华创事件驱动早报1-3：全球顶级消费电子展临近；首款国产人工智能芯片推出

华创事件驱动早报1-3:全球顶级消费电子展临近；首款国产人工智能芯片推出

2018-01-03 华创证券研究

 

一、【行业掘金】

1.【全球顶级消费电子展临近 屏下指纹成关注焦点】

据外媒报道，全球顶级消费电子展会CES 2018将于当地时间1月9日在美国拉斯维加斯开幕。CES被视为全球科技行业发展趋势的重要风向标，代表新一年行业发展趋势。从今年情况看，屏下指纹成为展会一大焦点，期间展示的三星 S6、LG G7和vivo Xplay 7等新机型均有望搭载屏下指纹识别技术。Xplay 7还将成为全球首款配备屏下指纹的量产机型。

去年12月，苹果公司申请的屏下指纹技术专利在欧洲、美国获批。屏下指纹由于可解决全面屏下背部、侧边指纹体验不佳的问题，进而实现真正的“全面屏”，已成为行业发展大势。随着量产机型的出现，屏下指纹应用有望全面爆发，产业链公司将受益。

◆汇顶科技（603160）是指纹识别领域龙头，公司CEO张帆在新年献词中表示，代表未来生物识别新方向的屏下光学指纹技术有望在2018年实现大规模商用。

◆欧菲科技（002456）在屏下超声波和光学方案上是技术和产能的引领者。

其他个股:华天科技（002185）、晶方科技（603005）

 

2.【首款国产人工智能芯片推出 打破国外垄断】

华夏芯（北京）通用处理器有限公司在发布了国内第一款六十四位高端嵌入式CPU&DSP统一处理器IP——长城系列，以及G60系列嵌入式人工智能专用处理器IP后，1月2日推出了基于以上全自主IP的多核SoC芯片，命名为“北极星”。

这款芯片是我国首款拥有自主知识产权的人工智能平台型芯片，标志着国外厂商垄断市场的局面开始被打破，同时也为完善我国自主可控的人工智能产业链添上了浓墨重彩的一笔。

◆耐威科技（300456）持有华夏芯（北京）通用处理器有限公司22.7％股份。此外，公司间接持有全球领先的MEMS芯片制造商赛莱克斯98％的股权。

◆国民技术（300077）与华夏芯（北京）通用处理器有限公司共同参与了中国异构系统架构标准工作组，共同开展以中国本土为重心的全球化异构计算标准和本土行业标准的制订工作。

其他个股:富瀚微（300613）、景嘉微（300474）

 

3.【光电子器件发展路线图发布 提出突破高端产品】

工信部网站2日显示，《中国光电子器件产业技术发展路线图（2018-2022年）》日前发布。《路线图》聚焦于光通信器件、通信光纤光缆、特种光纤、光传感器件四大门类，并进行了深入分析，提出若干策略建议与重点方向。光通信器件企业应重点加强100Gb/s光收发模块、ROADM产品、高端光纤连接器等产品的研发投入与市场突破。继续加大对光纤光缆制造行业上下游产业链的政策扶持和资金支持，争取早日打破国外企业对中国超低衰减光纤光缆产品的技术、装备和原材料封锁。

目前核心、高端光电子器件的相对落后，已成为制约我国光电子产业乃至整个信息产业发展的瓶颈，甚至严重影响国家信息安全。在核心、高端器件国产化率提升的过程中，龙头企业有望发挥带头作用，在各自领域内率先取得突破，相关企业包括光迅科技（002281）、亨通光电（600487）、中天科技（600522）、博创科技（300548）、天孚通信（300394）等。

 

4.【雄安规划框架基本成熟 一批重点项目适时启动】

京津冀协同发展工作推进会议2日在北京召开。会议提出，河北雄安新区规划框架基本成熟。规划框架在履行程序经党中央、国务院审批后，要稳妥精心抓好贯彻落实。要适时启动一批重点项目，加快推进交通基础设施和生态环境工程建设。

雄安新区从无到有，规格比肩深圳特区和浦东新区，增量效应巨大。区域发展，交通先行，北京至雄安城际铁路环评已于去年12月公布，加上周边其他几条规划线路，预计远期雄安轨交投资或达上千亿元。生态建设方面，包括白洋淀修复、植树造林、地热勘查、垃圾处理、煤改气在内的一系列工作均在积极推进。

◆中国建筑（601668）、金隅股份（601992）、首创股份（600008）分别是基建、建材和生态治理方面的国企龙头。

◆天域生态（603717）联合体不久前中标了雄安一地块的造林项目。

 

5.【环保整治限产 煅煤增碳剂月涨45％】

1月2日，煅煤增碳剂（粒度3-5、品质92）价格报3300-3350元/吨，较12月初价格大涨45.7％。自11月初以来价格累计涨幅则高达70％。增碳剂是生产优质钢材必不可缺少的原料之一，采用石墨粉剂压制成型，可大幅度地增加废钢用量，减少生铁用量或者不用生铁。国内煅煤增碳剂的产地主要分布在宁夏石嘴山、内蒙乌海等地区。

去年11月底，宁夏等主产区启动“小散乱污”环保整治，增碳剂价格开始上涨。近期，增碳剂的主原料无烟煤价格也上调较多。生产成本增加叠加环保因素，直接导致了增碳剂价格疯狂拉涨。目前已有买家报出4000元/吨。据了解，各商家对增碳剂的后市普遍看好，部分下游钢厂积极备货也催生了增碳剂继续拉涨的空间。

◆天原集团（002386）云南彝良天力高纯炭素项目一期于2015年建成，主要产品包括高纯石墨粉和增碳剂。

◆科达洁能（600499）全资子公司漳州巨铭石墨生产增碳剂。

◆中兵红箭（000519）全资子公司江西申田炭素生产增碳剂。

 

6.【国内公司抢滩CAR-T市场 临床申请数量或井喷】

安科生物（300009）2日午间公告称，参股公司博生吉安科的CAR-T疗法临床试验申请已于2017年12月28日获得CFDA受理。至此，一个月内，国内共有5家企业的CAR-T细胞治疗 临床申请获准，分别为南京传奇、科济生物、银河生物、上海润达、博生吉安科。考虑CAR-T疗法渗透率，我国每年新增血液瘤的市场空间总计约185亿元。许多药企已瞄准这一市场，通过药品注册申请通道提交的CAR-T临床申请（IND）在2018年或迎来井喷。

◆复星医药（600196）旗下合资公司复星凯特正在推进Kite Pharma的CAR-T疗法KTE-C19的技术转移、制备验证等工作。

◆佐力药业（300181）参股公司科济生物首个实体瘤CAR-T产品，目前显示安全性、疗效良好。

◆智飞生物（300122）参股的重庆精准生物也在积极布局CAR-T免疫疗法，有望在今年或明年申报临床。

 

7.【首个冲击波医疗装置获批 生产公司股价翻番】

美国食品药品管理局（FDA）近日批准Sanuwave公司的Dermapace系统，这是FDA批准的第一个使用冲击波促进治疗的设备，并通过了FDA“重新上市前审查途径”的批准。Dermapace系统可用来治疗糖尿病患者的足溃疡。Sanuwave股价上周五单日涨幅接近翻番。

随着人口老龄化、城市化进程的加快，老年病呈现逐年增长的趋势。据国际糖尿病联盟公布的数据显示，全球糖尿病成人患者从2000年的1.51亿，到2017年已达到4.25亿，增加近2倍。预计到2045年，糖尿病患者可能达到6.29亿，国内糖尿病用药市场规模也呈现增长趋势，FDA批准后冲击波装置将成为治疗糖尿病新方向。

◆诚益通（300430）收购龙之杰布局大健康，龙之杰主要从事康复医疗设备的研发、生产和销售，主要产品包括冲击波治疗仪等。

◆新南洋（600661）控股90％的子公司上海交大南洋医疗器械有限公司生产体外冲击波碎石机等，销售范围包括上海中山、瑞金等国内数百家著名医院。

二、【公司动态】

◆金融

海通证券获准发行不超过200亿元公司债券

绿庭投资近日出售310万股申万宏源股票

 

◆环保

巴安水务联合预中标11.62亿元PPP项目

国祯环保联合中标11.96亿元PPP项目

中原环保联合预中标水务项目总金额8.77亿元

远达环保出售950万股西南证券股票 获利3695万元

霞客环保终止收购鸿宇网络100％股权

 

◆公用事业

三峡水利:长江电力完成增持承诺 成为第一大股东

东方能源:收购控股股东旗下山西新能源 增加10万千瓦光伏发电装机容量

皖天然气:8336万股首发限售股1月10日上市流通 占总股本24.81％

 

◆新能源与电力设备

上海电气2017年度累计收到4.59亿元政府补助

长青集团:生物质热电联产项目获批 总投资4.13亿元

创新股份:股东上海国和拟减持不超1％股份

 

◆通信

华脉科技中标1.2亿元中国电信ODN器件产品采购项目

合众思壮签订9100万元股权转让协议

吴通控股:重大资产重组拟收购数字营销资产

 

◆计算机

江南嘉捷:与三六零全体股东签订业绩承诺及补偿协议之补充协议

御银股份:拟投资3.24亿元建御银金融电子高新科技园

*ST云网:控股股东孟凯就其1.82亿股持股遭司法拍卖提出执行异议

 

◆传媒互联网

龙韵股份预计2017年归母净利润扣非后同比增长110％-130％

巨人网络:招商致远3亿元入股旺金金融 巨人金融科技布局提速

高乐股份联合中标普宁市教育设备项目 金额2.5亿元

时代出版出售华安证券1492万股 获7757万元投资收益

视觉中国:股东黄厄文减持990万股 持股降至4.3888％

巴士在线:股东所持9.88％股份被司法冻结

乐视网尚未与贾跃亭就债务形成书面整体解决方案

 

◆军工

太阳鸟:证券简称变更为“亚光科技”

太平鸟:1.44亿股首发限售股1月9日上市流通 占总股本29.89％

航天动力:股东发动机公司减持计划期间届满 未实施减持

 

◆机械

三德科技控股股东及实控人拟增持不超2％股份

五洋科技:证券简称变更为“五洋停车”

众合科技与支付宝签订杭州地铁检票业务合同

华铁股份收到资产转让款项1.37亿元 化纤资产及债务整体转让已完成

*ST沈机与国银租赁开展50亿元规模的设备租赁业务

 

◆基础化工

龙星化工: 中止筹划重大事项 3日复牌

*ST昌九:控股股东拟增持不低于2％股份

江南化工减持雪峰科技1％股份  获得投资收益约1651万元

齐翔腾达:顺酐装置停车检修50天 预计影响产量1.7万吨

赤天化:信披违规 贵州监管局责令改正

风神股份:重大资产重组无法按照原定方案继续推进并实施 继续停牌

 

◆石油化工

恒泰艾普签订四川得荣县天然气项目投资协议

 

◆金属

*ST重钢:重整计划执行完毕 3日复牌

宁波韵升:控股股东拟增持0.5亿元-2亿元公司股份

江西铜业:子公司拟出售24亿元应收账款

建新矿业:控股股东破产重整计划获批 公司实控人将生变

 

◆建筑与装饰材料

九鼎新材控股股东折价转让15.64％公司股份 实控人顾清波晋身第一大股东

万年青签订万年水泥厂环保搬迁协议 投资总额16.89亿元

鸿路钢构:公司及子公司签订多项钢结构合同 总额逾7亿元

大亚圣象去年累计收到增值税退税款1.06亿元

金圆股份两高管拟减持

 

◆房地产

冠城大通2017年度净利预增80％-100％

泰禾集团7.7亿元竞得锦辉置业51％股权 增加北京土地储备

荣盛发展签订两战略合作框架协议

外高桥子公司签订5.46亿元租赁合同

福星股份拟与武汉黄陂区政府全面战略合作 继续停牌

 

◆建筑和工程

四川路桥子公司与苏交科联合中标112亿元工程项目

中国中铁近期中标389亿元重大工程项目

中国铁建新签35.3亿元海外合同

棕榈股份联合中标邕江PPP项目 金额14.74亿元

 

◆交通运输仓储

中国国航:控股股东改制更名

东方航空:控股股东改制并更名

皖江物流收到上交所问询函 需说明控股股东整体改制对公司是否有直接影响

外运发展:实控人招商局集团筹划与公司有关重大事项 继续停牌

 

◆汽车

光启技术与齐鲁交通战略合作 探索超材料平台在交通领域应用

上汽集团2017年销量为693万辆 同比增6.8％

华达科技澄清:未参与智能新能源汽车产业园项目建设

 

◆医药生物

泰合健康:董事长失联不能履职 公司经营情况正常 3日复牌

天目药业:终止本次重大资产重组事项 3日复牌

必康股份:控股股东与华夏人寿签订一致行动人协议

交大昂立:终止重大资产重组

 

◆农林牧渔

升达林业:公司易主告吹 控股股东升达集团起诉原受让方保和堂

 

◆社会服务业

北部湾旅:取得河池市红水河流域客运航线业务特许经营权

 

◆批发和零售贸易

王府井:没有异议股东申报行使现金选择权 3日复牌

红旗连锁与永辉超市、中民未来战略合作 3日复牌

永辉超市拟再受让红旗连锁9％股份 将成第二大股东

山东金泰:紫光集团承诺一年之内不减持公司股票

东方金钰:信息披露不完整 定增申请被证监会否决

 

◆轻工造纸

索菲亚:控股股东减持1.9999％公司股份

 

◆新股申购

美凯龙（780828）发行价10.23元，申购上限9.4万股，经营家居装饰及家具商场。

三、【机构和游资龙虎榜】

• 万年青（000789）:国君成都北一环路游资封板，四机构买入8142万

• 北新建材（000786）:五机构席位买入1.40亿，两机构席位卖出2147万

• 伟星新材（002372）:三机构席位买入4501万，三机构席位卖出3509万

• 上峰水泥（000672）:华泰德阳凯丰北路及财通杭州体育馆游资封板，一机构买入1491万

• 恒逸石化（000703）:中信上海分公司及国君上海分公司游资封板，两机构买3299万，一机构卖3485万

• 贵州燃气（600703）:华泰深圳荣超商务中心及中泰深圳欢乐海岸游资封板

• 福建水泥（600802）:华泰成都南一环路及华泰德阳凯丰北路游资封板

• 鲁北化工（600727）:国君成都北一环路及国联成都锦城大道游资封板

• 金奥博（002917）:华鑫广州广州大道中及申万安徽分公司游资封板

• 华森制药（002907）:中信北京安外大街及广发深圳民田路游资封板

• 同力水泥（000885）:中信中山中山四路及国海太原体育路游资封板

• 乐歌股份（300729）:光大金华宾虹路及中投南昌叠山路游资封板

• 中欣氟材（002915）:海通天津霞光道及东北南京标营路游资封板

• 农尚环境（300536）:华宝上海东方路及华鑫海口海德路游资封板

• 创业软件（300451）:信达证券茂名迎宾路游资封板

四、【财经要闻】

• 证监会将IPO扶贫政策延期至2025年。

• 普华永道:预计2018年A股IPO为300-350宗

• 三部门近日印发《关于开展秸秆气化清洁能源利用工程建设的指导意见》，包括秸秆热解气化和秸秆沼气等技术。

• 中央环保督察组:新疆局部区域大气和水环境问题突出

• 环保部:加强农村突出环境问题综合整治 统筹山水林田湖草系统治理

• 工信部通信司2日举行5G第三阶段规范评审会，预计本月内将正式发布规范。

• 中铁总:2018年全国铁路固定资产投资安排7320亿

• 我国在建重大水利工程投资规模逾9000亿元。

• 五氧化二钒、钒铁报价2日普遍上涨3％左右，近两个月累计上涨约60％。

• 甲醇汽车试点工作座谈会日前召开，多部委研究讨论了甲醇汽车推广应用政策措施。

• 去年前11个月我国光伏发电量同比增长72％，分布式光伏新增装机规模同比增长2.7倍。

• 安赛科技获腾讯1亿A轮投资 将在云计算等领域合作

• 网易与Niantic达成合作 《口袋妖怪GO》将登陆中国

• 美股新年首个交易日收高 纳指大涨1.5％ 科技股表现强劲

• 美油微跌徘徊于两年半收盘最高位附近 投资者关注伊朗原油供应形势

• 金价收涨0.5％ 连续第八个交易日走高至三个月高位

 

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