华创事件驱动早报9-3：西部大开发新顶层规划起草中；华为发布首款7nm手机芯片

华创事件驱动早报9-3:西部大开发新顶层规划起草中；华为发布首款7nm手机芯片

一、【行业掘金】

1.【西部大开发新顶层规划起草中 六方面举措推动西部发展】

西部大开发即将进入第三个十年，新的顶层规划有望加快出台。国家发展改革委西部开发司巡视员肖渭明近日透露，发展改革委正牵头研究起草新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见，初步考虑通过强化六方面举措来推动西部地区的协调发展。

今年，发展改革委将围绕“一带一路”建设、脱贫攻坚、乡村振兴等国家重大战略，开工建设一批交通、水利、能源基础设施与生态环保和民生保障重点工程，确保储备一批、开工一批、建设一批、竣工一批，确保西部地区经济社会发展的势头不减弱。

◆【立昂技术(300603)、股吧】（300603）长期参与新疆地区通信网络建设工作业务范围覆盖新疆166万平方公里范围，涉及深入到区、州、市、县、村范围的四、五级市场体系，深度掌握疆内整体网络链路布局。

◆青松建化（600425）是南疆水泥龙头，已成为疆内油井水泥、道路水泥、大坝水泥等特种水泥的主要供应企业。

◆【西部建设(002302)、股吧】（002302）已成为全国规模最大、科研能力最强且全国布局的专业商品混凝土企业。公司大部分业务集中在新疆地区。

◆【西藏天路(600326)、股吧】（600326）公路及桥梁施工能力、公路建设市场占有率等在西藏处于领先地位。

2.【华为发布首款7nm手机芯片 助力人工智能应用】
当地时间8月31日下午，华为在德国举行的柏林国际消费电子展上正式发布了新一代旗舰处理器——麒麟980。作为全球首款基于台积电7nm工艺的手机SoC，它相比于采用10nm工艺的麒麟970可获得75%的性能提升，能耗比则能够提高58%。麒麟980还首次集成了寒武纪的双核NPU（嵌入式神经网络处理器），采用了更高精度的深度网络。首部搭载麒麟980处理器的智能手机Mate20将于10月16日推出。

处理器性能的提升，将为人脸识别、物体检测、图像分割、智能翻译等AI场景赋能，带给用户更流畅、更智慧的使用体验。

◆中科曙光（603019）联手寒武纪，成功构建了AI专用服务器级别处理器的技术壁垒。

◆中科创达（300496）与华为长期合作，为其第一款人工智能手机芯片麒麟970提供人工智能的IP和软件解决方案。

◆全志科技（300458）的收入主要来自智能终端应用处理器芯片，前三季净利润预增20至25倍。

◆和而泰（002402）深耕智能控制领域，智能硬件和汽车电子产品等新业务收入上半年同比增长1倍左右。

3.【欧盟终止对中国光伏产品“双反”制裁 产业出口迎重大利好】

欧盟委员会宣布，对华光伏产品反倾销和反补贴措施将于9月3日到期后终止。商务部新闻发言人就此发表谈话，欢迎欧盟决定，称中欧光伏贸易争端逐步得到解决。欧盟委员会于2013年12月起对进口自中国的相关广光伏产品征收最高达64.9%的反倾销税和最高11.5%的反补贴税。

欧洲是全球最大的光伏应用市场（年新增装机曾占全球30%），也曾是中国光伏最为重要的市场，“最高的时候，其占到中国光伏产品出口量、价的90%，‘双反’前的2011年，中国仍有将近70%的光伏产品出口至欧洲。”光伏业内人士认为，“中国光伏产业出口几乎就是为欧洲市场量身订制的。”“双反”终止，欧盟市场必将对价廉物美的中国光伏产品产生更大的需求；同时，欧盟对光伏的支持态度，以及消除贸易壁垒的做法将在全球范围产生示范效应。

◆隆基股份（601012）长期专注于为全球客户提供高效单晶太阳能发电解决方案，主要从事单晶硅棒、硅片、电池和组件的研发、生产和销售，及光伏电站的开发、建设及运营业务等。

◆捷佳伟创（300724）是我国领先的太阳能电池生产设备制造商。

其他个股:通威股份（600438）、拓日新能（002218）

4.【美团点评IPO定价区间确定 腾讯成基石投资者】

据媒体报道，美团点评IPO每股定价区间为60-72港元，整体定价区间为3575亿-4290亿港元（约合455亿美元-547亿美元），并将于9月20日登陆港交所。同时，美团点评的基石投资者名单已确定，包括腾讯、奧本海默等五家机构，预计将共分配约15亿美元，占此次发行总规模的约三分之一。

美团点评的商业模式核心在于提高商家与用户粘性以及较早下沉二三线市场。公司今年收购摩拜单车，进军网约车等出行领域，补齐链接不同消费场景的关键一环。基于公司融资重组带来的现金流与超强地推、精细化成本管控力，其扩张业务的边界远未到达。

◆茂业通信（000889）旗下创世漫道专注于行业应用需求的移动短信发送领域，服务客户包括美团网、阿里、京东、腾讯等。

◆石基信息（002153）在餐饮和零售信息管理系统、支付系统方面居于市场领先地位，公司在互动平台表示，与美团点评在餐饮方面有合作。

5.【新能源汽车销量有望超预期 钴价格现反弹迹象】

9月1日举行的2018中国汽车产业发展（泰达）国际论坛开幕式上，财政部经济建设司副司长宋秋玲表示，今年新能源汽车销量预计有150万辆。此前中汽协预测，2018年新能源汽车销量增长将超40%，达到100万辆。宋秋玲还表示，未来财政部将按照动态调整机制完善补贴政策体系，继续提高补贴技术门槛，促进优质企业和产品做大做强。

数据显示，8月31日MB低级钴在多次跌幅收窄背景下，首次止跌于33.3美元/磅，高级钴实现5月下跌以来首次上涨，涨幅1.2%达到33.45美元/磅。海外夏休结束带动需求回暖，MB钴价止跌企稳逻辑开始兑现。目前国内正极材料库存仅约2周，大型正极材料厂7月份订单量已开始明显改善，上游钴价有望出现反弹。

◆华友钴业（603799）、寒锐钴业（300618）、洛阳钼业（603993）、盛屯矿业（600711）等在钴产业链中竞争力位居行业前列。

6.【暴雨水浸叠加干旱缺水 水利管网建设有望加快】

近日，我国多地暴雨连连，华南地区雨势尤其猛烈。8月30日8时至31日8时，粤东、珠三角普降暴雨到大暴雨，局地特大暴雨。特别是惠州惠东县高潭镇，日降水量达1034.4毫米，约相当于上海将近1年的降雨量、北京1.5年的降雨量。9月1日，广西东部和南部、广东中部和南部、福建东部、湖南东南部、湖北东部、安徽中部、江苏南部以及云南西部等地的部分地区出现大到暴雨，广西防城港和梧州、广东阳江等地大暴雨。未来强降雨中心逐步移至东北地区，部分地区将有大到暴雨。暴雨，水浸！多地又开启“看海”模式，城市管网建设再度引发关注。日前粤港澳大湾区多城承诺，2030年海绵城市区域将占建成区面积八成以上。

另外，国家发改委在西部大开发进展情况新闻发布会上表示，我国将加强西部地区重大水利设施建设，加快推进滇中引水、桂中治旱二期、引黄济宁、引洮二期等重大引调水工程和四川向家坝灌区一期、广西百色水库灌区等项目建设。西部地区是中国主要江河的源头，西部的水土流失、荒漠化、生态环境、江河水质以及水资源与水电资源的合理开发利用，不仅关系到西部，而且直接影响到东中部乃至全国经济社会的可持续性发展。解决好西部水资源问题，关系着西部大开发的进程。

以西部大开发、东北振兴以及粤港澳大湾区为重点的全国范围内基建提速，水利建设作为其中薄弱环节有望着重推进。项目落地率的提高，国统股份（002205）、青龙管业（002457）、龙泉股份（002671）等水利建设上游PCCP管道企业将受益。随着重点工程逐渐开工，PCCP管道公司订单将有所表现，且上述公司规模都不大，业绩和股价弹性较高。此外，大项目今年密集开工，安徽水利（600502）、葛洲坝（600068）等水利水电建筑商也将受益。

7.【夏粮减产+政策将至 种植链或迎机会】

国家统计局近日公布数据显示，2018年全国夏粮比2017年减少306万吨（61亿斤），下降2.2%。其中谷物产量比2017年减少310万吨（62亿斤），下降2.3%。今年天气因素导致夏粮产量及质量出现下降，特别是优质小麦供应偏紧，价格持续偏强。根据wind数据，小麦现货价格自6月初以来触底上涨，当前价格已达到2412元/吨，较6月初上涨了80元/吨。预计第四季度，优质小麦仍有一定的上涨空间。

政策面上，“乡村振兴”战略有望加速推进。乡村振兴战略的本质在于增强农村产业基础，随着政策推进，我国土地制度改革将加速进行，土地流转也将持续深化，尤其今年是我国耕地确权的完成年，预计土地流转以及土地资本化等方面的政策有望加速落地。粮食减产导致价格上涨，通胀预期再起，加之下半年土地政策出台预期浓厚，苏垦农发（601952）、北大荒（600598）等概念股有望受益。

◆苏垦农发（601952）:小麦今年产量47万吨，当前销售价格约2500元/吨，直接受益于小麦涨价。此外，公司自主经营约122万亩规模化种植基地，其中承包农垦集团耕地约97.6万亩，流转农村土地约25万亩。流转土地储备将近140万亩，随着土地确权工作的深化，公司有望进行更多耕地上的储备。

二、【公司动态】

◆金融

浙商证券:子公司获得受托管理保险资金业务资格

◆新能源与电力设备

猛狮科技:转让控股子公司上燃动力股权

中广核技:成为捷豹路虎材料供应商 并获得批量生产订单

智光电气:子公司签署储能调频项目合同

银星能源:与东方风电签署合作协议

盛弘股份:公司监事计划减持不超过25.5万股

中元股份:股东刘屹拟减持不超850万股

*ST佳电:股东北京建龙减持公司1%股份

向日葵:拟7.5亿元收购贝得药业 进入医药领域 继续停牌

爱康科技:拟向浙能集团出售光伏电站资产 浙能电力拟战略入股 继续停牌

◆通信

中天科技:中标三项目 合计金额约8亿元

高新兴:子公司入围农行5个安防设备项目

初灵信息:终止员工持股计划 鼓励员工自行增持

三维通信:董监高人员拟减持不超59.5万股

*ST信通:控股股东将分期偿还公司对五洲博通的应收款约4.77亿元

◆计算机

东方通:拟0.6亿至2亿元回购股份

永安行:三名高管拟合计减持公司不超2.9%股份

汉得信息:实控人拟减持公司5.7274%股份

京天利:控股股东及其一致人拟减持不超6%股份

远方信息:控股子公司维尔科技新增6个银行账户被冻结

◆电子

和而泰:控股股东一致行动人拟转让5.02%股份

◆传媒互联网

顺网科技:拟1亿元-8亿元回购股份

恺英网络:拟2亿至4亿元回购股份

乐视网:乐融致新完注册资本升至3.7亿 腾讯京东入股

金科文化:拟投资10亿元参股设立之江新实业

勤上股份:拟终止重大资产重组

艾格拉斯:实控人及其一致行动人拟减持不超1%股份

科达股份:股东拟减持不超3.9%股份

 

◆军工

国睿科技:控股股东方面拟累计增持不超2%股份

四创电子:控股股东方面拟累计增持不超2%股份

中国动力:控股股东方面再抛增持计划 拟继续增持5至20亿元

◆机械

天奇股份:大股东拟增持1000万元-3000万元

金盾股份:中标逾5800万元手持式红外热成像仪采购项目

威星智能:拟推259万股股权激励

大丰实业:中标2.7亿元PPP项目

上海凤凰:子公司起诉OFO运营方 索要6815万元货款

正业科技:股东施忠清减持20万股

青海华鼎:终止筹划收购上海亨通部分股权

 

◆基础化工

赛轮金宇:拟与中国一汽合资设立智能网联汽车试验场公司

嘉化能源:共耗资4.98亿元回购股份

双箭股份:回购股份比例达1%

川环科技:董监高及员工合计增持49.22万股

井神股份:汇鸿集团拟减持不超2%股份

*ST双环:本部生产装置开车成功 开始生产

ST辉丰:公司制剂车间复产公示

 

◆石油化工

东华能源:拟斥资6亿至10.5亿元回购公司股份

 

◆金属

兴业矿业:已累计回购1500万股股份 耗资近1亿元

紫金矿业:在塞尔维亚国有铜业公司引进战投的公开投标中排名第一

厦门钨业:恢复钨及钨制品出口资质

南山铝业:1.4万吨大型精密模锻件项目预计今年年底建成

◆建筑与装饰材料

纳川股份:牵头的联合体中标6.79亿元PPP项目

◆房地产

招商蛇口:子公司拟增资扩股引入合作方 加快蛇口太子湾片区开发

 

◆建筑和工程

乾景园林:未如期完成对汉尧环保的收购 存在终止风险

百利科技:股东雨田基金拟减持不超0.7%股份

◆交通运输仓储

德邦股份:拟推2.2亿元员工持股计划

海峡股份:获得1565万元成品油价格补助资金

保税科技:终止收购能通科技

◆汽车

兴民智通:累计回购公司股份309万股 耗资2228万元

万里扬:全新一代自动变速器CVT25上市

江淮汽车:今年累计收到政府补贴1.52亿元

国机汽车:拟31亿元向实控人收购中汽工程 继续停牌

◆家电

美的集团:已回购约18亿元公司股份

◆医药生物

紫鑫药业:拟引进国有背景战投 公司控股权或变更

金花股份:拟现金收购云河药业不少于55%股份

金域医学:与华为战略合作 推动智慧医疗发展

海正药业:瑞易宁阶段性供货短缺 对达成业绩指标无影响

广济药业:子公司9月1日起复产

重药控股:股价跌幅异常 无应披露未披露事项

博腾股份:监事会主席拟减持不超79万股

华仁药业:华仁世纪集团拟减持不超6%股份

ST长生:无法在法定期限披露半年报 3日起停牌

◆食品饮料

云南能投:拟14.22亿元收购控股股东所持风电运营资产

今世缘:拟5.5亿元增资旗下投资公司

金字火腿:业绩承诺方拟回购中钰资本51%股权

贵州茅台:副总经理万波拟减持700股

◆纺织和服装

星期六:已回复深交所重组问询函 3日复牌

奥康国际:控股股东及一致行动人拟转让公司15%股份

◆轻工造纸

永吉股份:拟0.5亿至1.5亿元回购股份

英联股份:拟1.23亿元收购满贯包装76.6%股权

顾家家居:拟2.52亿元收购顾家寝具少数股权

富森美:实控人增持5.54万股

三、【机构和游资龙虎榜】

• 暴风集团（300431）:光大佛山绿景路游资封板，一机构买511万

• 合兴包装（002228）:中信上海沪闵路及中投无锡清扬路游资封板，一机构买1151万

• 广哈通信（300711）:财通杭州体育馆及中投杭州环球中心游资封板，一机构卖170万

• 盐湖股份（000792）:光大宁波甬江大道及华泰厦门厦禾路游资封板，一机构卖702万

• 德新交运（603032）:财通杭州庆春路及西藏东财拉萨团结路游资封板

• 金鸿控股（000669）:中投广州体育东路及国君深圳深南大道游资封板

• 大通燃气（000593）:东兴成都二环路及国君成都双庆路游资封板

• 海得控制（002184）:东方上海春晓路及中建投成都南一环路游资封板

• 纵横通信（603602）:方正上海杨高南路及银河广州滨江东路游资封板

• 百华悦邦（300736）:东方桂林中山中路及中投杭州环球中心游资封板

• 飞天诚信（300386）:中投杭州环球中心及东莞四川分公司游资封板

• 斯太尔（000760）:中信无锡清扬路及新时代宜昌东山大道游资封板

• 西部牧业（300106）:财通杭州体育馆及方正上海杨高南路游资封板

• 双成药业（002693）:中投无锡清扬路及方正长沙黄兴中路游资封板

四、【财经要闻】

• 证监会核发3家企业IPO批文 筹资总额不超过14亿元

• 证监会正式发布实施监管科技总体建设方案。

• 证监会:IPO目前尚不具备完全市场化定价的条件

• 证监会:推动形成“有进有出”的市场化、常态化退市工作机制

• 证监会:将考虑修改公司法中“同股同权”、“一股一表决权”等规定

• 上交所:对于长期不专注主业、丧失经营能力的公司，要坚持依法、全面、从严监管

• 沪伦通互挂首单或年内落地 允许DR与基础股票转换

• 互联互通北上资金8月31日净买入额达到37.67亿元，主要由于部分跟踪MSCI新兴市场的被动型资金调仓所致。

• 银保监会范文仲:区块链和人工智能正推动资本市场变革

• 人社部暂停企业年金基金投资万能保险和投资连结保险。

• 个税法完成第七次大修将从明年1月1日起施行，起征点提高至每月5000元等政策从今年10月1日起先行实施。

• 官方频频表态加速房地产税出台 法案草案年底前有望首次审议

• 8月份地方政府债总发行量8829.7亿元创两年新高，融资端发力的同时，项目端投放也有提速迹象。

• 中国工程机械工业协会纳入统计的24家挖掘机企业7月份合计销量同比增长45.28%，连续第三个月创出历史同月新高。

• 《国家能源局综合司关于请上报生物天然气产业化示范储备项目的通知》近日下发，提出将生物天然气纳入能源发展战略和天然气发展战略。

• 农业农村部:已排查生猪10.3亿头次，当前猪瘟疫情总体可控

• 发改委:《汽车产业投资管理规定》将发布实施

• 科技部官员:氢燃料及自动驾驶将是未来产业趋向

• 工信部与证监会联合召开工业互联网产融结合座谈会。

• 交通部:9月5日起对网约车顺风车平台开展进驻式全面检查

• 美国三大股指周五收盘涨跌不一 美股8月表现强劲  标普累涨3% 纳指大涨5.7%

• 8月油价攀升  美油累涨3.2% 布油上涨4.3%；黄金期货一周下跌0.5% 8月累跌2.2%

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