中国和欧洲很有可能仍是最重要的电动汽车制造基地。大众汽车与包括三星SDI、LG化学和宁德时代新能源在内的供应商达成中欧两大市场的电池订单,这将支持其在不晚于2025年实现最高300万辆电动汽车年产量的目标。大众汽车称其电池招标是汽车行业最大的采购行动之一,本次采购行动将对电动汽车行业产生深远影响,相关大众新能源汽车产业链公司有望迎来机遇。

◆星源材质(300568)为LG动力电池隔膜唯一供应商,公司和国外大型知名锂离子电池厂商建立了业务合作关系和启动产品认证工作,具备国际化视野。

◆奥特佳(002239)为德国大众全球新能源电动汽车平台MEB的欧洲电动压缩机供应商,未来业绩持续增长可期。

◆长信科技(300088)参股三元锂电池龙头比克动力,比克动力已与国内各大新能源汽车厂家,包括一汽、宝马、大众、奇瑞、吉利等达成战略合作协议,目前已实现超过1万辆新能源车用电池的供货。

 

6.【下游发展驱动需求提升 被动元件供应持续趋紧】

据集微网报道,被动元件自去年以来受到产业的结构性改变影响,应用需求强劲,其中MLCC、芯片电阻、铝质电解电容器等被动器件供需不对等,缺货涨价,延续至今。据了解,即使处于传统淡季,多数被动元件厂商今年前2月的营收仍将取得大增二至五成的好成绩。

随着汽车电子渗透率的提高,被动元件朝着高端化、精细化发展,新能源汽车的崛起更是进一步加大了对被动元件的需求量。另一方面,智能手机的快速发展、相关工艺的提高以及5G技术导致的频段提升,也驱使被动元件用量大幅攀升。半导体领域2018年的主基调仍是投资带动,而被动器件的缺货趋势亦仍将贯穿全年。

◆风华高科(000636)积极转型释放被动元件产能。

◆洁美科技(002859)是供应被动元件耗材的国内载带龙头。

其他个股:三环集团(300408)、国瓷材料(300285)

 

7.【固投增速创出半年新高 供给受限推升钢企业绩】

统计局数据显示,今年1至2月份全国固定资产投资同比增长7.9%,增速创出去年6月以来新高,较去年全年的增速提高0.7个百分点。另据了解,虽然钢铁行业的采暖季限产期将于本月15日结束,但钢铁重镇河北唐山市进入非采暖季后仍将错峰生产。加之近期北方多地出现重污染天气,业内对于京津冀其他城市继续采取钢铁限产措施也具备较强预期。

一至二月固投数据表现亮眼,经济稳中向好的态势还在延续。春季下游复工即将带来需求上升,加之供给受限可能造成的供需错配,有望给钢市带来向上支撑。并且国内钢铁产业集中度已显著提升,大型龙头钢企将从中受益。相关个股有宝钢股份(600019)、韶钢松山(000717)、新钢股份(600782)、华菱钢铁(000932)等。

 

8.【玻璃迎来涨价潮产品 库存有望持续下降】

近日玻璃产品迎来涨价潮,继前期华南和华东地区现货报价上涨20-40元左右后,沙河等地区厂家也开始跟涨,13日沙河地区上涨20元左右,累计已上涨30元。随着各区域玻璃价格的联动涨价,玻璃市场信心持续回升。03月14日,中国玻璃综合指数上涨0.79点至1196.61点,创下近年以来新高。目前华北、华南等地生产企业出库量明显增加,生产企业产销量环比持续提升,对后期市场较为乐观。

近期各区域玻璃价格协调会议轮番召开,并有烘托市场氛围的计划,对提振贸易商信心起到重要作用。总体看,随着玻璃下游加工企业的逐渐复工,备货将逐渐增加。而北方地区的采暖季和“两会”即将结束,房地产市场对玻璃的需求也将快速恢复。在需求逐渐转暖的带动下,玻璃现货库存或将持续下降,价格有望进一步走强。旗滨集团(601636)、金晶科技(600586)、南玻A(000012)等相关公司有望受益。

 

9.【人造板掀起涨价潮 相关公司有望受益】

据媒体报道,河北廊坊当地大部分企业已经上调板材价格,涨价企业以密度板和刨花板企业居多,涨幅为1元/张。山东聊城德晟木业3月10日起所有产品上调50-100元/立方米。江苏沭阳部分板材企业价格已经上调。浙江嘉善部分板材企业表示,如果原材料成本上涨过多,也会适当调价。

人造板是家具生产的主要原材料,刨花板占比约为8%。2016年全国人造板产量首次突破3亿立方米,比上年增长4.7%,产量增长率近年来持续放缓。受消费升级驱动,低端产能明显过剩,低端刨花板开始被加速淘汰,行业供给侧改革逐步提速。龙头企业凭借在原材料供应、技术研发和销售渠道等方面的优势,有望快速提升市场份额。

大亚圣象(000910)聚焦人造板和木地板两大主业。

丰林集团(601996)是国内最大的人造板生产商之一。

二、【公司动态】

◆金融

中国平安:1-2月寿险业务原保险合同保费收入1507亿元

平安银行年报净利微增 拟10派1.36元

越秀金控年报净利微增 拟10派0.9元

北京银行:今年安排总额不超80亿元的不良贷款核销额度

光大证券获准设立1家分公司和21家营业部

浦发银行独立董事田溯宁辞职

民盛金科实际控制人变更为霍东 继续停牌

 

◆环保

东旭蓝天:中标6.28亿元PPP项目

启迪桑德:中标河北雄安新区环卫项目

菲达环保因重大事项未公告 15日起停牌

神雾环保:流动资金紧张 “16环保债”未能及时兑付回售本息 继续停牌

 

◆公用事业

新能泰山:控股股东增持163万股 拟继续增持

佛燃股份年报拟10派3元

 

◆新能源与电力设备

江特电机参股公司澳大利亚巴尔德山锂矿项目投产

长缆科技年报拟10转4派1.5元

易事特:去年净利超7亿元 同比增五成

汇川技术:预中标2.55亿元轨道交通项目

智慧能源:近期累计中标2.54亿元项目

中电鑫龙:子公司联合中标3亿元PPP项目

科华恒盛:公司控股股东间接持有宁德时代股份

中国宝安:松下为公司旗下贝特瑞重要客户

中来股份:去年净利同比增57% 今年一季度净利预降52%-73%

 

◆通信

麦达数字连续5个涨停:停牌自查完毕 15日复牌

 

◆计算机

神州数码发行股份购买资产事项未获证监会通过 15日复牌

数据港:中标2.99亿元常山云数据中心项目一期工程项目

四方精创:持股5%以上股东减持1%股份

 

◆电子

信维通信:7亿元员工持股已完成 继续践行合伙人制度

立讯精密:公司5G基站用产品已小批量出货或处在共同开发阶段

电连技术:法院判决乐视移动支付公司货款214万美元及逾期付款利息

国光电器:亚马逊在美召回26万台有起火隐患充电宝由公司代工生产

 

◆传媒互联网

天神娱乐:参股的DOTC UNITED GROUP及猫眼股份两家公司入榜独角兽名单

当代明诚子公司获巴黎圣日耳曼足球俱乐部独家市场营销权

科达股份年报拟10转4派0.5

蓝色光标:拟2000万元转让豆盟科技5%股权

全通教育:控股股东拟减持不超2%股份

乐视网:董事长孙宏斌辞职 继续停牌

晨鑫科技实控人及其一致行动人所持公司股份全部被冻结 继续停牌

 

◆机械

海得控制:股票异动核查完毕 15日复牌

天成自控:将在十堰投资2.2亿元建设汽车座椅项目

北矿科技年报净利增长两成

苏试试验:年报净利增14% 拟10派1元

中捷资源:拟2.13亿元转让中屹机械100%股权

联得装备:拟发行不超2亿元可转债

海源机械:股东李明阳减持300万股

弘亚数控董事陈大江拟减持不超135万股

德奥通航:公司银行贷款逾期 逾期贷款本息逾2亿元 继续停牌

 

◆军工

七一二再度提示风险:未来可能存在业绩波动的风险

航天发展拟发行股份收购信息安全资产 继续停牌

 

◆医药生物

赛升药业拟10转10派2.4元

我武生物拟10转8派4元

华润三九拟10派4.6元

华润双鹤年报净利增长18% 拟10送2派0.97元

恒瑞医药:近期将开展贝伐珠单抗注射液的III期临床试验

瑞康医药:汇添富基金转让5%股份给红杉贤盛

卫信康拟3530万元转让中卫信康100%股权

千山药机:逾10亿元债务到期未能清偿

维力医疗:拟收购狼和医疗器械公司 继续停牌

 

◆基础化工

雅克科技发行股份购买资产事项获证监会无条件通过 15日复牌

新纶科技发行股份购买资产事项获证监会无条件通过 15日复牌

*ST昌九拟设立或参与并购基金 15日复牌

嘉化能源:已累计回购公司股份逾948万股

元力股份一季报净利预增360%-390%

鲁阳节能一季度业绩预增180%-230%

湘潭电化2017年净利润同比增长112%

亿利洁能:董事刘江涛增持100.4万股

沃特股份:公司目前是富士康的材料供应商

恒逸石化拟发行股份收购涤纶长丝资产 继续停牌

君正集团拟20.7亿收购中化物流剩余60%股权 继续停牌

 

◆石油化工

石化油服:子公司中标4.47亿元项目

 

◆金属

华友钴业:如钴、锂等继续涨价 下游厂商或选择其它潜在技术路线 15日复牌

楚江新材:首次回购683万股公司股份

红星发展年报净利倍增 拟10派0.33元

格林美与嘉能可签署动力电池用钴原料战略采购协议

鹏欣资源年报净利增长485%

华菱钢铁:2月份宽厚板产品在重点工程项目的中标量近10万吨

武进不锈:拟2.17亿元新建精密超长管不锈钢管项目

 

◆建筑与装饰材料

华塑控股:继续推进重组 15日复牌

柯利达:中标3.46亿元重大工程

 

◆房地产

凤凰股份参股公司南京证券IPO获通过

新城控股拟10派8.1

金融街:子公司31.69亿元获取廊坊市三宗地块

万科A:钜盛华所持1亿股解除质押

 

◆建筑和工程

建研集团董事长兼总裁蔡永太号召员工增持并承诺兜底 15日复牌

棕榈股份签80亿元合作开发项目战略协议

东方园林中标25亿元PPP项目

东珠景观中标5.63亿元通城县两PPP项目

中国交建2017年新签合同金额9000亿元 增长23%

 

◆交通运输仓储

飞马国际:子公司承担中油建设俄罗斯天然气项目运输服务

象屿股份与北八道成立合资公司 后者被证监会罚没55亿

 

◆汽车

华域汽车参股公司亚普股份IPO获通过

江淮汽车:收到3.5亿元扶持资金 对今年利润影响积极

长城汽车:成为首家进入国际氢能委员会的中国汽车企业

 

◆轻工造纸

东港股份年报拟10派4元

中顺洁柔:预计未来5年每年约有10万吨的产能投放

 

◆批发和零售贸易

宏图高科拟并购中信租赁 15日复牌

天虹股份拟10转5派4.5元

中成股份:股价涨幅异常 无应披露未披露事项

 

◆食品饮料

上海梅林拟2.2亿元收购光明生猪41%股权

 

◆农林牧渔

永安林业筹划重大事项 15日复牌

雪榕生物拟10转9派1.2元

华英农业:开展供应链业务

三、【机构和游资龙虎榜】

  • 乾景园林(603778)一机构席位买入763万

  • 万年青(000789):四机构席位买入5527万

  • 上峰水泥(000672):一机构席位买入1688万,一机构席位卖出1252万

  • 辰安科技(300523):三机构席位买入2195万,一机构席位卖出1128万

  • 设研院(300732):华泰北京广渠门内大街及信达上海七莘路游资封板

  • 南都物业(603506):中泰奉化南山路及华泰常州高新科技园游资封板

  • 两面针(600249):光大宁波甬江大道及华泰北京西三环北路游资封板

  • 晶瑞股份(300655):东兴上海肇家浜路及华福浙江分公司游资封板

  • 中成股份(000151):东方上海春晓路及东兴上海肇家浜路游资封板

  • 合肥城建(002208):光大佛山绿景路及海通宁波解放北路游资封板

  • 创业黑马(300688):华泰上海澳门路及国君深圳深南大道游资封板

  • 科创新源(300731):华泰湖南分公司及光大佛山绿景路游资封板

  • 英洛华(000795):华西重庆中山三路及海通天津霞光道游资封板

  • 动力源(600405):中泰奉化南山路及光大慈溪观海卫游资封板

  • 伊戈尔(002922):长江上海东明路及海通南京广州路游资封板

四、【财经要闻】

  • 证监会表示,目前国内独角兽企业中,资产10亿美金的100家左右,20亿美金的不超过50家,接下来准备分批推进A股上市

  • 证监会:打击次新股炒作离不开理性的市场环境,投资者切莫盲目跟风

  • 上交所:进一步研究完善“一带一路”熊猫债融资机制

  • 上交所:将持续关注创投基金减持新规实施情况,加大监管力度

  • 银联国际近期正式推出“银联国际移动支付综合服务平台”

  • 同业存单近期突然放量发行 上周发行规模达8254亿元

  • 上海法院:涉互联网金融纠纷数量快速上升

  • 2月份上海个人住房贷款增速跌至10%以下

  • 首部指导中国民航服务质量提升的纲领性文件出台

  • 中国民航局和发改委在研究对燃油附加费征收机制进行改革

  • 2017年中国泛娱乐核心产业产值约为5484亿元

  • 国家工商行政管理总局在京召开新闻发布会,宣布全国12315互联网平台二期正式上线

  • 中国首例自主研发超5千小时耐久性燃料电池问世

  • 中国自主设计建设运营的世界时速最高、里程最长中低速磁浮试验线--长沙中低速磁浮试验线正进入桩基施工阶段,预计2018年下半年首段交付

  • 德国开发高速纳米机器人电驱动新技术 开启医疗新纪元

  • 美股再次下挫 道指收跌逾240点

  • 美国汽油库存大幅下降 推动原油期货收高;金价收盘微跌 因美元汇率上涨

 

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