时间与空间
华创事件驱动早报1-11:特色小镇新培育计划将启；交通部推进区域港口资源整合
2018-01-11 华创证券研究
一、【行业掘金】
1.【中国将启动特色小镇新培育计划 概念股受益】
2018中国特色小镇博览会将于1月13日至15日在湖南长沙举行，会上将启动六大特色小镇系列培育计划。此前，发改委等部门发布《关于规范推进特色小镇和特色小城镇建设的若干意见》。明确各地区可结合产业空间布局优化和产城融合，循序渐进发展“市郊镇”“市中镇”等不同类型特色小镇；依托大城市周边的重点镇培育发展卫星城，依托有特色资源的重点镇培育发展专业特色小城镇。
特色小镇已上升为国家战略，2020年我国将培育1000个，目前住建部已公布两批403个全国特色小镇。仅按住建部等部委的规划，每个小镇投资至少20亿元以上，直接拉动投资就超过2万亿元。
◆南国置业（002305）与电建地产一道参与到雄安新区特色小镇建设，公司前期已参与了部分科技、文化产业园项目。
◆华斯股份（002494）建设的华斯裘皮小镇为河北第一批创建类特色小镇。公司拟投资3.5亿元于河北华斯产业园东侧筹建裘皮小镇扩建项目。
其他个股:棕榈股份（002431）、莱茵体育（000558）
2.【交通部推进区域港口资源整合 港口盈利有望提升】
交通部10日召开2018年第1次部务会议。会议强调，要以加快重点港口工程建设为抓手，推进区域港口资源整合，推动航运中心、自由贸易港建设，全力推进港口建设发展，为深化交通运输供给侧结构性改革、建设交通强国打好坚实基础。
长期以来，我国港口行业存在盲目建设、产能过剩、港口间功能定位重合的问题。通过整合港口资源，有利于提升港口竞争力，更好服务于产业的发展和转型升级。从近几年厦门港与漳州港、宁波港（601018）与舟山港等整合案例来看，由于消除了恶性价格竞争，多数都出现了港口单位收费稳步上升的态势。去年辽宁省国资委设立了“港航发展”，通过控股大连港（601880）、营口港（600317）、锦州港（600190）实现资源整合。江苏也设立了省级港口集团，整合南京港（002040）、连云港（601008）等八市的国有港口企业。
3.【流感“高烧不退” 两类抗流感药物销售可观】
据悉，1月10日，香港卫生防护中心宣布香港进入冬季流感高峰期。截至9日，2018年香港已发生25宗严重流感个案，10人死亡。另外，国家卫计委9日召开记者会表示，入冬以来，我国流感活动水平上升较快且仍然处于上升态势多地医院门急诊和住院患者、重症患者增多诊疗压力大预计流感活动高峰还将持续一段时间。
建议从两维度布局:（1）儿童群体流感防护和诊治是此次疫情防控的重中之重。今年冬季流感肆虐全国，其特点是快速高烧，不易退，退烧后再次发热；烧后转入咳嗽期，持续时间长；儿童居多。有媒体报道，部分地区退烧药频现断货。
◆一品红（300723）因在互动易平台上表示馥感啉口服液可有效预防和治疗儿童流感已经连续两日涨停。
◆葵花药业（002737）（小儿感冒退烧药）:拥有60多个儿童药产品，其中不乏小儿肺热咳喘口服液等黄金品种，在业内品牌卓著。
（2）抗病毒明星药物。国家卫计委近日发布《流行性感冒诊疗方案（2018年版）》，奥司他韦、连花清瘟胶囊等明星抗病毒药物被列入方案。卫计委还要求全国医疗机构，要紧急采取临时采购流感抗病毒的药物，包括奥司他韦、扎那米韦和帕拉米韦。以岭药业（002603）、上海医药（601607）、白云山（600332）等公司将受益。
4.【“挖矿”叠加“吃鸡”游戏火爆 高端显卡大面积脱销】
据媒体报道，受GPU芯片、显存颗粒供应紧张影响，近日AMD和NVIDIA多款高端显卡的价格不断上涨。华硕已确定从2018年1月开始，对旗下显卡、主板售价进行调涨，其中显卡涨价最多500元。在京东商城搜索RX580、Vega系列显卡均显示全部无货，且售价相比去年双十一前后出现了超过500元的涨幅。除此之外，七彩虹、技嘉等厂商也开始对旗下显卡产品售价做出不同程度的调涨。
数据显示，去年比特币价格涨幅达1380％，比特币价格飙涨令“挖矿”更加有利可图。显卡是比特币“挖矿机”硬件的主要配置，近两年高配置的比特币挖矿机从1万元涨到了30万元，海量需求令显卡大面积脱销。元器件价格上涨导致显卡成本的上涨，挖矿巨大的计算需求，令显卡市场供需失衡。而目前很多“矿工”仍在抢卡。同时，“吃鸡”等游戏火爆，玩家对显卡的需求迅速提高，尤其是中国市场，显卡涨价核心逻辑有望持续。
◆通富微电（002156）通过收购AMD苏州及槟城股权成为其主要的封测供应商，主要用于比特币“矿机”的AMDR500显卡的GPU在公司的苏州工厂和槟城工厂进行封测。
◆景嘉微（300474）自主研发的JM5400图形芯片打破国外垄断，下一代图形处理芯片已处于预研阶段。
其他个股:北京君正（300223）、中科曙光（603019）
5.【北斗卫星即将迎来今年“首发” 军民应用“全面开花”】
据国内航天爱好者网预计，2018年首次北斗三号卫星发射预计最快在本周进行。北斗卫星导航系统发言人冉承其此前表示，去年11月成功发射的北斗三号首批组网双星目前状况良好，信号播发正常，满足指标要求。2018年底前，将建成18颗卫星的基本系统，覆盖“一带一路”建设参与国。
随着北斗三号组网部署加快，军用、民用进程都在提速。军用方面，过去两年受到军改影响的北斗订单，将在今明两年集中释放。民用方面，1月8日北斗系统三款物联网模块正式发布，可广泛运用于智慧交通、智慧城管、智慧医疗等多个领域。发改委发布的《智能汽车创新发展战略》也提出，2020年北斗高精度时空服务实现全覆盖，成为智能汽车标配，应用前景广阔。
◆海格通信（002465）上周公告获得4.4亿元北斗军品订单，公司具有芯片、模块、天线、终端、系统、运营的北斗全产业链布局。
◆北斗星通（002151）获得集成电路基金入股，是北斗芯片领域“国家队”。
其他个股:华测导航（300627）、合众思壮（002383）
6.【电阻巨头国巨上调价格 行业进入量价齐升阶段】
全球电阻第一大厂国巨于10日对客户及经销商发出通知，因汇率持续升值、原物料及人工成本持续上涨等因素，公司决定于即日开始，对一般厚膜电阻产品、大尺寸厚膜电阻产品的新订单执行单价调整，价格上调15％至20％，并开始接受新的订单。据悉，上述两项产品占其整体电阻份额约45％。
此前国巨已宣布暂停接单，其旗下的旺诠稍早时候已率先试水对电阻产品涨价15％。由MLCC（陶瓷电容）涨价引发的被动元器件涨价潮正蔓延至铝电容、电阻等品种。国巨暂停接单已在中国大陆地区引发扫货潮，业内消息称，华强北赛格市场芯片电阻现货价大幅飙涨。被动元器件行业正全面进入量价齐升阶段。
◆顺络电子（002138）从事片式电感和片式压敏电阻制造，是少数在国际高端片式电子元器件市场中具有竞争力的中国企业。
◆洁美科技（002859）主要产品电子元器件薄型载带广泛应用于电阻、电感和电容等被动元器件，国巨是公司近三年最大外销客户。
其他个股:风华高科（000636）、艾华集团（603989）
7.【钼系列产品价格加速上涨 钼精矿一体化公司弹性最大】
1月10日，钼系列产品价格全线加速上涨。其中钼制品涨幅最大，废钼丝价格上涨15元/公斤至142-147元/公斤，废纯钼价格上涨17元/公斤至149-154元/公斤，涨幅均逾11％。钼原料钼精矿（45％）价格上涨50元/吨至1545元/吨，涨幅约3.3％，较去年6月低点涨幅达53.7％。钼铁价格上调1500元/吨涨至107500元/吨，较去年6月低点涨幅达49％。
近年来中小型矿山和高成本矿山加速退出，行业集中度显著提升，加上环保高压，导致钼精矿供不应求。当前国际钼原料价格持续上涨，目前进口价格远高于国内，难以减轻国内工厂补仓状况，预计近期钼精矿价格将持续上涨。钼金属下游需求包括不锈钢（22％），工程用钢（41％），特钢（8％）等，需求端与钢铁产量高度相关，下游需求回升带动相关产品价格上行。钼相关价格持续上行，低成本钼精矿一体化生产企业受益最大。
◆金钼股份（601958）是我国钼行业全产业链绝对龙头，正在运营两座世界级钼矿山，同时参股了世界第一大单体钼矿床。
◆洛阳钼业（603993）是国内最大的钨精矿生产商之一，拥有全国最大的钼铁、氧化钼生产能力。
其他个股:新华龙（603399）、炼石有色（000697）
8.【我国中子源实验装置研发取得突破 性能世界第一】
从中科院合肥物质科学研究院获悉，该院核能安全技术研究所的科研人员在中子输运物理与技术方面取得突破性成果。他们设计研发了强流氘氚中子源实验装置HINEG，该装置中子源强达到了6.4×1012n/s，为在运行的同类装置世界第一。
中子被称为核能系统的“灵魂”，中子源实验装置是先进核能与核技术交叉应用研究的重要平台。HINEG的建成是我国中子输运物理与技术研究领域的重大突破，作为国际一流的中子物理研究平台，其产生的中子能谱可真实再现第四代核能系统、聚变堆、混合堆等先进核能系统的复杂中子环境，是开展中子物理与先进核技术研究的利器，对新型核能系统研发具有重要意义。同时也是中子治疗、中子照相、中子育种、电子元器件抗辐照加固、国防安检等核技术交叉应用研究的重要平台。
◆万讯自控（300112）在互动平台表示，公司为中国散裂中子源项目提供信号调理器产品。
◆珈伟股份（300317）此前与中科院高能物理所等签署基于散裂中子源的平台预研项目合作协议，依托世界领先的散裂中子源科学装置进行锂电池行业关键技术与材料基因组技术研发，使锂电池领域突破技术难关成为可能。
9.【中法签“银色经济”合作备忘录 养老领域合作提速】
中国商务部10日宣布与法国签署关于“银色经济”合作的谅解备忘录。这意味着中法养老领域合作将提速。
根据全国老龄工委发布的《中国老龄产业发展报告》，2050年我国老年人口数量将达到4.8亿，消费潜力将增长到106万亿元左右，占GDP的比例将达33％，成为全球老龄产业市场潜力最大的国家。相关概念股包括扬子新材（002652）、久远银海（002777）等。
二、【公司动态】
◆环保
三聚环保:LNG市场价格波动对经营业绩产生积极影响
中环装备:拟7.2亿元收购兆盛环保100％股权 继续停牌
◆公用事业
百川能源预增50％至60％
红相电力:2017年净利预增46％-76％
深圳燃气:2017年净利8.82亿元 同比增14％
甘肃电投:2017年业绩扭亏为盈 净利预增2.35亿到2.65亿元
◆新能源与电力设备
伊戈尔:股价涨幅过大11日起停牌核查
◆通信
神宇股份:员工持股计划完成股票购买 累计买入逾4700万元
欧比特:2017年净利预增50％-80％
◆计算机
荣科科技发行股份购买资产获证监会无条件通过 11日复牌
恒锋信息:中标逾4800万元项目
科大讯飞与咪咕联合发布全球首款全语音人工智能耳机
四方精创:合作的区块链项目对公司业绩的贡献非常小
高伟达:无来自区块链技术研发成果而直接产生的业务收入
◆电子
宇顺电子继续推进重大资产重组事项 11日复牌
洲明科技预增71.22％至89.24％
深天马A:投资逾8亿建设“新型显示产业总部及研发基地”
艾华集团业绩快报:净利同比增长10.48％
◆传媒互联网
分众传媒上修2017年度业绩预告 由54.8亿元-55.8亿元修正为59.5亿元-60.5亿元
华谊兄弟:《前任3》票房突破15亿 打破华语爱情片纪录
光线传媒:董事拟减持不超700万股
暴风集团:公司与推出BCN区块链平台的暴风新影之间无控制关系
◆机械
ST仰帆将实施其他风险警示 11日复牌
京山轻机:控股股东拟继续增持不超过3％股份
金卡智能:签订近5000万元燃气表海外供货合同
力星股份:2017年净利预增24％-31％
冀东装备:股东唐山国资公司拟减持不超1％股份
华昌达:重大资产重组签订框架协议 拟收购喜平智能100％股权 继续停牌
◆军工
北方股份:第二大股东转让公司25.16％股份给特沃上海
◆医药生物
葵花药业:公司主品“小儿肺热咳喘口服液”被列为国家卫计委2018年流感防治推荐用药
我武生物:2017年净利预增40％-50％
艾德生物2017年度业绩预增38.74％-46.19％
华大基因与西北大学签署战略合作协议
众生药业:一类创新药物ZSP1601启动I期临床试验
双鹭药业:与卡文迪许就来那度胺胶囊项目经销权产生分歧
◆基础化工
恒大高新拟收购数字阅读平台 11日复牌
阳谷华泰2017年度业绩预增25％-40％
宝莫股份:上修2017年业绩预估 预盈600万元-1000万元
硅宝科技:原材料价格大幅上涨 2017年净利预降30％到50％
红墙股份股东富海灿阳拟减持不超1.4462％股份
◆金属
欧浦智网股东吕小奇拟要约收购5％的公司股份 11日复牌
永兴特钢成功研制超大直径700mm锻制不锈钢无缝管坯
*ST华菱:第二大股东拟减持不超2％股份
◆建筑与装饰材料
金刚玻璃:子公司签订1.35亿元合同
海螺型材:2017年净利预降80％-100％
◆房地产
京投发展获控股股东增持
陆家嘴:子公司拟13.49亿元挂牌转让前绣实业50％股权
中国武夷:斥资6亿元设立房地产公司 整合国内开发业务
◆建筑和工程
围海股份收购雄县安杰建筑70％股权 布局雄安新区
镇海股份签订6.33亿元炼化一体化EPC项目合同
东湖高新:子公司联合体中标63亿元高速公路项目
中金环境:中标逾5000万元PPP项目
岭南园林:2.2亿元设立文旅产业基金和文化产业基金
中铁工业2017年新签合同额增长24％
葛洲坝2017年新签合同额增长5.83％
◆汽车
北特科技发行股份购买资产获证监会无条件通过 11日复牌
常熟汽饰参股40％的公司成为蔚来汽车供应商
力帆股份2017年新能源汽车销量增长39％
亚夏汽车:拟收购教育行业资产 继续停牌
◆轻工造纸
浔兴股份:收购资产变更为出售拉链业务资产 继续停牌
◆纺织和服装
常山北明:全资子公司北明软件与腾讯云签订框架合作协议 11日复牌
歌力思:将获IRO品牌中国大陆地区独家代理权
◆社会服务业
国旅联合发行股份购买资产未获证监会通过 11日复牌
◆食品饮料
维维股份:控股股东已累计增持1％股份
伊利股份第二期持股计划股票出售完毕
三元股份:联合复星收购法国百年健康食品品牌St Hubert通过审批
◆农林牧渔
金新农:2017年12月生猪销售收入环比增长9％
◆综合
中国宝安收到儋州市政府无偿收回土地使用权决定
鲁银投资控股股东筹划重大事项 11日停牌
◆新股申购
华菱精工（732356）发行价10.21元，申购上限1.3万股，主营电梯配件。
三、【机构和游资龙虎榜】
视觉中国（000681）:中投宁波江东北路游资封板，一机构买1158万，五机构卖2287万
卓翼科技（002369）:信达深圳福星路及华鑫上海安平南路游资封板，一机构卖1951万
广电运通（002152）:民生广州金穗路及兴业成都航空路游资封板，一机构卖915万
飞天诚信（300386）:财通杭州体育馆及中泰北京丹棱街游资封板，一机构卖388万
联诚精密（002921）:华泰上海澳门路及无锡解放西路游资封板，一机构卖140万
贵州燃气（600903）:国元重庆观音桥步行街及华福泉州丰泽街游资封板
华森制药（002907）:光大宁波中山西路及中信北京安外大街游资封板
四方精创（300468）:浙商绍兴解放北路及财通杭州体育馆游资封板
远光软件（002063）:东北上海武宁路及东吴苏州西北街游资封板
一品红（300723）:财通温岭中华路及申万济南文化西路游资封板
荣安地产（000517）:招商深圳蛇口及光大深圳金田路游资封板
科创信息（300730）:银河绍兴及华泰舟山解放东路游资封板
天山股份（000877）:方正金华光南路及银河绍兴游资封板
四、【财经要闻】
2017年CPI同比涨1.6％，PPI结束连续5年下降态势
目前中国银行间市场交易商协会、沪深交易所对于消费贷和现金贷类ABS的审核均已暂缓
央行10日开展1200亿元逆回购操作平稳市场流动性
2017年前11月保险保费收入3.44万亿，同比增19％
保监会印发保险标准化工作管理办法 推进转型升级
工商信息显示，雄安新区注册成立了第一家旅游类公司——河北雄安新域旅游发展有限公司，由河北省国资委独资企业河北旅游投资集团股份有限公司全资设立
河北省2018年将开展工业企业全面达标排放行动，对钢铁、焦化等重点行业实施超低排放改造
推动长江经济带发展工作会议10日召开，要求全面推进水污染防治、水生态修复、水资源保护
国家印刷及柔性显示创新中心启动会在广州举行
国务院批复山东新旧动能转换综合试验区建设总体方案
两部委:加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级
纸企进入停机密集期 2月涨价函发布
欧盟将出台欧亚互联互通蓝图 对接“一带一路”
美股小幅收跌 纳指标普开年以来首次走低
美油收涨1％ 再创三年收盘新高；金价收涨0.4％ 结束两连跌走势
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华创事件驱动早报1-11:特色小镇新培育计划将启；交通部推进区域港口资源整合
2018-01-11 华创证券研究
一、【行业掘金】
1.【中国将启动特色小镇新培育计划 概念股受益】
2018中国特色小镇博览会将于1月13日至15日在湖南长沙举行，会上将启动六大特色小镇系列培育计划。此前，发改委等部门发布《关于规范推进特色小镇和特色小城镇建设的若干意见》。明确各地区可结合产业空间布局优化和产城融合，循序渐进发展“市郊镇”“市中镇”等不同类型特色小镇；依托大城市周边的重点镇培育发展卫星城，依托有特色资源的重点镇培育发展专业特色小城镇。
特色小镇已上升为国家战略，2020年我国将培育1000个，目前住建部已公布两批403个全国特色小镇。仅按住建部等部委的规划，每个小镇投资至少20亿元以上，直接拉动投资就超过2万亿元。
◆南国置业（002305）与电建地产一道参与到雄安新区特色小镇建设，公司前期已参与了部分科技、文化产业园项目。
◆华斯股份（002494）建设的华斯裘皮小镇为河北第一批创建类特色小镇。公司拟投资3.5亿元于河北华斯产业园东侧筹建裘皮小镇扩建项目。
其他个股:棕榈股份（002431）、莱茵体育（000558）
2.【交通部推进区域港口资源整合 港口盈利有望提升】
交通部10日召开2018年第1次部务会议。会议强调，要以加快重点港口工程建设为抓手，推进区域港口资源整合，推动航运中心、自由贸易港建设，全力推进港口建设发展，为深化交通运输供给侧结构性改革、建设交通强国打好坚实基础。
长期以来，我国港口行业存在盲目建设、产能过剩、港口间功能定位重合的问题。通过整合港口资源，有利于提升港口竞争力，更好服务于产业的发展和转型升级。从近几年厦门港与漳州港、宁波港（601018）与舟山港等整合案例来看，由于消除了恶性价格竞争，多数都出现了港口单位收费稳步上升的态势。去年辽宁省国资委设立了“港航发展”，通过控股大连港（601880）、营口港（600317）、锦州港（600190）实现资源整合。江苏也设立了省级港口集团，整合南京港（002040）、连云港（601008）等八市的国有港口企业。
3.【流感“高烧不退” 两类抗流感药物销售可观】
据悉，1月10日，香港卫生防护中心宣布香港进入冬季流感高峰期。截至9日，2018年香港已发生25宗严重流感个案，10人死亡。另外，国家卫计委9日召开记者会表示，入冬以来，我国流感活动水平上升较快且仍然处于上升态势多地医院门急诊和住院患者、重症患者增多诊疗压力大预计流感活动高峰还将持续一段时间。
建议从两维度布局:（1）儿童群体流感防护和诊治是此次疫情防控的重中之重。今年冬季流感肆虐全国，其特点是快速高烧，不易退，退烧后再次发热；烧后转入咳嗽期，持续时间长；儿童居多。有媒体报道，部分地区退烧药频现断货。
◆一品红（300723）因在互动易平台上表示馥感啉口服液可有效预防和治疗儿童流感已经连续两日涨停。
◆葵花药业（002737）（小儿感冒退烧药）:拥有60多个儿童药产品，其中不乏小儿肺热咳喘口服液等黄金品种，在业内品牌卓著。
（2）抗病毒明星药物。国家卫计委近日发布《流行性感冒诊疗方案（2018年版）》，奥司他韦、连花清瘟胶囊等明星抗病毒药物被列入方案。卫计委还要求全国医疗机构，要紧急采取临时采购流感抗病毒的药物，包括奥司他韦、扎那米韦和帕拉米韦。以岭药业（002603）、上海医药（601607）、白云山（600332）等公司将受益。
4.【“挖矿”叠加“吃鸡”游戏火爆 高端显卡大面积脱销】
据媒体报道，受GPU芯片、显存颗粒供应紧张影响，近日AMD和NVIDIA多款高端显卡的价格不断上涨。华硕已确定从2018年1月开始，对旗下显卡、主板售价进行调涨，其中显卡涨价最多500元。在京东商城搜索RX580、Vega系列显卡均显示全部无货，且售价相比去年双十一前后出现了超过500元的涨幅。除此之外，七彩虹、技嘉等厂商也开始对旗下显卡产品售价做出不同程度的调涨。
数据显示，去年比特币价格涨幅达1380％，比特币价格飙涨令“挖矿”更加有利可图。显卡是比特币“挖矿机”硬件的主要配置，近两年高配置的比特币挖矿机从1万元涨到了30万元，海量需求令显卡大面积脱销。元器件价格上涨导致显卡成本的上涨，挖矿巨大的计算需求，令显卡市场供需失衡。而目前很多“矿工”仍在抢卡。同时，“吃鸡”等游戏火爆，玩家对显卡的需求迅速提高，尤其是中国市场，显卡涨价核心逻辑有望持续。
◆通富微电（002156）通过收购AMD苏州及槟城股权成为其主要的封测供应商，主要用于比特币“矿机”的AMDR500显卡的GPU在公司的苏州工厂和槟城工厂进行封测。
◆景嘉微（300474）自主研发的JM5400图形芯片打破国外垄断，下一代图形处理芯片已处于预研阶段。
其他个股:北京君正（300223）、中科曙光（603019）
5.【北斗卫星即将迎来今年“首发” 军民应用“全面开花”】
据国内航天爱好者网预计，2018年首次北斗三号卫星发射预计最快在本周进行。北斗卫星导航系统发言人冉承其此前表示，去年11月成功发射的北斗三号首批组网双星目前状况良好，信号播发正常，满足指标要求。2018年底前，将建成18颗卫星的基本系统，覆盖“一带一路”建设参与国。
随着北斗三号组网部署加快，军用、民用进程都在提速。军用方面，过去两年受到军改影响的北斗订单，将在今明两年集中释放。民用方面，1月8日北斗系统三款物联网模块正式发布，可广泛运用于智慧交通、智慧城管、智慧医疗等多个领域。发改委发布的《智能汽车创新发展战略》也提出，2020年北斗高精度时空服务实现全覆盖，成为智能汽车标配，应用前景广阔。
◆海格通信（002465）上周公告获得4.4亿元北斗军品订单，公司具有芯片、模块、天线、终端、系统、运营的北斗全产业链布局。
◆北斗星通（002151）获得集成电路基金入股，是北斗芯片领域“国家队”。
其他个股:华测导航（300627）、合众思壮（002383）
6.【电阻巨头国巨上调价格 行业进入量价齐升阶段】
全球电阻第一大厂国巨于10日对客户及经销商发出通知，因汇率持续升值、原物料及人工成本持续上涨等因素，公司决定于即日开始，对一般厚膜电阻产品、大尺寸厚膜电阻产品的新订单执行单价调整，价格上调15％至20％，并开始接受新的订单。据悉，上述两项产品占其整体电阻份额约45％。
此前国巨已宣布暂停接单，其旗下的旺诠稍早时候已率先试水对电阻产品涨价15％。由MLCC（陶瓷电容）涨价引发的被动元器件涨价潮正蔓延至铝电容、电阻等品种。国巨暂停接单已在中国大陆地区引发扫货潮，业内消息称，华强北赛格市场芯片电阻现货价大幅飙涨。被动元器件行业正全面进入量价齐升阶段。
◆顺络电子（002138）从事片式电感和片式压敏电阻制造，是少数在国际高端片式电子元器件市场中具有竞争力的中国企业。
◆洁美科技（002859）主要产品电子元器件薄型载带广泛应用于电阻、电感和电容等被动元器件，国巨是公司近三年最大外销客户。
其他个股:风华高科（000636）、艾华集团（603989）
7.【钼系列产品价格加速上涨 钼精矿一体化公司弹性最大】
1月10日，钼系列产品价格全线加速上涨。其中钼制品涨幅最大，废钼丝价格上涨15元/公斤至142-147元/公斤，废纯钼价格上涨17元/公斤至149-154元/公斤，涨幅均逾11％。钼原料钼精矿（45％）价格上涨50元/吨至1545元/吨，涨幅约3.3％，较去年6月低点涨幅达53.7％。钼铁价格上调1500元/吨涨至107500元/吨，较去年6月低点涨幅达49％。
近年来中小型矿山和高成本矿山加速退出，行业集中度显著提升，加上环保高压，导致钼精矿供不应求。当前国际钼原料价格持续上涨，目前进口价格远高于国内，难以减轻国内工厂补仓状况，预计近期钼精矿价格将持续上涨。钼金属下游需求包括不锈钢（22％），工程用钢（41％），特钢（8％）等，需求端与钢铁产量高度相关，下游需求回升带动相关产品价格上行。钼相关价格持续上行，低成本钼精矿一体化生产企业受益最大。
◆金钼股份（601958）是我国钼行业全产业链绝对龙头，正在运营两座世界级钼矿山，同时参股了世界第一大单体钼矿床。
◆洛阳钼业（603993）是国内最大的钨精矿生产商之一，拥有全国最大的钼铁、氧化钼生产能力。
其他个股:新华龙（603399）、炼石有色（000697）
8.【我国中子源实验装置研发取得突破 性能世界第一】
从中科院合肥物质科学研究院获悉，该院核能安全技术研究所的科研人员在中子输运物理与技术方面取得突破性成果。他们设计研发了强流氘氚中子源实验装置HINEG，该装置中子源强达到了6.4×1012n/s，为在运行的同类装置世界第一。
中子被称为核能系统的“灵魂”，中子源实验装置是先进核能与核技术交叉应用研究的重要平台。HINEG的建成是我国中子输运物理与技术研究领域的重大突破，作为国际一流的中子物理研究平台，其产生的中子能谱可真实再现第四代核能系统、聚变堆、混合堆等先进核能系统的复杂中子环境，是开展中子物理与先进核技术研究的利器，对新型核能系统研发具有重要意义。同时也是中子治疗、中子照相、中子育种、电子元器件抗辐照加固、国防安检等核技术交叉应用研究的重要平台。
◆万讯自控（300112）在互动平台表示，公司为中国散裂中子源项目提供信号调理器产品。
◆珈伟股份（300317）此前与中科院高能物理所等签署基于散裂中子源的平台预研项目合作协议，依托世界领先的散裂中子源科学装置进行锂电池行业关键技术与材料基因组技术研发，使锂电池领域突破技术难关成为可能。
9.【中法签“银色经济”合作备忘录 养老领域合作提速】
中国商务部10日宣布与法国签署关于“银色经济”合作的谅解备忘录。这意味着中法养老领域合作将提速。
根据全国老龄工委发布的《中国老龄产业发展报告》，2050年我国老年人口数量将达到4.8亿，消费潜力将增长到106万亿元左右，占GDP的比例将达33％，成为全球老龄产业市场潜力最大的国家。相关概念股包括扬子新材（002652）、久远银海（002777）等。
二、【公司动态】
◆环保
三聚环保:LNG市场价格波动对经营业绩产生积极影响
中环装备:拟7.2亿元收购兆盛环保100％股权 继续停牌
◆公用事业
百川能源预增50％至60％
红相电力:2017年净利预增46％-76％
深圳燃气:2017年净利8.82亿元 同比增14％
甘肃电投:2017年业绩扭亏为盈 净利预增2.35亿到2.65亿元
◆新能源与电力设备
伊戈尔:股价涨幅过大11日起停牌核查
◆通信
神宇股份:员工持股计划完成股票购买 累计买入逾4700万元
欧比特:2017年净利预增50％-80％
◆计算机
荣科科技发行股份购买资产获证监会无条件通过 11日复牌
恒锋信息:中标逾4800万元项目
科大讯飞与咪咕联合发布全球首款全语音人工智能耳机
四方精创:合作的区块链项目对公司业绩的贡献非常小
高伟达:无来自区块链技术研发成果而直接产生的业务收入
◆电子
宇顺电子继续推进重大资产重组事项 11日复牌
洲明科技预增71.22％至89.24％
深天马A:投资逾8亿建设“新型显示产业总部及研发基地”
艾华集团业绩快报:净利同比增长10.48％
◆传媒互联网
分众传媒上修2017年度业绩预告 由54.8亿元-55.8亿元修正为59.5亿元-60.5亿元
华谊兄弟:《前任3》票房突破15亿 打破华语爱情片纪录
光线传媒:董事拟减持不超700万股
暴风集团:公司与推出BCN区块链平台的暴风新影之间无控制关系
◆机械
ST仰帆将实施其他风险警示 11日复牌
京山轻机:控股股东拟继续增持不超过3％股份
金卡智能:签订近5000万元燃气表海外供货合同
力星股份:2017年净利预增24％-31％
冀东装备:股东唐山国资公司拟减持不超1％股份
华昌达:重大资产重组签订框架协议 拟收购喜平智能100％股权 继续停牌
◆军工
北方股份:第二大股东转让公司25.16％股份给特沃上海
◆医药生物
葵花药业:公司主品“小儿肺热咳喘口服液”被列为国家卫计委2018年流感防治推荐用药
我武生物:2017年净利预增40％-50％
艾德生物2017年度业绩预增38.74％-46.19％
华大基因与西北大学签署战略合作协议
众生药业:一类创新药物ZSP1601启动I期临床试验
双鹭药业:与卡文迪许就来那度胺胶囊项目经销权产生分歧
◆基础化工
恒大高新拟收购数字阅读平台 11日复牌
阳谷华泰2017年度业绩预增25％-40％
宝莫股份:上修2017年业绩预估 预盈600万元-1000万元
硅宝科技:原材料价格大幅上涨 2017年净利预降30％到50％
红墙股份股东富海灿阳拟减持不超1.4462％股份
◆金属
欧浦智网股东吕小奇拟要约收购5％的公司股份 11日复牌
永兴特钢成功研制超大直径700mm锻制不锈钢无缝管坯
*ST华菱:第二大股东拟减持不超2％股份
◆建筑与装饰材料
金刚玻璃:子公司签订1.35亿元合同
海螺型材:2017年净利预降80％-100％
◆房地产
京投发展获控股股东增持
陆家嘴:子公司拟13.49亿元挂牌转让前绣实业50％股权
中国武夷:斥资6亿元设立房地产公司 整合国内开发业务
◆建筑和工程
围海股份收购雄县安杰建筑70％股权 布局雄安新区
镇海股份签订6.33亿元炼化一体化EPC项目合同
东湖高新:子公司联合体中标63亿元高速公路项目
中金环境:中标逾5000万元PPP项目
岭南园林:2.2亿元设立文旅产业基金和文化产业基金
中铁工业2017年新签合同额增长24％
葛洲坝2017年新签合同额增长5.83％
◆汽车
北特科技发行股份购买资产获证监会无条件通过 11日复牌
常熟汽饰参股40％的公司成为蔚来汽车供应商
力帆股份2017年新能源汽车销量增长39％
亚夏汽车:拟收购教育行业资产 继续停牌
◆轻工造纸
浔兴股份:收购资产变更为出售拉链业务资产 继续停牌
◆纺织和服装
常山北明:全资子公司北明软件与腾讯云签订框架合作协议 11日复牌
歌力思:将获IRO品牌中国大陆地区独家代理权
◆社会服务业
国旅联合发行股份购买资产未获证监会通过 11日复牌
◆食品饮料
维维股份:控股股东已累计增持1％股份
伊利股份第二期持股计划股票出售完毕
三元股份:联合复星收购法国百年健康食品品牌St Hubert通过审批
◆农林牧渔
金新农:2017年12月生猪销售收入环比增长9％
◆综合
中国宝安收到儋州市政府无偿收回土地使用权决定
鲁银投资控股股东筹划重大事项 11日停牌
◆新股申购
华菱精工（732356）发行价10.21元，申购上限1.3万股，主营电梯配件。
三、【机构和游资龙虎榜】
视觉中国（000681）:中投宁波江东北路游资封板，一机构买1158万，五机构卖2287万
卓翼科技（002369）:信达深圳福星路及华鑫上海安平南路游资封板，一机构卖1951万
广电运通（002152）:民生广州金穗路及兴业成都航空路游资封板，一机构卖915万
飞天诚信（300386）:财通杭州体育馆及中泰北京丹棱街游资封板，一机构卖388万
联诚精密（002921）:华泰上海澳门路及无锡解放西路游资封板，一机构卖140万
贵州燃气（600903）:国元重庆观音桥步行街及华福泉州丰泽街游资封板
华森制药（002907）:光大宁波中山西路及中信北京安外大街游资封板
四方精创（300468）:浙商绍兴解放北路及财通杭州体育馆游资封板
远光软件（002063）:东北上海武宁路及东吴苏州西北街游资封板
一品红（300723）:财通温岭中华路及申万济南文化西路游资封板
荣安地产（000517）:招商深圳蛇口及光大深圳金田路游资封板
科创信息（300730）:银河绍兴及华泰舟山解放东路游资封板
天山股份（000877）:方正金华光南路及银河绍兴游资封板
四、【财经要闻】
2017年CPI同比涨1.6％，PPI结束连续5年下降态势
目前中国银行间市场交易商协会、沪深交易所对于消费贷和现金贷类ABS的审核均已暂缓
央行10日开展1200亿元逆回购操作平稳市场流动性
2017年前11月保险保费收入3.44万亿，同比增19％
保监会印发保险标准化工作管理办法 推进转型升级
工商信息显示，雄安新区注册成立了第一家旅游类公司——河北雄安新域旅游发展有限公司，由河北省国资委独资企业河北旅游投资集团股份有限公司全资设立
河北省2018年将开展工业企业全面达标排放行动，对钢铁、焦化等重点行业实施超低排放改造
推动长江经济带发展工作会议10日召开，要求全面推进水污染防治、水生态修复、水资源保护
国家印刷及柔性显示创新中心启动会在广州举行
国务院批复山东新旧动能转换综合试验区建设总体方案
两部委:加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级
纸企进入停机密集期 2月涨价函发布
欧盟将出台欧亚互联互通蓝图 对接“一带一路”
美股小幅收跌 纳指标普开年以来首次走低
美油收涨1％ 再创三年收盘新高；金价收涨0.4％ 结束两连跌走势
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