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江苏天鼎证券特牛财经一灯老师2021.03.11核心内参

  • 作者:匿名
  • 2021-03-11 14:17:57
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盘面回顾★★★★:

经过大幅的下跌之后,指数迎来了反弹的走势,但沪指与创业板形成了明显的背离,一些前期跌幅较大的抱团股,率先反弹,而一些近期的强势股,则处在跌幅榜前列,分化的非常明显。

宏观新闻★★★:

  1. 移动广电两大巨头联手推进 10月起所有5G新终端都要支持700MHz频段

10日,“中国移动2021年终端产品策略发布”暨“中国广电-中国移动共建700MHz终端生态启动仪式”于线上召开,双方将携手推进700MHz终端生态的繁荣发展。中国移动要求,2021年3月1日起,4000元以上5G终端必须支持700MHz,2021年10月1日起,5G新终端必须支持700MHz。

机构指出,整体来说,3.5GHz左右相关无线网设备与器件产业链成熟度较高,目前全球大部分国家5G频率段也在3.5-3.6GHz左右。移动和广电的700MHz与2.6GHz产业链相对薄弱,未来发展空间较大。根据相关测算,全国至少需40万700MHz 5G基站才可实现全域基本覆盖,包括农村的广域覆盖,700MHz无线网有望在1-2年建成,广电的核心网也有望同步推进,相关的通设备商有望受益。

利好:5G、通设备、数据中心

2、【水泥、电解铝或将优先纳入全国碳交易市场

拥有良好碳排放数据基础的水泥、电解铝行业将可能优先纳入全国碳交易市场。除电力已纳入外,石化、化工、建材、钢铁、有色金属、造纸、航空剩余七大行业,将在“顺利对接、平稳过渡”的基调下逐步纳入全国碳市场。

机构指出,水泥行业是二氧化碳排放的重行业,占社会二氧化碳总排放量的16%。目前我国水泥熟料排碳因子距离巴黎协议2050目标仍需压减12%,距离国际能源署2030预计均值需压减7%。碳中和对于水泥行业供给端影响体现为总产能压缩和集中度提升。总供给来,技术性减排和产能政策的结构性减排,都会加快落后产能退出,压缩水泥行业整体产能。

利好:水泥、环保、空气治理

投资机会★★★

1、两会代表建议提升“绿氢”战略地位 产业链再迎风口

据媒体报道,3月9日,全国人大代表、中国船舶重工集团公司第七一八所党委委员、副所长郭建增建议,在氢能产业发展过程中,提升“绿氢”制取环节的战略地位,并提供更多的政策支持。郭建增代表建议,提升“绿氢”制备产业战略地位,制定国家层面的“绿氢”制备产业专项发展规划,推进装备制造业有序快速发展。针对“绿氢”制取技术装备关键技术及材料研究和科技成果产业化应用设立科技专项,加大专项研发资金投入,支持行业企业突破“卡脖子”技术,赶超国际先进水平,实现“绿氢”制备技术完全自主化。

氢能是最具发展潜力的清洁能源,氢能产业发展中,氢气的制取是关键之一。目前,氢气制取技术主要有化石能源制氢、工业副产氢气回收提纯和水电解制氢。其中,化石能源制氢和工业副产氢气回收在工艺过程中碳排放量较大,不适合长期发展。而水电解制氢法整个制氢过程没有碳排放,是真正实现清洁氢气来源的“绿氢”,是能够真正助力“碳达峰”“碳中和”目标实现的制氢技术。

A股上市公司中,深冷股份(300540主要产品智能加氢枪是为燃料电池汽车进行氢气加注的核心零部件设备,与武汉地质资源环境工业技术研究院合作推进氢燃料电池汽车的应用和推广项目。新天绿能(600956)、股吧】(600956在张家口有一个风电制氢示范项目已基本建成,同时在积极探索制氢及氢能利用的相关技术储备。东华能源(002221)公司大力发展新材料及氢能综合利用,打造全球先进烯烃产业生态链,实现“园区自治”,工业互联。滨化股份(601678)作为碳三碳四综合利用项目的核心装置,其工艺是滨化股份与清华工研院合作自主研发的国内首套共氧化法环氧丙烷技术。该新技术具有完全自主知识产权,不仅打破了国际化工巨头的技术垄断。开滦股份 600997公司以甲醇驰放气为料生产氢气,公司有20万吨/年粗苯加氢精制的加工能力。

2、减隔震技术是建筑业降碳利器、率先布局公司望受益

继去年底中央经济工作会议提到将做好碳达峰、碳中和工作作为2021年的重任务之一后,碳达峰、碳中和成为今年两会的热议焦。我国作为温室气体排放第一大国家,加速减排目标推进势在必行。建筑链是全国碳排放最高的行业,是实现低碳节能的关键领域。按照我国《建筑抗震设计规范》,“减隔震技术”由于可以吸收地震能量,建筑物上部结构可实现降度设计,可以显著降低钢材、水泥的用量。

我国建筑业碳排放比重高,占全国总排放的40%左右,从年均碳排放的角度来,60%-80%以上为建材生产阶段产生的碳排放。因此钢材、水泥消耗量的高效利用是未来建筑领域碳减排的重要方向。碳排放具备可交易性,节碳量可通过交易变现,进而降低成本,提高企业主动降碳意愿,有望倒逼减隔震技术降碳发展。减隔震行业作为建筑产业链的新兴技术,不但可以“防灾减灾”和构建“韧性城市”还可以“绿色降碳”,能够有效帮助建筑物节省钢材水泥等材料用量,进而有效控制碳排放,同时“减隔震”绿色建筑设计技术有望获得快速应用,每年行业空间有望达1100亿。

A股上市公司中,震安科技(300767)是建筑减隔震行业的绝对龙头,受益行业发展空间快速打开。天铁股份(300587)是国内轨交减振降噪细分龙头,布局了建筑减隔震项目。华阳国际(002949)公司是国家高新技术企业、建筑设计行业“国家住宅产业化基地”、首批“装配式建筑产业基地”、首批“全过程工程咨询试单位”精工钢构(600496)、股吧】(600496)公司是一家从事轻型、高层、空间用钢结构产品的设计、制造、施工安装及新型墙体材料的生产与销售的企业启迪设计(300500)"主营策划、规划、设计、EPC(工程总承包)、PPP(政府与社会资本合作)、运维一体化集成服务;获住建部认定为第一批装配式建筑产业基地的企业。

3、生物质能产业迎政策支持、市场规模有望达数千亿

上证报资讯获悉,相关部门正在研究“十四五”期间加大生物质能产业非电利用政策,支持生物质能清洁供热、生物燃气等。国家能源局近日也发布通知,鼓励地方对地热能供暖和生物质能清洁供暖等项目积极给予支持。

2020年全国生物质发电新增装机543万千瓦,累计装机达到2952万千瓦,同比增长22.6%;全年生物质发电量1326亿千瓦时,同比增长19.4%。业内预计,到2030年,生物质能在我国可再生能源消费中的占比将升到8%左右,未来产业规模有望达到5000亿元。

A股上市公司中,迪森股份(300335)子公司湘潭聚森清洁能源供热有限公司提供集中供热(生物质能)服务。联美控股(600167)拥有余热回收、生物质热电联产等供暖供热技术。中粮生化(000930)是安徽省唯一一家燃料乙醇供应单位。华资实业(600191)利用可再生性糖料资源生产燃油精,成为纯车用汽油代替品。哈投股份(600864)参股公司黑龙江新世纪能源有限公司主营垃圾发电。

行业动态★★:

材料工业为碳排放重领域、电解铝行业受关注

概念股:云铝股份(000807)、南山铝业(600219)、神火股份(000933)、焦作万方(000612) 

工业气体协调工作会议召开在即、国产替代将提速

概念股:昊华科技(600378)、南大光电(300346)金宏气体(688106)、华特气体(688268)

覆铜板面临“有史以来”最严重供需缺口、价格望达到历史高

概念股:生益科技(600183)、超华科技(002288)、华正新材(603186)、金安国纪(002636)

铝电解电容月内两度涨价、相关公司受关注  

概念股:江海股份(002484)、艾华集团(603989)  

今日策略★★★★★:

整体来,虽然指数到目前还没有出现明显的企稳迹象,但从盘面的表现来,一些下跌幅度较大的抱团股出现了反弹的走势,而且外资也在大幅流入,说明有部分资金开始有抄底的意愿,因此,对于当下的市场不要过于悲观,指数仍将会有反复,但目前来有震荡筑底的态势,所以当下时精选有资金介入的个股才是最主要的。可选择周期类,消费类、清洁能源类等方向布局。

 

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