华创事件驱动早报3-1：爱奇艺拟登陆纳斯达克；阿里云首次亮相移动大会

华创事件驱动早报3-1:爱奇艺拟登陆纳斯达克；阿里云首次亮相移动大会

2018-03-01 华创证券研究

一、【行业掘金】

1.【爱奇艺拟登陆纳斯达克 影视内容合作方望受益】

28日，视频网站爱奇艺披露了招股书文件，拟融资金额15亿美元，拟登陆交易所为纳斯达克。预计爱奇艺的估值在80亿至100亿美元之间。数据显示，爱奇艺的营业收入近两年保持快速增长，2016、2017年增速分别达到111.3％、54.6％，2017年营收约合173.78亿元人民币。据称，根据2017年的每月活跃用户数据，爱奇艺是中国最大的视频网站；在2017年12月，爱奇艺电视流媒服务也是中国激活设备数最多的服务商。

登陆资本市场有助于爱奇艺进一步强化在视频网站中的领先优势。爱奇艺近年来大力投资内容生态建设，2015年内容成本增长136％，2016年版权采购达1600部，增长100％。版权采购仍将是视频网站内容主要来源，而顶级精品内容的用户粘性形成强议价能力，具有精品内容制作及发行能力的企业受到看好。公开信息还显示，去年12月，爱奇艺推出了“百部大剧”计划。

◆新文化（300336）去年与爱奇艺签订了相关电视剧和网络剧的独家合作协议。

◆华策影视（300133）、慈文传媒（002343）、鹿港文化（601599）等国内电视剧头部制作公司均与爱奇艺有深度合作。

 

2.【阿里云首次亮相移动大会 云计算产业前景广阔】

当地时间27日，在巴塞罗那召开的世界移动通信大会上，阿里云召开推介会，介绍人工智能平台“ET大脑”等多款产品。这是阿里云首次成为移动大会的参展商，引来不少国际客商关注。ET城市大脑能够让数据帮助城市做出思考和决策，调配公共资源，解决交通拥堵等问题。ET工业大脑对传统工业生产线进行智能化改造，帮助企业控制质量、降低成本。阿里云方面表示，将把中国在新零售、新制造、新型城市治理等领域的经验和技术带到全球市场。

全球云计算市场正处于快速发展阶段，云计算近年来持续成为阿里、腾讯、亚马逊等科技巨头增长最快的业务部门。另据媒体报道，证监会为“独角兽企业”开通特殊通道，云计算企业首列其重，凸显国家对云计算行业的高度重视；云计算作为未来信息行业的基础设施服务，预计未来有万亿的市场空间。

◆华宇软件（300271）已与阿里云签约，成为其在政法行业、食药监、教育等行业的重点合作伙伴。

◆银江股份（300020）与阿里云将在智慧交通及城市大脑领域展开密切合作。

其他个股:网宿科技（300017）、天玑科技（300245）、博彦科技（002649）

 

3.【分散染料开启疯涨模式 行业盈利有望大增】

根据七彩云电商最新消息，分散染料龙头企业3月1日起将大幅上调分散染料价格，其中代表性品种分散黑ECT300％出厂价从4.5万元/吨上调至5万元/吨。这是今年以来的第二次提价，上一次提价是2月1日，分散黑ECT300％价格从4万元/吨提到4.5万元/吨。与去年同期价格2.8万元/吨相比，最新价格同比上涨近80％。

中国是全球染料生产大国，约占全球60％-70％份额。在国内，行业前三名企业的市场份额约占70％-75％，染料竞争格局寡头较明显。由于环保、安全监管的持续收紧，2017年底出现了染料企业、印染企业库存双低的罕见状况。春节后印染企业陆续进入旺季，而前期库存偏低，对于染料刚性需求比往年更大一些，供给偏紧。另外，分散染料中间体价格一直处于高位，常规间苯二胺、间苯二酚等价格上涨幅度大，支撑染料价格进一步上涨。一体化染料企业中间体可以自给，业绩弹性更大。

◆浙江龙盛（600352）是分散染料行业龙头，拥有分散染料产能约16万吨和10万吨的中间体产能。

◆吉华集团（603980）拥有分散染料产能7万吨/年，是全球三大染料生产基地之一。

其他个股:闰土股份（002440）、航民股份（600987）

 

4.【润滑油巨头报价涨不停 或引爆涨价风潮】

据媒体报道，伴随着国际油价劲升至半个月高位，康普顿、美国突破（TOP1）、SK润滑油近日相继发文宣布涨价4％－9％，部分高端全合成润滑油型号涨幅达23％左右。这是继春节前长城、龙蟠宣布涨价后的又一波涨价风潮。

由于国际原油价格上涨，带动下游相关产业基础油、添加剂价格随之上涨，普遍涨幅5％-10％；同时包装包材一直涨不休，物流运输费也水涨船高，润滑油企业生产成本升高，其次是受供应量缩减的影响。由于冬季部分主营炼厂纷纷进入检修，导致生产大量缩减，再加受环保督查影响，为了打好“蓝天保卫战”，从2017年11月15日至2018年3月15日，京津冀及其周边2 26个城市将迎来史上最严“停工令”。全国各地也全部开展冬季限产停产。这直接导致油炼厂、化工厂的产量跟不上，价格也将随之上涨，多种交叉因素显示国内润滑油市场的涨价潮即将来临。

◆龙蟠科技（603906）是国内润滑油行业的龙头企业，润滑油产能为6万吨。

◆康普顿（603798）系国内最早采用自动化生产的润滑油企业之一，在汽车中高级别润滑油的AM市场拥有较强的综合实力。

其他个股:高科石化（002778）、茂化实华（000637）

 

5.【超级电容技术突破瓶颈 能量密度比肩锂电池】

近期，超级电容技术连获突破。据外媒最新报道，英国两所大学研究人员发现一种新型超级电容器材料，不仅能将充电时间缩短至10分钟以内，还可将能量密度提高到180Wh/kg，高于目前锂电池普遍的100-120Wh/kg。另据国内媒体报道，今年1月，南京理工大学格莱特纳米科技研究所夏晖教授课题组也发现了一种可让超级电容器的电容量提高5-10倍的新材料，研究成果发表在全球顶级期刊《先进材料》上。采用该材料的超级电容器容量可提高5-10倍，续航能力相应延长5-10倍。研究人员称，新材料两三年后就可用于电动大巴等。

当前商用的超级电容器多采用活性炭材料电极，能量存储率有限，高端超级电容器每千克容量也只有锂电池的1/12，这限制了超级电容器的广泛应用。随着电容材料的技术突破，超级电容市场有望迎来爆炸式增长。预计到2018年我国超级电容市场规模将达到71亿元，2020年达到110亿元。相关概念股有法拉电子（600563）、铜峰电子（600237）、江海股份（002484）、新宙邦（300037）、江苏国泰（002091）等。

 

6.【新神经网络芯片研发成功 速度快七倍功耗降九成】

据报道，麻省理工学院（MIT）的研究人员开发出了一种可用于神经网络计算的高性能芯片，该芯片的处理速度可达其他处理器的7倍之多，而所需的功耗却比其他芯片少94-95％，未来这种芯片将有可能被使用在运行神经网络的移动设备或是物联网设备上。

◆中科曙光（603019）与寒武纪签署战略合作协议。寒武纪由中科院计算所孵化，与公司系出同源。

◆综艺股份（600770）与中科院计算所合资设立北京神州龙芯集成电路设计有限公司，致力于中国自主知识产权高端通用龙芯CPU的高科技产业化。该公司股东北京中科算源同时也是是寒武纪的投资方，而寒武纪目前是国内神经网络芯片龙头。

其他个股:紫光国芯（002049）、中科信息（300678）

 

7.【上海规范网联汽车路测 产业链或开启成长空间】

《上海市智能网联汽车道路测试管理办法（试行）》28日印发，明确了智能网联汽车道路测试申请条件、测试申请及审核、测试管理、事故处理、违规操作责任等方面的要求，并指出了测试主体、测试驾驶人以及测试车辆所应当符合的条件。

目前国家已经将发展智能汽车作为“互联网 ”和人工智能在实体经济中应用的重要方面，也是建成现代化强国的重要支撑。《中国制造2025》明确提出了目标，到2020年新增车辆智能化比例达到50％，大城市车用无线通信网络覆盖90％，北斗实现全覆盖，到2025年新车基本实现智能化。

◆兴民智通（002355）在车联网产业链有全面的布局。

◆德赛西威（002920）在一体化智能驾驶产业积累深厚，产品体系完备。

其他个股:路畅科技（002813）、四维图新（002405）

 

8.【多因素促镍价走强 高镍三元材料需求可观】

年初以来，沪镍震荡上行，主力1805合约1月底一度刷新三年以来新高至107050元/吨，经过2月上旬的一波调整之后重拾升势，最近7个交易日累计上涨超7％。外盘方面伦镍自2月中旬以来上涨超5.7％，年初至今累计涨幅超12％。库存方面，伦镍库存此前已连续5个月下滑，2月中下旬以来仍旧延续下降趋势，预计短期内镍价维持震荡偏强走势。

基本面来看，国内电解镍供应维持偏紧格局，山东内蒙等地几家大厂面临设备到期检修，此外国内最大生产企业金川集团年底发生车间事故，业内预计产能恢复需到4月份。进口方面，受关税上调影响1月份进口精炼镍环比减少35.4％，且来自印尼、菲律宾的镍矿受海运价格上涨影响，支撑国内镍价。下游需求方面，虽然不锈钢工厂需求尚未释放，但库存处于低位。需求端最大动力来自三元正极材料，此前出台的新能源车补贴新政对续航里程要求提高，高镍三元正极材料将成为主流选择，需求放量将提振镍价。

◆贵研铂业（600459）拥有元江镍业98％股权，元江镍业拥有探明金属镍储量53万吨。

◆海亮股份（002203）参股国内最大镍金属生产企业金川集团。

 

9.【腾讯将推大湾区电子身份证 eID产业链望爆发】

近日，腾讯副总裁赖智明提出建议推行粤港澳大湾区电子身份证“粤港澳E证通”，即一部手机承载多张证件，包括回乡证、微信通行证（电子港澳通行证）等，让粤港澳大湾区居民可实现一部手机无缝通行，可享受两地最前沿的科技和服务，如酒店、滴滴打车、共享单车、外卖等。

电子身份证eID（electronicIDentity）全称为公民网络电子身份标识，是网络上远程证明个人真实身份的权威性电子信息文件，由公安部公民网络身份识别系统签发。目前已有20多个国家和地区发行了eID。公安部第三研究所所长胡传平表示，eID有望代替二代身份证成为互联网平台新的认证手段。预计eID产业链市场规模将达数十亿甚至未来可能上百亿。

◆天喻信息（300205）已向银行提供加载eID应用的金融IC卡。

◆恒宝股份（002104）已有相关产品通过公安部eID产品认证。

其他个股:美亚柏科（300188）、国民技术（300077）

 

10.【交通部发文:加快推进新一代交通控制网和智慧公路试点】

交通部日前发出《关于加快推进新一代国家交通控制网和智慧公路试点的通知》，决定在北京、河北、吉林、江苏、浙江、福建、江西、河南、广东等九省份加快推进新一代国家交通控制网和智慧公路试点。试点主题重点包括基础设施数字化、路运一体化车路协同、北斗高精度定位综合应用、基于大数据的路网综合管理、“互联网 ”路网综合服务和新一代国家交通控制网六个方向。

通知要求，北京、河北、河南、浙江重点应用三维可测实景技术、高精度地图等，实现公路设施数字化采集、管理与应用；江西、河北、广东重点建设北斗高精度基础设施，实现北斗信号在示范路段（含隧道）的全覆盖；吉林、广东利用“互联网 ”技术，探索基于车辆特征识别的不停车移动支付技术等。

◆中海达（300177）是国内专业从事高精度GNSS（全球卫星导航系统）龙头企业，已掌握了卫星绝对定位等数十项核心技术。目前已形成空间信息数据采集装备（包括高精度卫星定位产品、三维激光产品等）、空间信息数据提供（包括2.5维和真三维空间数据、三维全景空间数据）、空间信息数据应用及解决方案（包括智慧城市应用解决方案、移动GIS行业应用解决方案等）三大类产品。

◆华测导航（300627）主要从事北斗高精度卫星导航定位相关软硬件技术产品，为中国北斗高精度卫星导航领域领先企业。

二、【公司动态】

◆金融

宁波银行:获准发行不超300亿元金融债券

华西证券获准设立9家分支机构

宝硕股份:塑料管型材厂区遭断水断电 该部分业务停产

 

◆环保

三维丝:股票连续涨停 不存在未披露事项

博天环境联合中标近20亿元景观基建PPP项目 继续停牌

神雾环保:国资租赁申请冻结的股份市值明显超过债务 继续停牌

盛运环保:重组拟收购天宏阳光股权 继续停牌

 

◆公用事业

贵州燃气:无影响股票交易异常波动的重大事项 1日复牌

红相电力拟收购志良电子5％股权拓展雷达电子战业务

宁波热电:拟逾4亿元投建30MW生物质发电项目

京能电力:拟投建京泰发电二期项目 扩大火电业务

 

◆新能源与电力设备

骆驼股份拟联合海外车企10亿元投建新能源汽车电机项目

麦迪电气停牌筹划重大资产重组事项

*ST天成终止筹划重大资产重组事项 继续停牌

 

◆通信

海格通信:中标2.4亿元中国移动项目

 

◆计算机

立思辰:中标3.4亿元PPP项目

优博讯:中标建设银行智能POS设备采购项目

卫士通:子公司中标3690万元招商局项目

同方股份股东工银瑞信拟减持不超3.52％股份

 

◆电子

和而泰拟收购铖昌科技80％股权、进入军工领域 1日复牌

乾照光电2017年度净利润同比增长335％ 1日复牌

深天马A年报净利增长四成

 

◆传媒互联网

光线传媒:《唐人街探案2》票房已超28亿元

当代明诚:子公司成为中超球队当代力帆的独家商务代理

拓维信息:副总经理拟减持不超708万股

北京文化高管减持期限届满 未实施减持

 

◆机械

*ST沈机自3月1日起撤销退市风险警示 股票简称变更为“沈阳机床” 1日复牌

恒立液压投建铸件项目二期

龙马环卫:中标近2亿元管护项目

鼎汉技术:股东阮寿国拟继续减持不超3％股份

 

◆军工

海兰信:86名员工响应增持倡议 合计增持1466万元

 

◆医药生物

佛慈制药产品提价

白云山控股子公司等被认定为国家级“绿色工厂”

汉森制药四磨汤口服液获批中药保护品种

星普医科拟10转9 继续停牌

 

◆基础化工

赤天化:终止筹划定增 1日复牌

雅本化学:2017年净利同比增逾3倍

*ST丹科:上交所已同意公司摘帽 1日停牌一天

 

◆金属

常铝股份:拟3.69亿并购泰安鼎鑫 延伸产业链 1日复牌

河钢股份:2017年净利增20％ 增长幅度低于行业平均水平

欧浦智网:股东吕小奇的一致行动人再次被动减持股份

东阳光科:重组上会 1日起停牌

 

◆建筑与装饰材料

*ST德力实控人拟转让10.56％股份给锦江集团

旗滨集团:年度分红拟10派3 每股

山东华鹏拟收购智能消防机器人研制公司 继续停牌

 

◆房地产

张江高科参股公司出让万得信息股权 料实现收益2.2亿元

珠江控股:子公司在雄安新区设有事业部

 

◆建筑和工程

中铁工业控股股东28日增持了0.33％股份 拟6个月内继续增持0.5％-2％股份

岭南园林:简称1日起变更为岭南股份

鸿路钢构:中标1.73亿元项目

中材国际:参股公司太平洋电缆终止IPO审核

 

◆交通运输仓储

中远海能:近4亿元获中国石油旗下公司控股权 扩大油品运输合作

顺丰控股战略投资中保华安集团

深高速:广深沿江高速深圳段货车通行费将下调五成

 

◆汽车

贝斯特:终止重大资产重组 1日复牌

福达股份携曲轴巨头ALFING设合资公司

 

◆家电

浙江美大:年报净利增五成 拟10派4.65元

海信电器:收购东芝TVS公司事项已完成交割 价格下调至4.53亿元

毅昌股份拟计提新乐视智家应收账款坏账准备金2.5亿元

老板电器:不存在应披露而未披露信息

 

◆轻工造纸

环球印务停牌筹划重大资产重组事项

 

◆纺织和服装

步森股份:刘钧及其一致行动人谋求公司控制权

 

◆批发和零售贸易

ST成城:核查完毕 1日复牌

 

◆食品饮料

桂发祥拟10转6派3元

 

◆农林牧渔

海大集团拟15亿元投建动保、种苗等全产业链项目

雏鹰农牧:子公司的项目位于雄县东城产业园区

獐子岛:扇贝消瘦符合历史规律 未能预判到可能发生重大异常

永安林业停牌筹划收购上佰电子商务控股权

三、【机构和游资龙虎榜】

• 百润股份（002568）:两家机构席位买入1674万

• 鼎捷软件（300378）:国君成都北一环路游资封板，一机构卖213万

• 游族网络（002174）:光大宁波解放南路游资封板，两机构买4642万，四机构卖7652万

• 方大集团（000055）:中信上海漕溪北路及海通北京中关村南大街游资封板

• 东土科技（300353）:财通绍兴人民中路及华鑫广州广州大道中游资封板

• 勤上股份（002638）:财通温岭中华路及国金上海互联网分公司游资封板

• 美尚生态（300237）:天风深圳平安金融中心及光大青岛同安路游资封板

• 银龙股份（603969）:华泰南通通州人民路及联讯南通工农路游资封板

• 中船科技（600072）:华泰德阳凯丰北路及国君成都北一环路游资封板

• 正海磁材（300224）:华鑫常州晋陵中路及财通温岭中华路游资封板

• 今创集团（603680）:中泰奉化南山路及国联杭州中山北路游资封板

• 荣安地产（000517）:中信杭州新天地及中建投杭州庆春路游资封板

• 凯发电气（300407）:财通杭州体育馆及联讯南通工农路游资封板

• 华联股份（000882）:银河重庆民族路及中建投福州东街游资封板

• 航发控制（000738）:华泰浙江分公司及海通蚌埠中荣街游资封板

• 万润科技（002654）:安信广州体育西路及英大横岗游资封板

• 雪莱特（002076）:华鑫苏州时代广场及英大横岗游资封板

四、【财经要闻】

• 中共十九届三中全会公报:全力以赴打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治的攻坚战

• 刘士余:依法严办一批老百姓深恶痛绝的典型案例、严惩一些在市场上兴风作浪的违法主体

• 中信银行表示已调整北京地区相关房地产产品的信贷政策，严防信贷资金违规流入房地产市场

• 北京至雄安新区城际铁路28日正式开工；据悉四大国有银行雄安分行近日将获批开业

• 世界首个柔性直流电网--张北柔性直流工程28日开工建设。该工程连接河北北部与北京，总投资125亿元

• 深圳GDP总量首次超过香港

• 武汉发布2018年地补政策

• 广西推进住房供给侧改革 将开展住房租赁市场试点

• 环保部:对“未批先建”建设项目拉网式排查并处罚

• 水利部印发《深化农田水利改革的指导意见》 创新农业用水方式

• 2月国内钢铁PMI降至49.5％

• 发改委:28日24时起汽油每吨下调190元

• 2月27日，负责中国首艘国产航母建造的中国船舶重工集团表示，中国将加快实现核动力航母的攻关突破

• 我国首次海上火箭发射任务将由长征十一号执行

• 截至28日下午中国电影内地市场2月票房产出突破100亿元大关，创出全球单月单市场票房纪录

• 公安部文化部全国“扫黄打非”办严肃查处一批网络游戏违法犯罪重大案件

• 中国外运拟吸收合并外运发展并在A股申请上市

• 美国第三大运营商T-Mobile宣布今年将在30个城市建5G网络

• 道指2月大跌逾4％ 终结60年来最长连涨月数

• 美油2月重挫近5％ 七个月来首次单月下跌；美联储激进加息预期施压 金价2月累跌近2％

 

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