华创事件驱动早报8-30：网络电子身份标识载入手机试点开启；三星大幅提涨CMOS芯片价格

华创事件驱动早报8-30:网络电子身份标识载入手机试点开启；三星大幅提涨CMOS芯片价格

 

一、【行业掘金】

1.【网络电子身份标识（eID）载入手机试点开启 市场规模有望上百亿】

近日，华为联合公安部第三研究所宣布启动由“公安部公民网络身份识别系统”签发的网络电子身份标识（eID）载入手机的试点，未来，消费者使用一部带有HuaweiPay功能的华为或荣耀手机可完成线上身份认证、线下办理酒店入住等场景的应用。

受益于信息安全上升为国家战略，证件电子化已经是一种行业趋势。预计到2018年，127个国家的eID总年发行量将达到7亿4000万份，全球持有eID人口将达35亿。eID在电子政务、网络交易、第三方支付、社交网站、公共服务以及其他多方面的广泛应用，产业链市场规模估计将达数十亿甚至未来可能上百亿。

◆【天喻信息(300205)、股吧】（300205）参与eID（以密码技术为基础、以智能安全芯片为载体、由“公安部公民网络身份识别系统”签发给公民的网络电子身份标识）相关产品的开发，并已向银行提供加载eID应用的金融IC卡。

◆【恒宝股份(002104)、股吧】（002104）已有相关产品通过公安部eID产品认证。

◆【美亚柏科(300188)、股吧】（300188）子公司拥有基于eID开发和运营独立的第三方网络身份认证平台。

2.【三星大幅提涨CMOS芯片价格 市场需求持续增长】

半导体元器件缺货涨价潮正持续蔓延。继MLCC、MOSFET等元器件缺货涨价之后，手机摄像头的关键器件——CMOS图像传感器（CIS）也频传供货紧缺，开始涨价。今年下半年以来，三星、OminiVison的CMOS芯片供货紧张，部分型号的产品产能紧缺，供不应求。供应链厂商透露，目前三星已经正式向其代理商发布涨价通知，从8月份开始，三星CMOS芯片价格涨幅5%-20%，现已开始执行。

2017年全球CMOS图像传感器的销售额为125亿美元。预计2018至2022年，CMOS图像传感器销售量将保持两位数以上增长。下月新iPhone即将发布，越来越多的手机也将采用双摄甚至更高，摄像头像素解析也越来越高，汽车电子、智能摄像机IPC的应用面扩大，CMOS传感器需求将持续增长。

◆晶方科技（603005）是全球第二大为CMOS影像传感器提供WLCSP封测服务的厂商。

◆奥普光电（002338）在互动平台表示，子公司长光辰芯高性能CMOS图像传感器技术国内领先，已达到国际一流水平，已应用于安防、成像及医疗等领域。

◆硕贝德（300322）子公司科阳光电主要做CMOS影像传感芯片封装、指纹识别传感器芯片封装、MEMS传感器芯片封装，产品主要应用于手机摄像头及手机指纹模组、安防摄像头等。

◆三环集团（300408）产品可用于CMOS图像传感器的陶瓷封装。

3.【100G硅光收发芯片正式投产使用  抢占通信器件高端市场】

由国家信息光电子创新中心、光迅科技公司、光纤通信技术和网络国家重点实验室、中国信息通信科技集团联合研制成功的“100G硅光收发芯片”目前正式投产使用。实现100G/200G全集成硅基相干光收发集成芯片和器件的量产，并通过了用户现网测试，性能稳定可靠，为80公里以上跨距的100G/200G相干光通信设备提供超小型、高性能、通用化的解决方案。

此次100G硅光芯片的产业化，将有利于国内企业抢占通信器件高端市场，对于通信产品自主可控也具有重要意义，结合未来几年千亿级别的通讯网络投资，市场前景广阔。

◆光迅科技（002281）在硅光子芯片领域处于国内领先地位，亦为此次联合研制“100G硅光收发芯片”的四单位之一。

◆博创科技（300548）全资子公司上海圭博负责承担上海“硅光子市级重大专项”项目。公司是国内目前规模最大的PLC光分路器、DWDM产品生产商之一。

其他个股:华工科技（000988）、太辰光（300570）

4.【全国人大审议土壤污染防治法 有望加快出台】

日前，全国人大常委会审议了土壤污染防治法草案三审稿，并表示草案三审稿已比较成熟，建议尽快出台实施。该法的颁布实施，将把净土保卫战纳入法治轨道，同时也填补了土壤污染防治立法空白，标志着以环境保护法为统领的各环境要素污染防治法律体系已建成。

土壤污染防治法的出台，彰显了国家对于土壤修复领域的高度重视，且强制性政策的推出将显著提升违法成本，明确各方责任，直接倒逼行业需求在短期内集中释放。预计未来五年将爆发千亿级市场。

◆高能环境（603588）土壤污染防治行业的先锋民企，业务领域涵盖环境修复、城市环境和工业环境三大板块。

◆博天环境（603603）生态环境综合服务商，在城市水环境，工业水系统，生态修复和土壤修复等领域，已形成覆盖全产业链的一体化解决方案，公司曾承接新疆中泰化学土壤修复项目。

其他个股:理工环科（002322）、聚光科技（300203）

 

5.【屠宰企业渠道补库存逐渐开始 毛鸡价格止跌回涨】

据行业网站，8月28日主产区毛鸡价格9.14元/公斤，较上周五上涨0.21元/公斤。其中最高价为山东和江苏地区9.2元/公斤，最低价为辽宁地区9.08元/公斤。

白羽肉鸡行业复苏进入全面“兑现期”。屠宰企业鸡肉库存处于低位，渠道补库存逐渐开始，冻品价格稳步上涨。商品毛鸡受前期补栏量少影响，毛鸡价格继续维持高位。秋季商品鸡养殖补栏叠加父母代种鸡存栏偏低拉动商品代鸡苗价格快速上涨。白羽肉鸡行业仍可看好。肉鸡养殖类上市公司主要有仙坛股份（002746）、圣农发展（002299）、益生股份（002458）、民和股份（002234）等。

 

6.【国内限产国外缺货 氧化铝价格走高】

近期国内铝价持续上涨。据行业网站数据，8月28日国内氧化铝现货平均价为3267.64元/吨，较月初上涨9.57%，较7月初价格上涨20%。期货市场，8月下旬以来伦铝逐步走高，最近两周累计上涨超过5%，沪铝自7月20日以来震荡走高，累计涨幅超过6.5%。

近期铝价上涨主要受国内环保压力和国际市场供需紧张推动。环保政策方面，近期打赢蓝天保卫战三年行动计划、京津冀秋冬季大气污染综合治理方案相继出台，各地落实上看，8月初辽宁密集取消了5个城市的氧化铝项目，今年的蓝天保卫战计划将汾渭平原纳入监管范围。展望后市，由于四季度采暖季可能实施的限产措施，氧化铝供给将明显受影响。国际市场上，此前美国制裁俄铝已经引发过一轮铝价猛涨，且日前美国财政部发言人表示暂时不会解除对俄铝的制裁，此外美铝位于西澳大利亚的氧化铝厂工人罢工等事件也将提升市场对铝供应的担忧。相关个股有中国铝业（601600）、云铝股份（000807）、神火股份（000933）、南山铝业（600219）等。

 

7.【原料上涨叠加产能收缩 BOPET薄膜价格持续上涨】

受原料PTA价格上涨，以及行业新增产能减少等因素推动，BOPET（双向拉伸聚酯薄膜）价格持续上涨。卓创资讯数据显示，华东地区普通膜价格持续上涨，每吨报价为16010-16510元，相比去年同期涨幅近100%。

BOPET薄膜行业自2014年开始扩产放缓，2017年仅新增10万吨产能，2018年除欧亚复工外，BOPET行业无新增产能。产品价格自2017年5月开始回暖，最低价格8000元/吨左右，目前已超过1.6万元/吨。由于当前在建产能有限，装置建设周期较长，短期内难有再增产能，而近三年包装等下游需求保持在两位数增长，行业景气度处于恢复阶段。

◆双星新材（002585）主要生产BOPET薄膜，现有产能超过30万吨。公司上半年净利增长71%，预计前三季净利增长50%-80%。

二、【公司动态】

◆金融

北京银行:上半年净利同比增7%

浦发银行:上半年净利同比增1.43% 拟百亿设资管子公司

吴江银行:半年报净利同比增15%

五矿资本:上半年净利增长18% 拟10派1.98元

东兴证券:上半年净利同比增2%

海通证券:上半年净利同比降25%

广发证券:上半年净利同比降逾三成

招商证券:上半年净利同比降29%

太平洋:上半年亏损1.23亿元

东吴证券:上半年净利同比下滑94% 终止配股事宜

 

◆公用事业

中国西电:半年报净利2.54亿元 同比减少57.19%

皖能电力:披露发行股份购买资产暨关联交易预案并停牌

 

◆新能源与电力设备

白云电器:拟发行8.8亿元可转债 半年报净利增近四成

鹏辉能源:上半年净利同比增逾六成

汇金通:中标国家电网项目

欣旺达:上半年净利同比增逾两成

骆驼股份:控股子公司获得财政补助2000万元

东方电气:与三菱日立签署协议 促进清洁能源发展

禾望电气:公司监事吕一航拟减持至多400万股 占比0.95%

 

◆通信

三维通信:上半年净利同比增逾三倍

亨通光电:半年报净利同比增53%

星网锐捷:上半年净利同比增126%

日海智能:控股子公司与咕咚体育战略合作

ST通信:半年报亏损1.5亿

 

◆计算机

大恒科技:孙公司中标1.7亿元项目

汉鼎宇佑:上半年净利同比增149%

浪潮软件:半年报净利同比倍增

大华股份:与滕州交警战略合作 推动智慧交通建设

新大陆:成为2018年度国家知识产权示范企业

天地数码:上半年净利同比降一成 拟10派2元

同方股份:上半年亏损额扩大至3.35亿元

金证股份:总裁李结义被要求协助调查 公司经营正常

 

◆电子

超频三:发行股份购买资产获有条件通过 30日复牌

华灿光电:定增事项的询价环节工作完成 30日复牌

维信诺:问询函回复的相关工作已经完成 30日复牌

蓝思科技:上半年净利同比增47%

崇达技术:控股股东减持161万张可转债 占发行总量的20.23%

◆传媒互联网

光线传媒:上半年净利同比增426%

芒果超媒:上半年净利同比增92%

视觉中国:上半年净利同比增43.26%

唐德影视:上半年净利同比增五成

金科文化:与阿里合作推广“汤姆猫”系列IP

昆仑万维:董事会批准全资子公司Grindr Inc.境外上市

乐视网:上半年亏损逾11亿元

东方网络:实控人股权转让事项终止

 

◆机械

柳工:半年报净利同比增126%

郑煤机:半年报净利同比增180%

海立股份:半年报净利同比增47%

海源机械:更名为“海源复材”

一拖股份:上半年亏损1.45亿元

永创智能:子公司终止参与设立投资基金

 

◆军工

海兰信:发行股份购买资产获有条件通过 30日复牌

 

◆医药生物

冠福股份:终止筹划重大资产重组 30日复牌

美年健康:半年报净利1.69亿元 同比增长1015%

东北制药:上半年净利同比增193%

昭衍新药:半年报净利同比增逾八成

人福医药:半年报净利同比增逾三成

仙琚制药:上半年净利同比增逾五成

京新药业:注射用头孢美唑钠获得药品注册批件

同和药业:两实控人拟各自增长不超过1%股份

香雪制药:上半年净利同比增11%

亿帆医药:上半年净利增12% 拟10派3元

中国医药:控股子公司所属浆站获得单采血许可证

亚太药业:两股东拟合计减持不超5.96%股份

ST运盛:上半年亏损1419万元 拟1.6亿控股国际医贸

千山药机:净资产可能为负 公司股票可能被暂停上市风险

 

◆基础化工

恒逸石化:拟44.95亿元收购3家公司股权 增厚聚酯纤维产能

江山股份:半年报净利同比增175%

永东股份:拟定增募资不超8.5亿元 上半年净利同比增76%

利民股份拟推限制性股权激励

扬农化工:子公司签订收购股权意向书

新疆天业:拟转让泰康房产95.83%股权

*ST南风:拟向控股股东出售日化板块等资产 30日起停牌

◆金属

楚江新材:公司拟10.8亿收购江苏天鸟90%股权 30日复牌

兴业矿业:首次回购1000万股公司股份

马钢股份:半年报净利同比增109%

三钢闽光:上半年净利同比增136%

河钢股份:上半年净利同比增46%

天齐锂业:上半年净利同比增逾四成

 

◆建筑与装饰材料

金隅集团:上半年净利同比增31%

◆房地产

广宇集团:上半年净利同比增335%

嘉寓股份:上半年净利同比增172%

金地集团:半年报净利同比倍增 证金持股增至4.9%

首开股份:半年报净利同比增3.4倍

我爱我家:上半年净利3.2亿元 同比增长1189.71%

中国宝安:上半年盈利1.15亿 同比增43%

新湖中宝:拟发行不超75亿公司债 上半年净利增两倍

市北高新:公开发行超过9亿元的公司债券获证监会核准

世荣兆业:半年报业绩扭亏为盈

中弘股份:半年报亏损超13亿 预计前三季亏损21亿

格力地产:终止第三期员工持股计划

 

◆建筑和工程

棕榈股份:拟不超12亿收购两个生态城镇项目 30日复牌

中国化学:上半年净利同比增28% 证金二季度大幅增持

三维工程:签约2.3亿元项目 金额占去年营收30%

浙江交科:上半年净利同比增近七成

申通地铁:半年报净利1785.3万元 同比下降61.05%

*ST毅达:2017年亏损超11亿 年报被出具“非标”意见

◆交通运输仓储

长航凤凰:上半年净利5126万元 同比增长173%

铁龙物流:半年报净利同比增五成

上港集团:半年报净利润33.87亿元 同比增长0.41%

海航控股:上半年净利同比下降52.19%

招商轮船:上半年净利约1亿元 同比下滑80%

 

◆汽车

常青股份:近11亿元投资五个汽车零部件项目

亚星客车:半年报净利同比增26%

比亚迪:上半年净利同比下降逾七成

江淮汽车:上半年净利同比下降超五成

小康股份:上半年净利同比下降39%

世纪华通:上半年净利同比增15% 拟10转6派1元 继续停牌

SST前锋:撤销其他风险警示 并更名“S蓝谷” 继续停牌

 

◆家电

苏泊尔:上半年净利同比增逾两成 拟10派4.6元

 

◆轻工造纸

合兴包装:上半年净利同比增476%

吉宏股份:半年报拟10转7 同比增长312.13%

东风股份:上半年净利同比微增 拟10派2.3元

 

◆纺织和服装

鄂尔多斯:子公司拟超30亿元续建PVC、烧碱项目

步森股份:持股5%以上股东拟减持不超过1138万股 占比8.13%

◆批发和零售贸易

汇通能源:半年报净利同比增74%

藏格控股:半年报净利同比增37%

武汉中商:上半年净利同比增130%

深圳华强:控股子公司华强电商拟申请新三板 终止挂牌

◆社会服务业

中国国旅:上半年净利同比增近五成 证金及港资增持

首旅酒店:上半年净利同比增长41% 港资增持

 

◆食品饮料

广州酒家:半年报净利同比增42%

洋河股份:半年报净利润50.05亿元 同比增长28.06%

广泽股份:公开发行股票申请未获通过

 

◆农林牧渔

好当家:控股股东拟不超6000万元增持股份

 

◆新股申购

雅运股份（732790）发行价10.98元，申购上限1.3万股，主营染料和纺织助剂。

三、【机构和游资龙虎榜】

• 旺能环境（002034）:宏信成都锦城大道及海通深圳分公司游资封板，两机构卖出247万

• 曲美家居（603818）:中航景德镇珠山东路及中投无锡清扬路游资封板，两机构卖出1587万

• 美联新材（300586）:东莞浙江分公司及华泰深圳荣超商务中心游资封板

• 西部牧业（300106）:华鑫南昌红谷大道及财富南京新模范马路游资封板

• 全信股份（300447）:东方桂林中山中路及东兴上海肇嘉浜路游资封板

• 中换装备（300140）:东兴上海肇嘉浜路及财富益阳康富南路游资封板

• 盐湖股份（000792）:华泰徐州青年路及海通南昌南京东路游资封板

• 远大智能（002689）:东吴常熟海虞镇及中泰深圳欢乐海岸游资封板

• 中国科传（601858）:宏信成都锦城大道及银河台州引泉路游资封板

• 钧达股份（002865）:长江温岭中华路及西南台州市府大道游资封板

• 中弘股份（000979）:华泰上海武定路及华泰上海共和新路游资封板

• 汉钟精机（002158）:财通杭州体育馆及江海大庆思源街游资封板

• 科大国创（300520）:方正长沙建湘路及中信上海闵沪路游资封板

• 光启技术（002625）:华泰南通分公司及中原新乡分公司游资封板

四、【财经要闻】

• 银保监会29日召开监管工作电视电话会议，提出了继续防范化解金融风险、进一步增强实体经济服务质效等重点工作

• 农行行长:上半年新发生不良贷款60%在制造业

• 国资委:第三批试点企业混改实施方案陆续获批

• 工信部力促民营企业发展，将放宽民间资本在电信等领域市场准入

• 中国互联网金融协会29日下发《P2P网络借贷会员机构自查自纠问题清单》

• 今年上半年基金公司管理费收入合计309亿元同比增长17.63%，排名前20基金公司占比65.56%较去年同期提升4个百分点

• 中非合作论坛第七届部长级会议将于9月2日举行，将审议通过拟提交北京峰会的峰会议程草案、成果文件草案等

• 上海:对代理经租企业开展检查约谈 将开展房地产市场专项整治

• 武汉新芯启动二期扩产项目，规划总投资17.8亿美元

• 长沙市交通行政执法局约谈滴滴:停止向不合规网约车派单

• 国家重点氢能源汽车产业项目在济南启动

• 国新办将于30日上午分别举行西部大开发进展情况新闻发布会和宁夏回族自治区成立60年经济社会发展情况发布会

• 韩长赋主持召开农业农村部常务会议，部署推动长江经济带农业农村绿色发展

• 集邦咨询:全球智能手机第三季度生产量环比或增6%

• 美团点评香港预路演启动，预计将于9月20日正式登陆港交所

• 百度与神州优车深度合作 实现百万辆级车联网产品搭载

• 美加重启谈判 纳指标普连续第四日创历史新高

• 周三美油收高1.4%布油涨1.6% 均创8月最高收盘价；金价收跌0.2% 美国GDP数据施压

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