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云南约牛证券咨询:确认降准,后市几何?

  • 作者:云南约牛咨询
  • 2021-12-07 17:48:10
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周末大利好,昨天冲高回落,股票绿多红少,市场看起来非常惨淡,盘后央妈确定12月15日降准,既然预期确定了,后市会几何呢?

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事实上,昨天的冲高回落主要就是由于靴子还未落地,又是存量博弈,大金融带着冲的时候,小弟们起不来,加之港股拖累所以午后走弱了,确定降准预期的消息落地,预期自然再度被放大,但大家要注意靴子依旧还没落地!

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指数层面,当前上证和深成指运行良好,持续处于上涨趋势,而创业板指跌破趋势线转绿,大家要注意这种市场格局的转变,当前注意重主板轻创业板指!

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操作上,既然大趋势没有发生改变,重在汰弱择强、精选个股即可!

昨天早盘大金融带着冲,随后因为资金后继不足,开始回落,全天情绪比较低迷,除了氢能源之外,题材特征并不明显,而氢能源的强势自然应该引起关注,这是我们绿电主线里不可或缺的题材,但接下来的节奏还是会以轮动为主,碳中和内部也会继续直线轮动,比如光伏玻璃、电池零部件等轮动,所以不建议大家追高,只做好低吸潜伏即可。

此外,当前不少题材都在反复活跃,包括港口、电子烟、钢铁有色等,这块接下来还是会以轮动为主,大家可在扣绩优的前提下重点去关注走出趋势性的标的。

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热点机会

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热点一:稀土永磁:12月6日,国内部分稀土氧化物品种价格上涨。其中,氧化镨钕、氧化钬较12月3日上涨0.5万元、1万元/吨,报价分别为85.75万元、85.75万元/吨;同日,中国物流集团正式成立,此前有关部委发言人“点名”物流和稀土两个行业的专业化整合,稀土领域的整合或有望提速,相关板块值得关注!

解析:新能源车、风电、工业机器人等领域的快速发展,以及稀土永磁电机在工业电机、变频空调、节能电梯等领域内渗透率的提升,都将带动稀土需求大幅提升。近期新能源车产销量持续超预期,带动稀土消费全面爆发,机构预计2025年电动汽车领域氧化镨钕的消费量将超过5万吨。有报道称,中国已批准成立世界最大的稀土公司。此举旨在保持其作为稀土全球供应链中的主导地位,该稀土新公司将被命名为中国稀土集团,最快将于本月在江西省成立。赣州稀土集团相关人士表示,组建中国稀土集团的消息属实,赣州稀土集团为组建单位之一。

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热点二:国防军工:据报道,美国空军部长肯德尔近期对媒体表示,美国和中国正进行“军备竞赛”,以研发最致命的高超音速武器,中国一直非常积极地推进,相关题材值得关注!

解析:近年来,美国陆海空三军竞相研发并列装高超音速武器,美国陆军的远程高超音速武器(LRHW)项目第一批导弹预计明年交付,美国空军的“空射快速响应武器”(ARRW)计划明年量产。美国宇航局与洛马公司合作研发的静音超音速飞机X-59也将在明年首飞。俄罗斯总统普京上月在电视直播中称,俄罗斯近期将获得飞行速度超过9马赫的新型高超音速武器。分析认为,高超音速技术是一种能改变全球军事力量平衡的关键技术,中美俄等国家都在加紧研发。由于超音速武器长时间以较高马赫数飞行,空气摩擦会在表面形成超高温导致“热障”进而影响飞行器稳定,在高温合金表面制备一层极薄的热障涂层(TBCs)成为超音速武器技术的关键之一,发展潜力巨大。

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热点三:鸿蒙概念:据报道,华为中东欧、北欧和加拿大消费者业务总裁Derek Yu近日表示,鸿蒙系统HarmonyOS明年将登陆欧洲,相关题材受关注!

解析:鸿蒙系统推出不到半年用户已超过1.5亿。华为鸿蒙此次出海,用户量有望暴增,将成为继安卓、iOS之后的全球第三大系统。

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投资顾问:罗 梦  证书编号:A0670620120001


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