华创事件驱动早报：全球首个物联网架构国标通过；英特尔处理器曝安全危机

【事件驱动】华创事件驱动早报:全球首个物联网架构国标通过；英特尔处理器曝安全危机

2018-01-05 华创证券研究

一、【行业掘金】

1.【全球首个物联网架构国标通过 物联网产业将加速发展】

据媒体报道，无锡物联网产业研究院牵头制定的全球物联网领域首个顶层架构国际标准（ISO/IEC30141），日前在印度新德里召开的ISO/IECJTC1/SC41第二次全会上，正式通过了国际标准草案（DIS）投票。据介绍，物联网顶层架构标准好比物联网的“宪法”，是物联网技术和产业发展最顶层的设计和最根本的基础。

物联网体系架构国际标准通过DIS投票，代表中国在物联网国际标准方面实现了历史性的突破，将深刻并深远地影响世界物联网技术产业发展。据IDC数据，到2020年，全球物联网的市场规模将达到1.7万亿美元，以年复合增长率16.9％的速率快速攀升，物联网产业加速发展。我国物联网产业规模在未来几年有广阔的增长空间，“十三五”末期产业规模将突破1.5万亿元。

◆宜通世纪（300310）物联网“连接 平台 应用”的一体化布局，有望助力公司实现加速发展。

◆三川智慧（300066）在国内率先推出物联网水表并取得实效，与华为合作开发基于NB-IoT技术的物联网水表和智慧水务管理系统。

其他个股:金卡智能（300349）、高新兴（300098）

 

2.【英特尔处理器曝安全危机 芯片替代迎重大机遇】

据外媒报道，英特尔处理器周三曝出安全危机。一个漏洞导致本来单独用于保护密码等重要信息的存储区，可能会让一些软件程序获取权限，这使得过去十年间所有使用英特尔芯片的电脑都受到影响。据悉，紧急补丁将降低运行速度。补丁之后，intel芯片性能几乎将降低一代。消息对英特尔股价造成了冲击，最高下跌了5.5％，创下2016年10月份以来的最大跌幅，同时让竞争对手AMD的股价飙升，最高上涨8.8％。

AMD由于采取不同的芯片架构和内存加密技术，几乎不受影响。未来出于安全考虑，下游厂商或将采购部分AMD架构芯片。

◆中科曙光（603019）控股子公司天津海光与AMD成立合资公司，研发生产X86芯片。2017年初公司获批筹建先进微处理器技术国家工程实验室，预计2018年芯片技术研发将有所突破。

◆中国长城（000066）收购飞腾芯片，打造国内最强处理器。

其他个股:紫光国芯（002049）、富瀚微（300613）、全志科技（300458）

 

3.【紫光IC国际城项目启动 半导体建厂热潮带动设备需求】

四川天府新区重点项目集中开工暨紫光IC国际城项目启动仪式4日举行。紫光IC国际城项目投资总额约2000亿元，是近年来成都市投资最大的先进制造业项目，包括12英寸晶圆芯片  制造工厂和集成电路研发设计中心。该项目建成后将缩短中国集成电路制造水平与国际一流厂商的技术差距。

自2014年开始，全球半导体产业链加速向中国大陆转移。据全球知名咨询公司IHS预计，2016至2020年间中国大陆半导体制造产值将实现20％的年复合增长率，半导体建厂热潮将直接为设备和材料行业打开更大的市场空间。

◆北方华创（002371）基本涵盖了除光刻机外的各类前道半导体生产设备。

◆晶盛机电（300316）是国内稀缺的半导体硅生长设备提供商，其12寸设备已满足了工业化量产的需求。

其他个股:长川科技（300604）、至纯科技（603690）、上海新阳（300236）

 

4.【阿里主导10亿美元融资投向ofo 共享单车大战硝烟再起】

据报道，接近ofo人士透露，ofo已经完成阿里主导的新一轮10亿美元融资，未来有可能进军共享汽车领域。滴滴是ofo大股东，但据悉，滴滴内部孵化了自己的共享单车业务，并完成了小蓝单车的收购。而ofo则进入了滴滴一直想拓展的新业务领域共享汽车。双方的矛盾隐于平静的水面下，却不难窥见一二。ofo和滴滴“反目”，公司创始团队去找阿里当新的大腿当属正常。阿里对共享单车领域也是兴趣颇大，此前主导了哈罗单车和永安行的合并并且参与其新一轮3.5亿美元的融资。

◆永安行（603776）为共享单车第一股，已完成对哈罗单车的并购。

◆合众思壮（002383）参股公司北斗导航位置服务有限公司与ofo达成战略合作，ofo将在新一代小黄车上配备由前者提供的北斗智能锁，以优化小黄车的定位和运营服务能力。

◆信隆健康（002105）在互动平台表示，公司主要向小蓝车、ofo的供应商组车厂供应配件。

◆中文传媒（600373）子公司智明星通投资了小蓝单车项目。

 

5.【耐火材料业步入规范发展时代 集中度提升可期】

工信部4日发布符合耐火材料行业规范条件的第一批生产线名单，包括北京利尔（002392）、濮耐股份（002225），以及瑞泰科技（002066）3家子公司在内的一共19家公司入选。根据工信部此前发布的行业规范条件，耐火材料项目应开展技术改造，推进节能减排，优化产业结构，提高生产集中度。

耐火材料是钢铁、水泥、玻璃等高温工业发展不可或缺的基础材料，与前些年的钢铁等行业类似，也存在市场供大于求和无序竞争的问题，排名前十公司的合计市场份额不到15％。规范条件的实施将抬高行业门槛，使龙头企业获得更好的发展机遇。另外，供给侧结构性改革的实施带动近两年钢铁等行业盈利水平显著提升，也有望向耐火材料行业进行景气度传导。

 

6.【国务院发布食盐专营办法 价格由经营者自主确定】

据中国政府网4日消息，国务院公布修订后的《食盐专营办法》(以下简称“办法”)，该《办法》自公布之日起施行。1990年3月2日国务院发布的《盐业管理条例》同时废止。根据《办法》，国家实行食盐专营管理。实行食盐定点生产制度，非食盐定点生产企业不得生产食盐。食盐定点批发企业应当从食盐定点生产企业或者其他食盐定点批发企业购进食盐，在国家规定的范围内销售，食盐价格由经营者自主确定。

随着盐改政策的落地，我国将放开所有盐产品价格，取消食盐准运证，允许现有食盐定点生产企业进入流通销售领域，食盐批发企业可开展跨区域经营。这直接利好食盐生产企业进入获利丰厚的流通环节，食盐价格的放开打开行业盈利空间，实力强劲的盐业公司成为寡头，率先分享盐改释放的政策红利，相关公司包括云南能投（002053）、井神股份（603299）、兰太实业（600328）（停牌）等。

 

7.【多家啤酒企业涨价 盈利能力存在较大改善空间】

据微酒报道，包括华润雪花在内的多家啤酒企业近期上调产品价格。对于涨价原因，调价通告函中均表述:由于原材料价格上涨、人工成本增加、运输  费用增加、环保税开征等原因，生产成本增加。

经过前几年的行业下滑，以及包装材料成本的明显提升，中小企业正在加速退出市场。结合全球的经验来看，啤酒行业的集中度对龙头企业净利润的影响较大，因为行业格局改善后竞争趋缓，企业的费用存在下降可能，盈利能力存在较大改善空间。此外，消费升级、单价提升将是未来啤酒行业发展的核心驱动力。A股公司中，青岛啤酒（600600）、重庆啤酒（600132）、燕京啤酒（000729）、惠泉啤酒（600573）等有望受益。

 

8.【氯化铵价格大幅拉升 企业酝酿再度提价】

氯化铵产品价格经一个月的高位整理后大幅拉升。1月4日，氯化铵（干铵）主流厂家报价600-680元/吨，元旦以来最大涨幅达到10％；氯化铵（湿铵）主流出厂报价500-560元/吨，元旦以来最大涨幅接近8％；氯化铵加权价格指数2017年三季度至今累计涨幅已接近50％。目前，企业库存低位，开工有所下降。部分氯化铵企业停止接单，酝酿再度提价。

氯化铵主流企业库存的低位以及下游复合肥企业存在补库需求是拉动氯化铵价格上涨的主要动力。目前西南地区限气仍在进行，叠加环保税征收以及元旦过后铁路运费的上调，复合肥价格将继续走高。后市受下游复合肥火热行情的强势带动，氯化铵价格有望继续提涨，企业盈利有望改善。

◆双环科技（000707）有180万吨氯化铵产能。

◆和邦生物（603077）有110万氯化铵及碳酸钠产能。

其他个股:华昌化工（002274）、兴化股份（002109）

 

9.【我国研制出铝-石墨烯超级电池 产业化应用进展加速】

近日，浙江大学高超团队研制出新型铝-石墨烯电池，短短几秒便可充电完成，循环充放25万次后依然电力十足，并展现出耐热、抗冻，反复弯折不影响性能等优异特性，显示出广泛的应用前景。该电池快速充电可1.1秒内充满电，仍具有111mAh/g的可逆比容量，同时可以在零下40摄氏度到120摄氏度的环境中工作。

由于石墨烯各方面优异的特性显示出巨大的应用潜力与商业化价值，我国政府先后发布政策投入人力物力，开展石墨烯的应用与研发。根据中国经济信息社发布最新发布，2016年我国石墨烯市场总体规模突破40亿元，已形成新能源领域应用、大健康领域应用、复合材料领域应用、节能环保领域应用、石墨烯原材料、石墨烯设备六大细分市场。预计2017年我国石墨烯有望实现低成本制备，石墨烯产业生态系统将进一步完善，石墨烯市场总体规模有望突破100亿元。

◆华丽家族（600503）旗下子公司宁波墨西已形成年产100吨电子级石墨烯微片与年产400吨工业级石墨烯微片的生产能力。

◆东旭光电（000413）陆续形成石墨烯基锂离子电池、石墨烯节能照明、石墨烯电采暖三大系列的石墨烯应用产业化成果。

其他个股:道氏技术（300409）、碳元科技（603133）

 

10.【中概股人人网计划涉足区块链 股价两日大涨76.3％】

因发布白皮书计划涉足区块链，美国上市中概股人人网（NYSE:RENN）两天累计暴涨了76.3％。此前美国LongFin公司宣布通过收购进军区块链，两个交易日股价最高涨25.5倍。

区块链技术被认为是最有潜力颠覆性革命的核心技术，近年来腾讯、迅雷、众多互联网公司纷纷涌入，IDG资本、创新工场、心元资本等多家知名投资机构也加速布局，区块链产业发展明显提速。

◆飞天诚信（300386）在互动平台表示，公司在区块链方面有技术储备和研究，未来将积极参与数字货币及其他区块链技术产业。

◆赢时胜（300377）4亿元参股东吴在线，将在金融科技如人工智能、大数据、区块链等方面的研发予以部署实施。

其他个股:四方精创（300468）、海联金汇（002537）

二、【公司动态】

◆金融

中航资本2017年净利预增15％至22％

中国人寿:国寿投资在广州参与设立两支基金 总规模200亿

 

◆环保

天翔环境:重组事项获无条件通过 5日复牌

美欣达:转型进入环保行业 证券简称变更为“旺能环境”

 

◆公用事业

甘肃电投:旗下神树水电站对生态环境影响有限 恢复建设

国电集团与国家能源集团签署合并协议 长源电力控股股东变更为国家能源集团

吉电股份:4.94亿股非公开发行限售股1月8日上市 占总股本23％

 

◆新能源与电力设备

通达动力:控股股东天津鑫达增持至30％ 拟继续增持2％股份

 

◆通信

ST信通连续6日一字跌停 实控人股权质押融资已触碰警戒平仓线

 

◆计算机

润和软件:非公开发行询价结束 5日复牌

广电运通拟3.27亿元收购信义科技85％股权 布局安防技术领域

神州泰岳:AI技术助力广西建立立体化社会治安防控体系

汉王科技:旗下投资基金参股公司首发过会

江南嘉捷提示风险称市盈率188倍明显偏高

 

◆电子

木林森:重组事项获有条件通过 5日复牌

联创光电实控人增持122万股 直接持股比例升至5.06％

中威电子实控人累计增持1.626％公司股份 增持计划完成

威帝股份一高管拟减持不超136万股

达华智能:子公司将到期债权及现金共计1.5亿元投入新乐视智家 将持股1％

深赛格:公司股票价格不及配套募资发行底价 改为自行筹资支付

 

◆传媒互联网

中文在线:重组事项获无条件通过 5日复牌

万达电影:重大资产重组投资者说明会8日召开

 

◆军工

中航黑豹:1月12日起更名为“中航沈飞”

 

◆机械

*ST东数:公司不存在银行逾期借款情况

三垒股份拟收购教育行业资产 5日起停牌

 

◆基础化工

振华股份:原高管拟继续减持不超138万股

新奥股份:沁水LNG工厂恢复生产

恒逸石化拟筹划发行股份购买资产 5日起停牌

万华化学:重组标的行业为化学原料及化学制品制造业

风神股份:终止重大资产重组 未取得收购PTG90％股权的境外投资备案

 

◆煤炭

*ST平能:公司实控人将变更为国家能源集团

 

◆金属

索通发展2017年净利预增超5倍

正海磁材控股股东及一致行动人累计增持1.8929％股份 增持计划完成

金洲管道大股东累计增持1％公司股份

 

◆建筑与装饰材料

东易日盛:天津晨鑫、万科链家捧场定增后拟再增持1.07％股份

*ST弘高:大股东一致行动人弘高中太持股被轮侯冻结

柯利达拟筹划重大事项 5日起停牌

 

◆房地产

东方银星2017年净利预增586％到701％

金地集团2017年累计签约金额1408亿 同比增39.9％

泰禾集团:股票交易异常波动 公司不存在应披露未披露情况

 

◆建筑和工程

延长化建拟逾16亿元收购北油工程100％股权 5日复牌

棕榈股份联合中标105亿元PPP项目

浦东建设子公司中标13.63亿元工程项目

宏润建设中标宁波管廊工程金额3.13亿元

腾达建设中标2.84亿元综合管廊工程项目

中国铁建中标高速公路（重庆段）工程项目 总投资99.1亿

 

◆交通运输仓储

广州港预计2017年完成货物吞吐量同比增长9.7％

 

◆汽车

常熟汽饰子公司拟在杭州湾投资年产150万套汽车内饰件项目

宇通客车2017年客车销量同比下降4.82％

金龙汽车2017年客车产销量同比下降两成

 

◆医药生物

交大昂立:部分高管拟增持80万股 5日复牌

恒瑞医药:许可美国公司开发销售JAK1抑制剂

嘉事堂:控股股东将由团中央变更为光大集团 实控人将变更为国务院

泰合健康:预计2017年净利1.6亿到1.9亿元

通策医疗:部分高管及员工拟增持3000万元-8000万元股票

美年健康:实控人及一致行动人过去一年累计增持1.3643％股份

凯莱英:与公共卫生临床中心共建生物样本分析联合实验室

科华生物:收购控股三家下游公司 增强销售服务

中源协和:拟12亿元收购上海傲源100％股权

南华生物:停牌系可能发生涉及控制权变更的重大事项

 

◆农林牧渔

天康生物获新兽药产品批准文号

南宁糖业2017年新增借款超过2016年末净资产60％

东凌国际2015年员工持股计划出售完毕

罗牛山重组大东海承诺逾期 证监局督促严格履行承诺

龙力生物:公司共11个账户已处于冻结状态 申请冻结金额总计22.83亿元

 

◆社会服务业

中青旅:青旅集团国有产权将整体划转至光大集团 实控人变更为国务院

 

◆批发和零售贸易

安德利:实控人已累计增持1.23％股份

 

◆纺织和服装

红豆股份:控股股东拟非公开发行不超10亿元可交换债券

兴业科技:股价下跌增加质押物 控股股东补充质押2.7万股

步森股份:控股股东股票接近警戒线 5日起停牌

 

◆新股申购

万兴科技（300624）发行价16.55元，申购上限2万股，主营消费类软件。

三、【机构和游资龙虎榜】

• 德赛西威（002920）:一机构席位买入1651万

• 道氏技术（300409）:国泰君安南京太平南路游资封板，四机构买入7109万

• 中海油服（601808）:华泰上海澳门路及华泰湖南分公司游资封板，三机构买入7956万

• 万年青（000789）:南京张家港步行街及方正杭州延安路游资封板，一机构卖出4457万

• 泰禾集团（000732）:中信上海淮海中路及中建成都马家花园路游资封板，两机构卖出2.64亿

• 杰瑞股份（002353）:东方上海银城中路及华泰上海澳门路游资封板，两机构买3001万，一机构卖593万

• 南极电商（002127）:国君上海银城中路及中信浙江分公司游资封板，两机构买4482万，三机构卖4039万

• 杭氧股份（002430）:中信上海漕溪北路及安信芜湖北京中路游资封板，三机构买5993万，四机构卖3424万

• 华贸物流（603128）:国联成都锦城大道及华泰成都南一环路游资封板

• 冀东装备（000856）:中泰上海建国中路及华福厦门湖滨南路游资封板

• 鑫茂科技（000836）:国君绍兴中兴中路及方正成都高升桥路游资封板

• 潜能恒信（300191）:中信深圳深南大道及中信平湖建国北路游资封板

• 深南电路（002916）:华鑫上海宛平南路及华鑫上海淞滨路游资封板

• 华资实业（600191）:华泰厦门厦禾路及湘财长江韶山路游资封板

• 韦尔股份（603501）:东方杭州龙井路及国君宁波彩虹路游资封板

• 建科院（300675）:中信北京安外大街及中建苏州星海街游资封板

四、【财经要闻】

• 证监会发布302号文配套通知 严管券商基金的债券业务

• 养老金委托投资首年收益率有望超5％。

• 雄安新区召开会议传达学习上级精神，指出新区要从前期以规划编制为主的准备阶段向规划实施阶段做准备。

• 消息称上海已形成建设自贸港初步方案 并报送至国家相关部委征求意见

• 《上海市城市总体规划（2017-2035年）》正式公布。规划提出，加快中国（上海）自由贸易试验区建设，探索建设自由贸易港，强化上海在金融、贸易、航运、文化和科技创新等方面的功能引领性。

• 工信部公布第十批符合水泥行业规范条件生产线名单等。

• 由工信部与中国水泥网共同推出的全国水泥价格指数首次突破150，同比涨约47％。

• 中国稀土行业协会:19日召开会议介绍2018年工作计划

• 发改委批复同意一铁路项目 总投资485.7亿元

• 海洋工程装备发展五年行动计划印发，提升智能化程度。

• 两办:到2018年年底前在湖泊全面建立湖长制

• 工信部日前召开超高清视频产业发展工作座谈会，提出拟制定《超高清视频产业发展行动计划（2018-2022年）》。

• 国投与中国联通、中国电信、万国数据合作建设新一代互联网数据中心。

• 微信推新电子社保卡 已和26个城市人社部门完成对接

• 美国电信运营商AT＆T宣布，计划于2018年底在美国十多个城市提供5G网络服务。

• 经济数据强劲 美股周四继续收高 道指首次站上25000点大关

• 美油布油双双创三年新高 因美国原油库存降幅超预期；金价连涨十个交易日 钯价创收盘历史新高

 

 

 

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