华创事件驱动早报5-18：海底捞拟在香港上市；导航独角兽千寻位置发布天音计划

华创事件驱动早报5-18:海底捞拟在香港上市；导航独角兽千寻位置发布天音计划

华创证券研究 2018-05-18

一、【行业掘金】

1.【海底捞拟在香港上市 上游供应商或受益规模扩张】

港交所网站17日披露海底捞国际控股的上市申请文件，从2015年至2017年，公司收入由人民帀57.57亿元增至106.37亿元，利润由4.12亿元增至11.94亿元，同店销售额、翻台率等指标亦持续提升。公司计划于2018年开设180至220家新餐厅，并加大智能厨房、智能存货管理、提高等候区体验等方面的投入。

受益于业务规模迅速扩张，海底捞的底料供应商——港股上市公司颐海国际2017年净利同比大增39.6％。A股也有多家公司向海底捞供货:

◆安井食品（603345）在火锅料制品行业市占率持续提升，与呷哺呷哺、海底捞等多家餐饮客户建立了合作关系。

◆国联水产（300094）2017年餐饮端销售收入同比增长190％，客户有呷哺呷哺、外婆家、海底捞等。

◆雪榕生物（300511）日前与海底捞对外投资平台海悦投资签约，双方有意在食用菌领域结成战略伙伴。

其他个股:佳沃股份（300268）、京粮控股（000505）、广泽股份（600882）

 

2.【导航独角兽千寻位置发布“天音计划” 打造高精度时空服务中国方案】

据媒体报道，全球领先的精准位置服务独角兽公司千寻位置宣布，正式发布“天音计划”——星地一体高精度时空服务。“天音计划”由国家北斗地基增强系统“全国一张网”、星基增强系统、星地一体融合能力及千寻位置的全球站网系统构成，是打造全球卫星导航领域的中国方案。与单一星基产品相比，“天音计划”动态厘米级定位服务首次定位时间缩短97％以上，定位精度可提高50％，服务可用率高达99.999％。目前服务覆盖中国地区，将于2021年实现全球覆盖。千寻位置由中国兵器工业集团和阿里巴巴集团共同发起成立，是我国国家北斗地基增强系统“全国一张网”的承建和运营单位之一。

高精度卫星导航应用市场增长迅速，据上海产业研究院数据，2020年中国高精度卫星导航定位应用市场规模有望达到215.3亿元，年复合增长率24.9％。千寻位置发布“天音计划”，相关公司有望受益。

◆华测导航（300627）是国内领先的高精度卫星导航系统供应商，和千寻位置网有良好的合作。

◆凌云股份（600480）在互动平台表示，东方联星与千寻位置都是兵器集团关联企业，均从事北斗卫星导航产业，致力于北斗高精度，处于同一产业链的不同环节，双方之间有着密切的合作。

其他个股:北斗星通（002151）、海格通信（002465）、振芯科技（300101）

3.【两大部委联手出台意见 推进内容分发网络平台改造】

2018年5月17日，“世界电信日”迎来第50个年头。工业和信息化部、国资委出台《关于深入推进网络提速降费加快培育经济发展新动能2018专项行动的实施意见》，其中重点提出提升工业互联网基础设施能力，要推进超大型数据中心、内容分发网络（CDN）和云服务平台改造，完成工业和信息化系统门户网站IPv6改造。

有消息称，中国联通或携手网宿科技（300017）合资新建CDN公司。此前网宿科技公告称计划出资40000万元参与中国联通混改。对此消息，网宿科技表示不知情。

5月16日，迅雷发布了星域CDN的全新升级产品——星域云和迅雷链开放平台。星域云将面向所有企业开放三大云计算产品——边缘计算、函数计算和CDN共享版。

◆南兴装备（002757）全资子公司唯一网络为迅雷网心科技提供IDC基础服务，迅雷为其第三大客户。

其他个股:光环新网（300383）、高升控股（000971）

4.【天河三号超算原型机亮相 芯片全自主化完爆英特尔】

5月16-18日在天津举行的第二届世界智能大会上，刚刚研制完毕的“天河三号”超算原型机首次亮相。告别前代的英特尔芯片，“天河三号”原型机采用自主的飞腾处理器、天河高速互联通信和麒麟操作系统，实现了芯片的全国产化。

使用英特尔Xeon Phi处理器的“天河二号”曾连续6年称雄全球超级计算机榜单，能进行3万亿粒子数的中微子和暗物质宇宙学N体数值模拟，揭示了宇宙大爆炸后1600万年至今月137亿年的历史。飞腾处理器单芯片128核，单节点计算能力约6T，而“天河二号”处理器的单节点计算能力约为3T。

◆振华科技（000733）控股股东振华电子为天津飞腾信息技术有限公司第三大股东，持股比例21.46％。

◆中国长城（000066）此前发布公告，拟收购天津飞腾信息技术有限公司13.54％股权。

其他个股:浪潮信息（000977）、中科曙光（603019）

5.【我国高血压管理形势仍严峻 仅23％接受药物治疗】

5月17日是世界高血压日。累计筛查超过170万人的"心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目"显示，截至2017年6月，高血压检出率为37％。在检出的高血压患者中，知晓率、治疗率、控制率分别为36％、23％、6％，接受药物治疗的患者不足四分之一。

券商研报指出，在医院终端，降压药主要为外资企业所主导，我国企业还有较大的增长空间。优质仿制药企业有望凭借通过一致性评价的产品蚕食进口药品市场。

◆华海药业（600521）厄贝沙坦片等治疗高血压药物去年底通过一致性评价，直接挂网采购等政策将促进公司产品放量。

◆信立泰（002294）的降压药物阿利沙坦酯去年纳入国家医保目录后明显放量。

其他个股:恩华药业（002262）、华润双鹤（600062）

6.【多地气溫创历史同期新高 居民用电需求支撑煤价】

近日南方多地出现高温天气，上海连续3天发出高温警报，日最高气温追平有正式气象记录以来的同期纪录。居民用电需求带动沿海电厂日耗走高，截至17日，沿海六大电力集团电厂日耗达到74.29万吨，较往年同期水平上涨近20％，这令动力煤价格再度获得强力支撑。近期，多家大型煤企对各大长协户现货价上调30元/吨。另有消息称，神华外购煤价格从16日起上调30元/吨。神华还将停止5月份所有现货销售，销售政策有进一步收紧的迹象。

今年能够增加的有效供应煤炭产能约1.5亿吨，少于此前预期，并且会在全年逐步释放。而在火电需求方面，今年前4个月的全社会用电量以9.3％的较快速度增长，预计煤市将延续供需紧平衡。陕西煤业（601225）、兖州煤业（600188）、中国神华（601088）、雷鸣科化（600985）、山西焦化（600740）等公司有望受益。

7.【工程塑料巨头大幅上调POM价格 国内价格水涨船高】

全球最大的聚甲醛（POM）品牌龙头韩国工程（KEPITAL）近日发布涨价函:自2018年6月1日起，POM产品上涨0.3美元/kg，折合人民币1906元/吨，涨幅10.89％。目前韩国工程规格为F20-03的POM价格在17500-18500元/吨。本月云天化POM出厂价再度上调300元/吨，国内涨价潮开启，市场重心随之上移。目前云天化M90报价在16000元/吨。5月17日，神华宁煤POM价格继续上调。

第二季度龙宇、兖矿、神华、唐山中浩等企业检修，国内POM市场货源供应将继续收紧。需求面来看，4月份下游企业遭遇环保压力较大，然而国家政策大力扶持新经济型产业，消费结构升级，市场心态稳步向好，预计二季度下游订单指数将稳步扩张。受国外巨头调价、国产料装置检修利好因素支撑，贸易商看涨心态引导下，POM市场价格将水涨船高。

◆云天化（600096）是国内最大、全球第五大聚甲醛（POM）企业，POM产能9万吨/年。

◆开滦股份（600997）全资子公司唐山中浩POM产能4万吨，已于今年1月投产。

8.【丁辛醇价格屡创新高 相关厂商盈利能力有望提升】

据生意社数据监测，5月以来丁辛醇价格加速上涨，正丁醇与辛醇双双创出年内新高。5月17日，正丁醇（工业级）参考价为8431.25元/吨，与5月1日相比，上涨11.86％；辛醇参考价为8930.00元/吨，与5月1日相比，上涨9.71％。目前，厂家订单较满，库存持续紧张，主流厂商竞相上调报价，市场炒涨气氛“甚嚣尘上”。

丁辛醇厂商已进入集中检修期，兖矿装置将于本月25-30日检修，而万华装置6月初起大检修40天。进入6月，因上合峰会即将召开，山东及周边相关化工企业开工将全面下降，丁辛醇货源供应紧张或加剧。需求方面，下游行业进入采购旺季，订单持续饱满。由于部分原料备货不足，后市下游补库存需求将继续增加。供需格局向好预期下，丁辛醇价格有望维持升势，阳煤化工（600691）、鲁西化工（000830）、华鲁恒升（600426）、华昌化工（002274）等相关公司盈利将提升。

二、【公司动态】

◆环保

中原环保:联合中标近14亿元PPP项目

创业环保:联合中标4.38亿元PPP项目

龙净环保:副总经理谢小杰拟减持不超过5万股

盈峰环境拟超145亿并购中联环境 18日起停牌

◆公用事业

钱江水利:控股股东将按同等比例收购预受要约股份 18日复牌

金鸿控股:筹划非公开发行股票购买资产事项 18日起停牌

◆新能源与电力设备

金风科技:澳洲最大风电项目成功签署并网协议

隆基股份:获批组建光伏单晶硅材料工程研究中心

中恒电气:首次回购股份近288万股

沃尔核材:民用核安全设备设计和制造许可证获批

大洋电机:控股股东一致行动人拟减持不超8000万股

◆通信

亨通光电:股东亨通集团增持至15.66％

烽火通信:海底光缆获UJ认证 取得进入国际市场通行证

瑞斯康达:推1586万份股权激励计划

天邑股份:中选中移物联网2.41亿元项目

梅泰诺:与中移动子公司合作 拓展物联网市场

恒宝股份:入围埃塞俄比亚电信SIM卡供应商 开启中东非洲市场

北斗星通:实际控制人减持1163万股

*ST大唐:中兴通讯事件对公司未来发展产生影响

◆计算机
久其软件:拟雄安新区设子公司 响应“数字雄安”需求

华平股份:二股东熊模昌向总经理方永新委托表决权

天津磁卡:控股股东拟增持0.5％-1％股份

博彦科技:公司副总经理张杨计划减持75000股

◆电子

黑牛食品:河北固安第6代AMOLED面板产线启动运行

太极实业:子公司中标逾12亿元集成电路工程项目

万润科技:总裁郝军拟减持不超428万股

奥瑞德:控股股东所持股份被轮候冻结

◆传媒互联网

新南洋:获中金集团及一致行动人再次举牌 持股达15％

利欧股份:利欧数字持续布局MCN 发力抖音

分众传媒:携手新加坡报业控股 开发智能电梯媒体平台

500彩票:与天津彩管中心达成合作 将在线下展开试运营

电广传媒:拟挂牌出售亿科思奇60％股权

鹿港文化澄清:2017年净利同比增长64％

广博股份:实控人增持147万股

德艺文创:副总经理减持10.5万股

◆军工

耐威科技:控股股东增持公司1.32％股份

 

◆机械

神州高铁:携手腾讯云计算 推动互联网技术落地轨道交通行业

博深工具:高速列车制动闸片获准装车运用考核

海源机械:农业智能装备产品已获十余家客户订单

诺力股份:实控人完成增持计划

日月股份:获得政府补助200万元

伊之密:股东终止转让部分公司股权

展鹏科技:股东拟减持不超3％股份

◆基础化工

龙蟒佰利:终止收购安宁铁钛 将向其采购钛精矿 18日复牌

天原集团:控股股东拟不超1亿元增持股份

海利得:1.55亿美元越南投建涤纶工业长丝项目

万润股份:子公司九目化学引入三名战投

 

◆金属

天齐锂业:拟斥资40.7亿美元收购智利锂矿巨头SQM24％股权

韶钢松山:逾10亿收购全资子公司宝特韶关资产

大冶特钢:7.35亿投建高品质模具钢产线

寒锐钴业:不超5.5亿元开展金融衍生品业务

扬子新材:将在苏州大力发展大健康与养老产业

◆建筑与装饰材料

海南瑞泽:赛马项目正在策划 但离马匹驯养还要很久

冀东水泥:唐山国资公司拟减持不超2％股份

◆房地产

泰禾集团:子公司逾10亿收购创耀实业 增加土地储备

泛海控股:针对债务集中到期情况 已制定相应偿债计划

 

◆建筑和工程

中国交建:约4％国有股份将无偿划转

中国电建:2％国有股份拟无偿划转给鞍钢集团

岭南股份:公司及控股子公司中标两项目

鸿路钢构:收到1.09亿厂房建设总承包合同

天域生态:股东硅谷天堂PE基金减持至4.99％

◆交通运输仓储

大连港:控股股东完成增持H股计划

◆汽车

秦安股份:拟6亿元设立汽车驱动系统子公司

八菱科技:终止重大资产重组 拟收购宇量电池股权

广东鸿图:钶迪机械拟减持不超1.38％股权

◆医药生物

金达威子公司拟逾5亿收购美国健康能量产品品牌商Zipfizz

丽珠集团:参芪扶正注射液获美国FDA临床试验许可

上海医药:抗肿瘤新药获临床试验批件

天目药业:河车大造片产品进入安徽省医保目录

江中药业:华润医药集团拟控股江中集团

济民制药:博鳌国际医院5月18日开业

赛隆药业:实控人提议2018年中报10派0.15元

柳州医药:两名高管拟合计减持不超过50万股

常山药业:股价异动 控股股东及高管减持1008万股

福安药业:实控人之子减持公司1.43％股份

赛托生物:实地东辰减持公司1％股份 持股降至4.53％

◆食品饮料

汤臣倍健:部分限制性股票回购注销完成

◆农林牧渔

ST景谷:控制权可能发生变更 18日复牌

大北农:董秘增持20万股

国联水产:2017年年报由不分红改为10派0.2元

康达尔:京基集团提请召开临时股东大会

◆社会服务业

峨眉山A:实控人变更为乐山市国资委

◆批发和零售贸易

兰州民百:拟转让两孙公司股权 获益约18亿元

安德利:公司董监高累计减持公司股份110.58万股

◆轻工造纸

晨鸣纸业:黄冈晨鸣获得2500万元政府补助款

◆综合

鲁信创投:拟不超4.7亿元合作发起创投母基金

三、【机构和游资龙虎榜】

• 创业黑马（300688）:一机构席位买入698万

• 凯文教育（002659）:三机构席位买入4403万

• 澳洋科技（002172）:中建上海华灵路及国君上海江苏路游资封板，一机构买入479万

• 正海生物（300653）:中信淄博分公司及中信上海分公司游资封板，一机构买入726万

• 会畅通讯（300578）:华泰上海共和新路及华泰深圳荣超商务中心游资封板，一机构大宗交易接盘5872万

• 华谊集团（600623）:银河北京阜城路及中泰深圳欢乐海岸游资封板，一机构买3653万，一机构卖6030万

• 中油工程（600339）:银河杭州庆春路及华泰无锡金融一街游资封板，两机构买7087万，一机构卖5906万

• 神州数码（000034）:中投上海复兴东路及中投杭州环球中心游资封板，两机构买2692万，一机构卖8148万

• 宏川智慧（002930）:东兴泉州温陵北路及中泰深圳欢乐海岸游资封板

• 盐津铺子（002847）:东兴泉州温陵北路及世纪深圳福鸿路游资封板

• 彩讯股份（300634）:华泰无锡金融一街及中信北京远大路游资封板

• 道森股份（603800）:华鑫常州晋陵中路及海通天津霞光道游资封板

• 南京聚隆（300644）:国盛宁波桑田路及中信北京远大路游资封板

• 桂发祥（002820）:招商上海世纪大道及东方上海东方路游资封板

• 汇源通信（000586）:平安上海分公司及光大江阴暨阳路游资封板

• 必创科技（300677）:华泰湖南分公司及华泰厦门厦禾路游资封板

四、【财经要闻】

• 国务院:进一步压缩企业开办时间

• 发改委、财政部发布关于完善市场约束机制严格防范外债风险和地方债务风险的通知。

• 上交所:将重点监管上市公司控股股东、实控人行为

• 深交所:充分发挥创新与资本对接优势 助力地方经济高质量发展

• 富士康完成IPO战投遴选 BAT互联网巨头或优先入围

• 灵活配置类混合型基金和量化基金可能暂停审批。

• 住建部约谈12城释放强烈政策信号 已有6城作出回应

• 易居研究院报告显示4月份全国百城住宅库存已连续33个月同比下跌，三四线城市存销比降至2010年以来最低。

• 海南工商局下发紧急通知，暂停受理“赛马”等字样登记申请

• 两部委发文促信息消费扩大升级 推进5G等通信技术发展

• 工信部:319款新能源车型将从免购置税目录中撤销

• 《电动自行车安全技术规范》强制性国家标准正式发布。

• 上海扩大无人驾驶路测范围，研发全国首套新型道路标志标线系统。

• 全国首个“5G示范商务区”在上海启动建设。

• 首届中国工业信息安全大会将于5月24日-25日举行。

• 中国电信17日发布《AI终端白皮书》和首批集中采购的17款AI终端，今年还将推出达到50部AI手机。

• 美债收益率再创7年新高 美股周四收跌

• 原油期货基本持平 布油盘中突破80美元关口；金价收跌0.2％ 创今年最低收盘价

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