华创事件驱动早报5-30：浙江省大湾区行动计划即将发布；航空工业探索深化军民融合

华创事件驱动早报5-30:浙江省大湾区行动计划即将发布；航空工业探索深化军民融合

华创证券研究 今天

一、【行业掘金】

1.【浙江省大湾区行动计划即将发布 相关公司有望受益】

5月28日，浙江省政府对外宣布浙江省大湾区建设战略。目标是到2022年，湾区经济总量达到6万亿元以上，数字经济对经济增长的贡献率达到50％以上，高新技术产业增加值占工业增加值47％以上。浙江发改委官员透露，浙江大湾区建设行动计划即将对外发布。

杭州湾经济区占浙江省38％的土地，承载了浙江省50％的人口和超过60％的经济总量，城镇化率达到了70％以上，是中国改革开放的前沿阵地。根据浙江省的安排，今后五年重点推进交通重点项目70项，估算总投资约1万亿元。继粤港澳大湾区之后，浙江大湾区未来有望成为中国另一个国家级大湾区，区域内相关公司有望受益。

◆宁波港(601018,股吧)（601018）完成宁波舟山港实质性一体化整合。

◆宁波海运(600798,股吧)（600798）是浙江省骨干海运企业，拥有一支总运力达43万多载重吨的货运船队，经营面覆盖全国沿海、长江各大港口。

◆尖峰集团(600668,股吧)（600668）主营业务以水泥和医药为主，同时积极培育健康品产业。

◆宏润建设(002062,股吧)（002062）同时具备地面、地上、地下全面的市政工程施工能力。

2.【航空工业将提高资产证券化率 探索深化军民融合】

中国航空工业集团有限公司的境内上市公司交流会于5月29日在京召开。航空工业总会计师李耀在会上提出，集团计划到2020年实现三个“70％”的目标，即军民融合产业收入占比达到70％，军品一般制造能力社会化配套率达到70％，集团公司资产证券化率达到70％。

据介绍，截至目前，航空工业拥有28家上市公司，总市值超过4700亿元，资产证券化率超过66％。李耀强调，集团将通过对旗下优质资产进行资产证券化，积极探索深化军民融合、混合经济所有制改革等，以融促产，打造优质上市公司，助力集团公司转型升级。

当前阶段的国防军工的主要投资机会可以用“成长”和“改革”两个因素概括，而未来军工企业同资本市场的关系将愈加紧密，资本市场将会是各个军工集团争取资金投入的新平台，也将成为联系国家利益和员工利益的重要纽带。航空工业旗下上市公司有中航光电(002179,股吧)（002179）、中直股份(600038,股吧)（600038）、中航机电(002013,股吧)（002013）、中航电子(600372,股吧)（600372）、中航飞机(000768,股吧)（000768）等。

 

3.【蚂蚁金服完成100亿美元新融资估值1500亿美元 被视为IPO前奏】

据媒体报道，五名直接知情的消息人士称，蚂蚁金服最新一轮融资已结案，募资100亿美元。这轮融资对蚂蚁金服的估值达1500亿美元。在2016年4月进行的先前融资中，对蚂蚁金服估值约为600亿美元。一些国际主权财富基金和私募股权投资公司加入这轮融资，成为主要投资者，包括新加坡政府投资公司（GIC）和淡马锡控股，以及美国私募股权投资公司华平投资集团（Warburg Pincus LLP）。相关方对此不予置评。

蚂蚁金服的业务横跨支付、财富管理领域，全球年活跃用户为8.7亿人。蚂蚁金服融资被外界视为IPO前奏，这也是中国企业上市前愈发普遍的做法，目的是为建立估值，并拓宽投资者基础。

◆新朋股份(002328,股吧)（002328）5亿元设立上海金浦新兴产业股权投资基金投资蚂蚁金服。

◆合肥城建(002208,股吧)（002208）控股股东兴泰控股通过参股建信信托，成为海南建银建信的间接股东，而海南建银建信是蚂蚁金服的股东之一。

其他个股:张江高科(600895,股吧)（600895）、健康元(600380,股吧)（600380）

4.【接棒药明康德(603259,股吧) 又一家医疗行业独角兽迈瑞医疗冲刺创业板】

5月28日晚间，医疗器械行业“独角兽”迈瑞医疗创业板IPO招股书预披露更新。公司本次发行股份数量不超过1.22亿股，募资63.4亿元，投向光明生产基地扩建项目等8个项目。公司2017年度营收111.74亿元，较上年同期的90.32亿元增长23％；净利润25.89亿元，较上年同期的16.00亿元增长62％。

迈瑞医疗主导产品医疗监护仪，在国内其市场份额已超过飞利浦排名第一，海外市场份额进入前三。公司还在影像设备、体外诊断设备和外科手术设备等领域进行了相关布局，搭建起了完备的产业链。粗略估算，迈瑞医疗初始发行时公司市值约为634亿余元。成功上市后，市值破千亿几无悬念。将与即将上市的宁德时代(300750,股吧)和温氏股份(300498,股吧)一起成为创业板三家市值破千亿的公司。A股参股迈瑞医疗概念股主要有大众交通(600611,股吧)（600611）、深圳能源(000027,股吧)（000027）、博雅生物(300294,股吧)（300294）、九强生物(300406,股吧)（300406）等。

5.【软件业收入增速继续回升 全年需求有望同比改善】

工信部数据显示，1至4月我国软件和信息技术服务业完成软件业务收入18189亿元，同比增长14.3％，增速同比提高1.2个百分点。其中3、4月份均增长15.1％，快于1至2月平均增速1.8个百分点。分领域看，软件产品收入稳步增长，工业软件、信息安全软件发展态势保持良好。信息技术服务收入占比突破55％，在线运营及平台类信息技术服务收入持续快速增长。

随着政府组织机构调整完成，全年来看，计算机板块下游需求有望改善，同时商誉减值等不利因素正逐步出清，可从产业趋势变化/商业模式落地、行业景气度改善/热点主题等几个维度寻找机会。相关公司包括辰安科技(300523,股吧)（300523）、广联达(002410,股吧)（002410）、航天信息(600271,股吧)（600271）、美亚柏科(300188,股吧)（300188）等。

6.【动力电池回收政策落地在即 龙头公司有望迎来机遇】

据媒体报道，深圳作为试点率先印发的《深圳市开展国家新能源汽车动力电池监管回收利用体系建设试点工作方案（2018-2020年）》将于6月1日起正式实施，有效期为三年。方案目标是到2020年，实现对所有纳入补贴范围的新能源汽车动力电池的全生命周期监管，建立起完善的动力电池监管回收体系。此外，由工信部等部门印发的《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法》也将于今年8月1日起施行，汽车生产企业将承担动力蓄电池回收的主体责任。

2018年开始我国动力电池报废量将呈现翻倍式增长，预计2020年报废量将达到28万吨。在报废量迅速攀升的带动下，电池回收市场空间将非常广阔，2020年市场空间可达107亿元，2024年将提升至245亿。随着政策的陆续落地，动力电池回收体系将加速完善，龙头公司有望迎来机遇。

◆格林美(002340,股吧)（002340）是国内动力电池回收领域龙头公司。

◆光华科技(002741,股吧)（002741）拟成立子公司深入参与锂电池回收，完善锂电材料产业链。

◆天奇股份(002009,股吧)（002009）在废旧汽车回收、汽车拆解及动力电池回收等领域积极布局，致力于打造汽车循环业务全产业链。

◆东方精工(002611,股吧)（002611）在动力电池回收及梯次利用方面具有较强的先发优势，与北汽集团、宁德时代等开展动力电池研发、制造、回收、梯级利用等业务战略合作。

7.【棉花供给缺口推涨粘胶短纤价格 企业利润望提升】

29日，郑商所棉花、棉纱以及美国洲际交易所棉花期货合约全面涨停。近日不仅新疆地区屡次遭遇大风降温天气，美国德克萨斯州的干旱未见明显缓解，印度的新季棉花种植面积也可能出现下降，市场预期全球供给可能趋紧。郑商所夜盘交易中，棉花、棉纱继续大幅高开。

粘胶短纤作为棉质性化纤材料，化学组成与棉相似，具备一定的替代性。近两日多家生产企业上调报价200至300元/吨，近一个月累计涨逾4％。据悉，市场厍存天数已经从4月初的18至20天下降为目前的5至6天。另外，在全国环保督查和长江流域整治的背景下，粘胶短纤新增供给也受到限制。

◆三友化工(600409,股吧)（600409）粘胶短纤产品差别化率行业第一，出口量占全国的四成。

◆中泰化学(002092,股吧)（002092）拥有完整的煤炭-热电-氯碱化工(600618,股吧)-粘胶纤维-粘胶纱上下游一体化产业链。

◆澳洋科技(002172,股吧)（002172）主要利润来自粘胶短纤业务，阜宁澳洋年产16万吨差别化粘胶短纤项目预计今年下半年投产运营。

◆南京化纤(600889,股吧)（600889）目前具有粘胶短纤8万吨/年，公司定增的粘胶短纤项目，未来一年将新增16万吨产能，有望显著提升公司竞争力。

8.【下游需求强劲 镍价创一年新高】

5月29日金川集团电解镍（大板）出厂价上海地区报价大幅上调2400元/吨，至112200元/吨。同日期货市场上，沪镍主力合约大涨2.76％，报112880元/吨，创1年多新高。

镍目前的主要需求来自于不锈钢，不锈钢库存持续消化，价格回升，对镍价上涨形成利好。供应方面，受上合会议影响山东地区高镍生铁减产，镍铁供给将受影响。此外，5月环保检查力度加强，对供应下降预期推高黑色金属，镍价也受到提振上涨。国内外镍库存不断下降，加之下游不锈钢行情火爆，将支撑镍价进一步走高。从中长期来看，动力电池领域将成为未来镍价上行最主要的驱动力。新能源三元电池高镍化趋势的到来，将驱动镍价走高，相关公司有望受益。

◆恒顺众昇(300208,股吧)（300208）在印尼有两个高品位镍矿Madani镍矿（约2014公顷）和BMU镍矿（约1963公顷），还在印尼投建镍铁冶炼工业园，打造完整产业链。

◆盛屯矿业(600711,股吧)（600711）通过投资英国联合镍业（32.01％股权），以赞比亚穆纳里镍矿为起点，扩大国际镍矿资源储备。

9.【我国实施全球首例“纳米枪”治疗肺癌手术 多种晚期肿瘤找到治疗方法】

近日，全球首例铼-188“纳米枪”治疗肺癌临床试验在上海市东方医院完成。医护人员通过穿刺方式，将纳米材料包裹的元素铼-188注入患者体内。据悉，该患者是一名来自四川的原发性肺癌患者，现年71岁，不适合接受手术，也不愿接受放化疗。这一全新的实体瘤治疗方案将为晚期肿瘤患者带来生存希望。

技术发明人、国家“千人计划”特聘专家杨光华博士称，“这一技术对于已经经历过放化疗，但肿瘤细胞仍然生长的肿瘤晚期患者具有特殊意义，纳米枪精准作用于肿瘤细胞，能使局部肿瘤细胞变小乃至消亡，并对十多种肿瘤有效。”

◆莱美药业(300006,股吧)（300006）独家产品纳米炭混悬注射液（卡纳琳）是唯一获得CFDA批准的淋巴癌示踪剂，能够对淋巴癌、直肠癌、胃癌等癌细胞进行清扫。还可作为药物载体，将药物载入淋巴系统，达到肿瘤靶向治疗的目的。公司在研项目纳米炭铁将主要用于乳腺、胃肠、肺和肝等实体癌的治疗。

◆东诚药业(002675,股吧)（002675）控股子公司益泰医药主要产品为铼[188Re]-HEDP注射液，主要用来治疗恶性肿瘤骨转移。

◆昆药集团(600422,股吧)（600422）参股的美国CPI公司，介入新型抗癌纳米配位聚合物技术平台。

二、【公司动态】

◆金融

农业银行(601288,股吧):千亿元非公开发行申请获证监会审核通过

浦发银行(600000,股吧):与蚂蚁金服在互联网支付等领域达成全面战略合作

长江证券(000783,股吧):第一大股东短线交易 遭湖北证监局警示

◆环保

国祯环保(300388,股吧):预中标11亿元PPP项目

首创股份(600008,股吧):8.69亿元公开摘牌取得成都金强自来水公司60％股权

维尔利(300190,股吧):孙公司签订860万欧元海外设备销售合同

大禹节水(300021,股吧):董事长增持32万股

绿城水务:温州信德拟减持不超过1.36％股份

◆公用事业

福能股份(600483,股吧):龙海港尾风电场建成投产

吉电股份(000875,股吧):子公司设备建设过程中毁坏长城遗址 遭罚款50万元

◆新能源与电力设备

亚玛顿(002623,股吧)与中智科技签署战略合作协议

中来股份(300393,股吧):部分高管减持14.94万股

易事特(300376,股吧):实控人已将短线交易获利所得366万元全部上缴公司

首航节能(002665,股吧)收关注函:董秘“不排除个人大户投资者爆仓”言论是否属实及违规

◆通信

数据港(603881,股吧)拟12亿元投资建设两数据中心项目

佳讯飞鸿(300213,股吧):首次回购51.68万股公司股份

新易盛(300502,股吧):股东刘冠军拟减持公司股份不超2.84％

◆计算机

浙大网新(600797,股吧):拟1000万转让趣链科技0.6667％股权

旋极信息(300324,股吧):拟80亿至96亿元收购电子设备制造业资产 30日起停牌

◆电子

深圳华强(000062,股吧)组建并增资华强半导体集团

GQY视讯(300076,股吧):控股股东拟减持不超1％股份

世运电路(603920,股吧):股东无锡天翼减持373.99万股

◆传媒互联网

华谊嘉信(300071,股吧):继续推进重大资产重组事项 30日复牌

恺英网络(002517,股吧):全资子公司拟以10.64亿元收购浙江九翎70％股权

华录百纳(300291,股吧):股份转让完成过户登记 美的少东家何剑锋正式入主

光线传媒(300251,股吧):与阿里巴巴签署的《战略合作框架协议》已到期自动终止

金一文化(002721,股吧):股东合计减持逾2065万股公司股份

凯文教育(002659,股吧):筹划非公开发行股票事项30日起停牌

 

◆机械

冀凯股份(002691,股吧):第二大股东增持695万股 成为公司第一大股东

神开股份(002278,股吧):股东映业文化再增持公司1.30％股份

南风股份(300004,股吧):子公司拟8000万元转让参股公司股权

双良节能(600481,股吧):签署8361万元供货合同

湘电股份(600416,股吧):控股子公司停产整顿 占公司合并营业收入比例很小

通润装备(002150,股吧):董秘增持28.94万股

美力科技(300611,股吧):股东计划减持不超过100万股

和科达(002816,股吧):高管及股东拟合计减持不超3.95％股份

盾安环境(002011,股吧):拟出售节能、装备等资产及业务 继续停牌

*ST昆机:30日起进入退市整理期交易 预计最后交易日为7月11日

◆基础化工

诚志股份(000990,股吧)、小商品城(600415,股吧)参与发起设立诚志健康保险股份公司

江南化工(002226,股吧):子公司签订3.6亿元承包合同

陕西黑猫(601015,股吧):拟变更募投项目并对全资子公司增资23亿元

恒天海龙(000677,股吧):控股股东所持股份全部被冻结

辉丰股份(002496,股吧):原预计的复产工作将会延期

万华化学(600309,股吧):6月份中国地区纯MDI价格下调500元/吨

辉丰股份:原预计的复产工作将会延期 不存在可能触及被实施其他风险警示的情形

三聚环保(300072,股吧):核实媒体报道尚需时间 预计6月4日起复牌

◆石油化工

美都能源(600175,股吧):筹划出售非能源产业资产 30日起停牌

◆煤炭

露天煤业(002128,股吧):公司尚未收到有关调整煤炭售价的通知

 

◆金属

东方锆业(002167,股吧):Image对外宣布投产决定 并将向公司子公司发行额外股份

广晟有色(600259,股吧):拟1871万元全控cz兴邦公司

厦门钨业(600549,股吧):拟向中钨高新(000657,股吧)采购钨产品

*ST众和(002070,股吧):收到行政处罚决定书  遭罚款60万元

*ST吉恩:30日起进入退市整理期交易 预计最后交易日为7月11日

◆建筑与装饰材料

国检集团(603060,股吧):与美国UL公司签订合作协议

◆房地产

新华联(000620,股吧):长沙银行IPO获通过 全资子公司持股9.4％

荣丰控股(000668,股吧):控股子公司持有长沙银行4983万股

华丽家族(600503,股吧):公司董事、高管合计增持61万股

 

◆建筑和工程

山鼎设计(300492,股吧):实控人增持股份达到1％

铁汉生态(300197,股吧):联合体中标两PPP项目

东南网架(002135,股吧):联合中标4.8亿元PPP项目

美丽生态(000010,股吧):涉嫌信披违法违规 公司及实控人遭证监会立案调查

棕榈股份(002431,股吧):筹划重大资产重组 30日起停牌

◆交通运输仓储

现代投资(000900,股吧):拟44亿元收购长韶娄高速公路 30日复牌

申通快递(002468,股吧):实控人拟增持4亿元-8亿元股票

厦门象屿(600057,股吧):出售逾1700万股恒力股份(600346,股吧)股票 投资收益1.68亿元

圆通速递(600233,股吧):拟4.5亿元增资浙江驿栈

◆汽车

渤海活塞(600960,股吧):申请证券简称变更为“渤海汽车”

万丰奥威(002085,股吧):第一期员工持股计划购买完成 累计成交4亿元

浙江仙通(603239,股吧):两名股东拟合计减持不超3％股份

万通智控(300643,股吧):股东及董事拟合计减持不超7％股份

京威股份(002662,股吧):北京生产基地搬迁完成

◆医药生物

东阿阿胶(000423,股吧):拟5.93亿元建设阿胶科技产业园二期项目

寿仙谷(603896,股吧):董事、高级管理人员拟合计减持不超过56万股

万孚生物(300482,股吧):股东科金控股累计减持190万股

千山药机(300216,股吧):无法在5月31日前披露2017年年报

◆农林牧渔

*ST正源:控股股东及其控股子公司拟增持1％-4.99％股份

东方集团(600811,股吧):筹划重大事项 30日起停牌

◆社会服务业

长白山(603099,股吧):南景区6月1日重新对外开放 每日限额3000人

◆批发和零售贸易

友阿股份(002277,股吧):拟与长沙银行等发起设立金融租赁公司

◆纺织和服装

常山北明(000158,股吧):股东正与腾讯商议资本合作及部分股权转让事宜 30日起停牌

◆轻工造纸

邦宝益智(603398,股吧):拟4.4亿元收购玩具运营商美奇林 30日复牌

恒林股份(603661,股吧):以4500万元收购锐德海绵80％股权

裕同科技(002831,股吧):第一期员工持股计划购买完成 累计成交金额4.76亿元

中顺洁柔(002511,股吧):董事刘金锋减持28.4万股

◆综合

鲁信创投(600783,股吧):全资子公司收到参股公司分红66.13万元

◆新股申购

绿色动力(601330,股吧)（780330）发行价3.29元，申购上限3.4万股，主营垃圾焚烧发电。

宁德时代（300750）发行价25.14元，申购上限6.5万股，主营新能源汽车动力电池系统。

三、【机构和游资龙虎榜】

• 海川智能(300720,股吧)（300720）:一机构席位买入918万

• 大东海A(000613,股吧)（000613）:一机构席位买入418万

• 顺鑫农业(000860,股吧)（000860）:一机构席位买入6960万

• 一品红(300723,股吧)（300723）:四机构席位买入5721万，三机构席位卖出1220万

• 普洛药业(000739,股吧)（000739）:两机构席位买入2151万，一机构席位卖出350万

• 太龙药业(600222,股吧)（600222）:长江上海东明路及银河深圳景田游资封板，一机构卖出1144万

• 科信技术(300565,股吧)（300565）:银河杭州天城东路及平安广西分公司游资封板，一机构买入1048万

• 泰和健康（000790）:中信上海分公司及财通深圳卓越美林中心广场游资封板

• 冀凯股份（002691）:中建北京中关村南大街及中信青岛香港东路游资封板

• 中能电气(300062,股吧)（300062）:中投杭州环球中心及东方桂林中山中路游资封板

• 千山药机（300216）:中泰上海建国中路及财通临安西苑路游资封板

• 同洲电子(002052,股吧)（002025）:中投杭州环球中心及长江上海东明路游资封板

• 神雾节能(000820,股吧)（000820）:万和成都蜀汉路及中航广州天河北路游资封板

• 三夫户外(002780,股吧)（002780）:海通天津霞光道及东兴武汉台北一路游资封板

• 神雾环保(300156,股吧)（300156）:长江上海东明路及国君成都北一环路游资封板

• 联环药业(600513,股吧)（600513）:国君成都北一环路及银河证券烟台游资封板

• 华通医药(002758,股吧)（002758）:西南青海分公司及银河重庆民族路游资封板

• 远望谷(002161,股吧)（002181）:东兴泉州温陵北路及财通临安西苑路游资封板

• 茂瑞通（600810）:长江海南分公司及联讯南京汉中路游资封板

四、【财经要闻】

• 易纲:央行将加快制定出台促进小微企业融资的相关政策措施

• 商务部:白宫策略性声明有悖于不久前中美双方在华盛顿达成的共识

• 美国白宫:将于6月15日公布被征收25％关税的500亿美元中国产品最终名单

• 证监会副主席阎庆民:保持新股发行常态化；过不了多久境外上市的红筹科技公司将在沪深股市发行CDR；今年争取推出“沪伦通”首款产品；支持以人工智能、新能源、生物医药为引领的科技创新企业发展，着力提高上市公司质量

• 上交所近日召开第八次会员大会，提出积极稳妥推进创新企业境内发行股票或存托凭证试点。

• 深交所建立会员现场检查常态化机制 加速推进“以监管会员为中心”交易行为监管模式建设

• 上周新增投资者逾25万人 较前一个交易周环比增2.23％

• MSCI主席:未来希望每次调整都涉及更大百分比的A股纳入

• ABS大类基础资产信披指引料近期出台。

• 银保监会专项检查影子银行，部分信托公司通道业务已暂停。

• 财政部:将试点地区技术先进型服务企业所得税政策推广至全国实施

• 发改委:推动长江经济带发展，着力推动黄金水道提质增效

• 2018数博会闭幕，签约项目350余亿元。

• 特斯拉2019年底前将在全球建1万座快速充电站。

• 外媒:苹果决定明年发布的新iPhone机型中使用OLED屏幕

• 阿里巴巴称与菜鸟等将以13.8亿美元投资中通快递约10％股权。

• 欧洲政局动荡施压 美股周二大幅收跌 道指下挫390点

• 美油下挫1.7％ 连续第五个交易日走低；黄金期货收跌0.36％ 重回1300下方

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