云南约牛证券投资咨询解析：爆量上扬，连续拉升！

强者恒强，节后延续强势，持续爆量拉升，两市成交超1.1万亿，久违爆量，沪指大涨1.28%，深成指涨2.66%，创业板指怒涨3.92%…

5月PMI数据继续增长，经济稳定复苏，资金对后市信心越来越足，直接走出爆量拉升，指数进入下一压力位区域，按照目前的状况，要趋势有趋势，要量有量，做多情绪非常高昂，短期或有调整，大概率要突破，或早或晚而已，做好操作就够了！

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盘面要点

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紧跟资金，低吸不追涨就没毛病！

看似时不时就来次普涨，实则绕不出结构性机会，节前就一直在强调的汽车和新能源依旧是主流关注方向，普涨之下，影响力最大的是汽车类的上游锂电池，虽有轮动，但逻辑一直在，关注度也不低，其次，下游特斯拉和新能源车也频频异动且越来越强，资金依旧在扎堆，择机还能低吸；

说到新能源呢，我们前边持续关注的风光储能依旧强势，依旧被资金扎堆挖掘，这样的方向，一方面逻辑很强，盘后再迎新利好，详情参照热点一，另一方面，正在持续反弹，这种时候，盲猜不可取，明辨主力意图更关键！

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热点机会

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热点一:光伏:6月份国内硅料总供应量预计约7万吨，环比增幅4%左右；6月电池片排产基本持平，其中大尺寸维持满产，组件环节排产总体环比微增，前15家组件企业合计排产约19GW，环比提升约5%。另据媒体报道，未来2年内，美国或将不会对光伏进口新设关税。

解析:在全球通胀和下游需求走强的背景下，光伏上游的价格可能维持高位甚至创新高，硅料、EVA粒子等领域的中短期投资收益或将更高，下游则可通过技术革新带动成本降低。若欧盟、东南亚等地区也加速光伏投资，或对组件价格上涨有一定的容忍度，未来全产业链有望迎来量价齐升的良好局面。

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热点二:自动驾驶:近日，深圳市人大常委会2022年度立法计划正式印发。其中，《深圳智能网联汽车管理条例》已经通过了“三审”，有望在年内出台。这部《管理条例》是全国首个对L3及以上自动驾驶权责、定义等重要议题进行详细划分的官方管理文件，智能网联汽车法律空白问题有望取得突破并带来示范效应，国内自动驾驶行业将迎来L2+到L3-4级飞跃。

解析:L3+自动驾驶渗透率的提升将带动产业链整体技术升级及零部件需求提升。随着L3相关法规预期落地，智能网联车渗透率将加速提升，产业链上下游将充分受益技术升级带来的需求扩容。

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热点三:虚拟现实:6月6日，酷狗音乐以杨超越真人声音打造的“超越AI”作为酷狗首个AI歌手正式上线。AI歌手技术采用深度神经网络模型，能够高度还原声音特点，合成逼真且富有表现力的歌声。酷狗技术负责人表示，正在积极探索AI技术的多个应用场景，如明星AI歌手、用户自建AI歌手等。

解析:虚拟人以应用和场景为基础，内容和运营为核心，元宇宙也将进一步打开虚拟人应用场景想象空间。应用领域可分为身份型（核心在于IP及人设打造）以及服务型（替代真人简单交互的虚拟助手以及可深度交互的多模态助手）。预计在2030年，我国数字虚拟人市场规模将达到2700亿。

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风险提示

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