智能座舱

从2015年开始，智能座舱的概念逐渐兴起，不仅增强了车机的网络连接能力，还极大地提升了人机交互的体验，使座舱能够主动地为用户提供更加个性化的服务。

智能座舱实际上是对传统座舱进行了一次全面的升级，由众多先进的电子设备组成，如车载信息娱乐系统、流媒体后视镜、视觉感知系统、语音交互系统、智能座椅以及后排显示屏等。

在构建智能座舱的过程中，硬件和软件都起到了核心的作用。

硬件方面，数字液晶仪表取代了传统的机械式仪表，为驾驶信息带来了更具科技感的展示方式。同时，还增加了流媒体后视镜、HUD以及后排显示屏等设备，为乘客提供了丰富的导航、环境和娱乐信息。

在软件方面，智能座舱配备了各种娱乐和控制系统，其中包括内置的操作系统、智能助手等，用户可以通过语音交互、多模块交互等方式轻松操作这些系统。

智能座舱还融入了OTA技术、云端智能等先进功能，这标志着人车关系正在从简单的工具关系向更为紧密的伙伴关系转变。

智能座舱的产业链上游部分主要由提供硬件原材料（如PCB、显示面板、座舱芯片等）和底层软件（如车载导航、车载语音、操作系统等）的供应商组成。

中游环节则是由负责关键核心部件（如液晶仪表、中控屏、座舱域控制器等）的系统集成商构成。

下游环节主要主机厂是智能座舱的最终生产和组装者。

一HUD

即抬头显示技术，是汽车智能化趋势中的重要一环，在降低交通事故发生率方面展现出显著优势，当前市场需求持续旺盛。

汽车HUD的核心是以驾驶员为中心，通过盲操作方式将关键的驾驶信息，如速度、导航等，投影到驾驶员前方的风挡玻璃上。驾驶员无需低头或转头就能迅速获取这些关键信息，从而保持对前方路况的持续关注。

HUD技术主要分为C-HUD、W-HUD和AR-HUD三种。

其中，C-HUD由于安全性和成像效果的问题，逐渐被市场边缘化；W-HUD技术相对成熟，目前是市场上的主流配置。

而AR-HUD虽然技术难度较高，但其出色的成像尺寸、投影距离和与ADAS、高级导航的整合能力，使其成为未来发展的明确方向。

HUD的上游零部件主要包括成像、投影、挡风玻璃和PCB等，其中成像部分的市场价值量占比最高，达到了50%，舜宇光学、水晶光电等在光学显示领域具有优发优势。

HUD国内厂商如华阳集团、怡利电子等凭借成本控制和本土资源优势，在自主品牌车企中也取得了一定的份额。

二液晶仪表盘

作为智能座舱内驾驶信息展示的核心载体，正逐渐替代传统的仪表盘。

它不仅在视觉上进行了升级，还引入了触摸、语音、手势等多种交互方式，从而极大地提升了座舱的整体体验。

从全球范围来看，驾驶信息显示系统（或称为仪表）的市场中，前五大供应商的集中度达到了57%。这些供应商包括:大陆（占比26%）、电装（17%）、伟世通（16%）、日本精机（10%）和马瑞利（7%）。

国内主要包括德赛西威、友华光电、航盛电子、东软集团、上海仪电和比亚迪等厂商。

三电子后视镜

电子后视镜，或称为Camera Monitor System（CMS），采用了一种创新的组合:摄像头和监视器，从而替代了长久以来使用的传统光学后视镜。其工作原理是，通过外部摄像头捕捉图像，经过处理后，这些图像会被显示在车厢内的显示屏上。此外，这种系统还可以集成多种高级功能，例如盲区预警和障碍物提示等，以增强驾驶的安全性。

在我国，目前电子后视镜的主要应用是内后视镜。电子外后视镜采用了不同的方式，它通过在车身两侧安装专门的外置摄像头来捕获图像，并将这些图像实时地展示在车内的两块显示器上，为驾驶员提供更为全面和实时的视野信息。

随着规模化量产的实现，预计这一成本还将继续下降。未来，电子外后视镜有望与ADAS域和智能座舱域实现融合，通过减少硬件需求来进一步降低成本。

目前，北汽魔方、吉利路特斯ELETRE、小鹏G7以及本田等汽车制造商都已开始布局电子外后视镜技术。

四车载信息娱乐系统

是一种车载综合信息处理系统，集成了车身总线系统、互联网服务和专用车载中央处理器，主要通过ECU控制器连接和管理各个硬件组件，以提供多种娱乐服务应用。

从功能角度来看，车载信息娱乐系统可以实现多媒体资源的利用、导航服务、蓝牙/WiFi连接、辅助驾驶、车辆控制、社交应用以及人机交互等功能。

车载信息娱乐系统上游主要原料包括电子元件、塑料、金属等，供应商主要集中在中国、日本、韩国等地。目前，由于全球电子元件短缺和原材料价格上涨，车载信息娱乐系统的生产成本也有所上升。

下游市场则主要关注车载信息娱乐系统的应用领域。主要的应用领域包括汽车制造商、汽车零部件供应商和汽车后市场。

相关上市公司如德赛西威、北斗星通、航盛电子、东软集团

五智能座椅

是以人体工学为基础设计的，主要功能是支撑和保护汽车的使用者，其质量直接关系到车辆的安全性和舒适性。

相较于传统座椅，智能座椅有望增加场景识别、定制化状态以及用户健康指标检测等创新功能。

目前，在国内市场价格在三十万以上的新能源车型已逐渐开放后排座椅的多项功能。特别是那些侧重于商务或家庭出行的中大型/大型SUV和MPV，如红旗理想L系列、腾势D9、极氪009和蔚来ES8等，由于后排座椅在使用场景中的高使用率，这些车型在后排座椅的功能配置上尤为完善。

部分高端车型甚至已全面标配了独立空调、娱乐屏、电调座椅、座椅加热、座椅通风、座椅按摩等豪华配置，以同时满足用户在出行过程中的娱乐和舒适需求。

从市场趋势来看，座椅电动调节是早期普及的电动智能化功能，市场渗透率已经相当高。而座椅加热、通风、按摩和记忆功能等的装配率也呈现出稳定上升的趋势。

据佐思汽研预测，到2025年，座椅加热的装配率有望达到10.1%，座椅通风的装配率有望达到3.7%，座椅记忆的装配率有望达到6.7%，而座椅按摩的装配率也有望达到1.5%。

当前，汽车座椅市场的集中度相当高。

相关上市公司如华域汽车、天成自控、继峰股份

六氛围灯

其控制系统由一个主机和多个从机组成。主机负责收集车身状态信号和用户的控制信号，确定每个从机应展现的颜色和亮度，并通过LIN总线发送命令给从机。从机则根据命令调整RGB三色的PWM占空比，实现所需的颜色和亮度输出。

氛围灯正在与声学系统进行智能化整合，以适应各种交互场景并调整相应的应对模式。

全球来看，参与氛围灯制造的厂商众多。从车灯总成的角度来看，小糸、马瑞利、法雷奥、海拉、斯坦雷电器在全球市场上占据了一定的份额。

在国内市场上，华域视觉、星宇股份的市场份额较大。佛山照明、通宝光电也有一定的市场份额。

从灯控角度来看，海外的参与者主要有海拉、李尔、法雷奥、三菱电机、大陆集团、电装等。

在国内市场上，科博达是主要的参与者，与此同时，华域视觉、星宇股份、佛山照明、通宝光电则更多地专注于总成或光源、模组的生产。科博达在国内灯控领域的优势地位较为明显。

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