2023/6/15，北交所网上申购提示832175.BJ东方碳素*

北交所网上申购提示832175.BJ东方碳素*

1、发行基本情况

新股名称东方碳素

申购代码889789

发行价格 12.60

行业非金属矿物制品业

网上发行3195.00万股

申购上限159.75万股

战略配售5万股

典型战配

战配星级

数据来源《发行公告》，有大型公募参与战略配售，即得★

2、基本面情况分析

22年年报毛利率40.11%

22年年报净利率28.27%

22年年报ROE24.12%

公司概况公司06年成立，总部位于河南平顶山，主要从事特种石墨材料的研产销，主要产品广泛用于光伏、半导体、新能源电池、机械、电子、航空航天、军事工业、核工业等领域。优化工艺构筑“护城河”，缩短生产周期并降低成本。根据中国炭素行业协会统计息，19-21年公司在中国规模以上特种石墨企业中的市占率（以销售收入计）分别为8.89%、9.83%、9.83%，21年位列全国第五。营收较快增长，盈利能力表现优势。22年实现营收3.56亿元，近3年CAGR为+30.69%；22年实现归母净利润为1.01亿元，近3年CAGR为+79.11%。22年毛利率40.11%，较21年增加12.99pct；净利率28.27%，较21年增加14.36pct。

基本面星级★

说明数据来源WIND及相关券商研报

3、同业PE对比分析

发行PE（扣非、超配前）15.48

行业PE（披露值）17.51

发行PE/行业PE88.41%

可比公司1方大炭素（PE-ttm扣非:24.33）

可比公司2宁新新材（11.63）

可比公司3（）

可比公司4（）

典型可比公司宁新新材（11.63），发行PE/典型可比公司PE-ttm133.07%

同业PE对比星级

数据来源于WIND，发行PE/典型可比公司PE-ttm<75%，得★。典型可比公司为营业收入和利润最接近的上市公司（净利润为正）

4、发行价与历史价格分析

历史交易价格12.82

发行价/历史价98.28%

参照历史定价星级

说明数据来源于《发行公告》，发行价/历史价<70%，得★

5、上市后可流通股份分析

发行前总股本8700.00万股

本次发行数量3200.00万股

超额配售后总股本12380.00万股

原股东限售数量5732.07万股

上市后可流通股份占比49.78%

所有数据均不含超额配售股份数量。

流通盘星级

数据来源于《招股说明书》，可流通股份占比<30%，得★

说明

1、本文所有数据均来自《发行公告》、《招股说明书》及相关券商研报，仅作为罗列分析。

2、作者一般比较关注★★★（含）以上的新股。

3、本文章仅为数据罗列与展示，不属于投资建议。参与北交所新股投资，需具备较强的专业能力，建议投资者审慎评估自身专业水平，自主决定是否参与相关新股的投资。股市有风险，投资需谨慎。