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华为产业链深度三大业务、技术突破、未来展望及相关公司深度梳理

作者：西方鱼
2023-02-07 10:38:05
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华为是全球领先的息与通技术（ICT）解决方案供应商，专注于ICT领域，坚持稳健经营、持续创新、开放合作，在电运营商、企业、终端和云计算等领域构筑了端到端的解决方案优势，为运营商客户、企业客户和消费者提供有竞争力的ICT 解决方案、产品和服务，并致力于实现未来息社会、构建更美好的全联接世界。华为产业链全景图中，业务主要分为三大板块消费者业务、运营商业务和企业业务。

下面我们从华为产业链消费者业务、运营商业务、政企业务这三方面展开论述，继而探讨在这三方面的具体领域有哪些技术突破及优势，未来有哪些突破方向及发展趋势、相关公司，以求寻找围绕华为产业链的发展机遇。

运营商业务

华为的运营商业务分为五大核心领域5G无线移动网络、云核心网、数字经济智联网络、网络服务及运维、多云协同，这五方面协同发展，通过数字化智能转型帮助运营商实现商业新增长。

1.无线接入打造泛在千兆移动网络，助力运营商多业务发展

华为通过不断的技术创新，在5G规模商用、运营商数字化、产品与解决方案领域为运营商提供全方面的服务，助力全社会向泛在千兆进阶。5G方面，GSM发布最新统计息，截至2022年第一季度，韩国5G渗透率达到44.92%，位列全球第一。第二至第四名分别为中国大陆36.82%、香港29.62%、日本25.49%。2021年，华为支持全球70多家运营商发布了5GFWA业务，更好地承载高清视频和云游戏等应用，为运营商创造更多商业价值。运营商数字化方面，通过5G在多个行业的规模商用，华为5G技术在8个典型应用场景中得到广泛使用，包括制造、矿山、钢铁、港口、化工、水泥、电网和医疗。产品与解决方案方面，华为通过5GRAN、天线、微波等软硬结合的技术创新，为客户和用户带来最佳体验。

2.以电云原生的云化底座为基，打造稳固云核心网

为满足全面的用户个性化需求，华为云核心网助力运营商实现面向超宽带网络和全联接时代的转型，围绕运营商根本需求，推出系列解决方案和产品。华为帮助全球运营商部署了60多张全融合的核心网，累计服务全球超过十亿VoLTE用户；在中国，华为助力三大运营商建设了全球商用规模最大的全融合核心网，累计为超4亿5G用户提供稳定可靠的服务。

3.固网领域持续创新，构建数字经济智联网络

为了满足各种客户在不同场景的业务需求，华为通过千兆家宽、全光解决方案和智能IP网络解决方案三大方向构筑数字经济智联网络。在千兆家宽方面，推出CO+ Air PON混合建网解决方案加速运营商和用户建立联系；推出FTTR for Home解决方案实现房间内无处不在的千兆WiFi体验；通过提供基于业务体验的数字化平台，助力运营商拓宽业务模式，实现多场景覆盖。在全光解决方案方面，配合全光基础网和OXC极简站点，实现SDH网络现代化转型，在有效节省空间与能耗的同时，提升各项业务效率，为客户提供高品质专线网络。在智能IP网络解决方面，通过引入多项技术，帮助运营商打造差异化云专线，在海量用户规模下，提升网络资源利用率和业务运营效率，以智能云网保障最终用户体验。

4.软硬结合，以解决方案服务广大客户

华为以ICT硬件产品为核心，打造全方面服务，与客户共同创造新价值与体验。解决方案涵盖网络咨询与系统集成、网络保障与运维、业务体验咨询与系统集成、软件业务、OPEX优化等多方面。在数字业务领域，通过无接触线上支付，为20多个国家的客户提供移动金融解决方案；在体验领域，推出HUAWEI Smart Care®客户体验管理解决方案，助力全球180多个项目实现网络、体验、商业一体化；在运维领域，AUTIN™智能运维解决方案助力客户高效转型。

5.不止IT，构筑运营商数智化转型的智能协同底座

随着5G、物联网、云计算、智能等新兴技术迅速发展，运营商对数字化转型具有迫切需求，进一步对运营商的IT基础设施提出新要求。华为旨在通过战略协同，实现多云协同，快速切入行业，达到合作共赢的目的。在云服务领域，以客户需求为本，推出全协同分布式云；在存储领域，提供面向运营商业务全场景的数据基础设施，涉及闪存、分布式存储、专用备份存储等智能化解决方案；在计算领域，以鲲鹏、昇腾为核，为运营商客户提供极致性能的智能底座。

政企业务

数字化已成全球重要共识，华为帮助政企多维度并行开启数字化转型。随着息应用的便利性不断拓展加深，全球已逐步进入数字化社会时代。数字化转型主要涉及四大载体国家-城市-行业-企业。国家通过战略举措和计划，引导行业知识和数字技术的深度融合，城市作为承接国家战略的平台，与国家一同对企业进行政策支持，进一步提升企业的体验和效率，实现经济价值、社会价值、产业价值和商业价值。

推动社会数字化转型，众“智”成“城”打造数字政府。为了打造数字政府，华为在多领域提出多种解决方案，囊括智慧城市、智慧应急、智慧财税、智慧海关、智慧政务、智慧水务、智慧气象、智慧供热等多个方面。以城市智能体架构为基础，5G、云、智能终端等多技术协同建设满足城市数字化转型的多样化需求。

华为的政企业务具体包括十大应用场景金融、交通、城市、能源、光伏、企业、教育、健康、基础设施、智慧园区，通过数字化联动推进政企数字化进程。

1.释放数字生产力，共建数智金融行业

数据是金融机构数字化的基石，更是转型的核心驱动力。为了保障金融行业稳定长远发展，释放数字生产力是至关重要的一环。华为以云、数据中心、分支网点等绿色智简的基础设施为支撑，以智慧化业务为引擎，实现AI客服、直播、智慧网点等情景化的数字交互，为多种金融应用场景提供全联接和全智能的服务。为了帮助金融客户进行数字化转型，华为推出一系列的解决方案，覆盖智简基础设施、金融上云、交易系统核心、决策与运营、产业金融、渠道转型、证券交易、数字支付等诸多领域。

2.六大垂直行业数字化解决方案，覆盖大交通主要形态

华为秉持“人悦其行、物优其流”的理念，联合生态伙伴推出的综合大交通解决方案——将5G、云计算、大数据、人工智能为代表的ICT技术与智慧航空、智慧城轨、智慧公路、智慧物流、智慧铁路、智慧港口六大业务场景深度融合，全面提升交通运输行业的安全、绿色、效率及体验。

3.低碳化+数字化，未来城市发展必由之路

作为未来社会发展的终极方向，低碳化目标要求城市能源系统进行高质量的转型。当前能源结构高碳、电力供需紧张、交通电动化冲击、能耗高效率低以及系统韧性不足五大挑战制约着城市能源体系的转型。为此华为致力于以数字技术驱动产业发展，通过分布式智能光伏、虚拟电场VPP、V2X、综合智慧能源、智能微电网等产品和解决方案，实现能源流与息流的有机融合，最终构建绿色低碳城市能源智能体。

4.以“碳中和”为目标，铺设数字能源之路

为了更好地实现可持续发展，构建绿色低碳的智慧化社会，华为提出“零碳+能源+数字化”的方法论，发布《全球能源转型及零碳发展白皮书》，与全球伙伴共同打造多场景解决方案。在电力领域，公司采用“ABC”技术（AI、Big Data、Cloud）和“云-管-边-端”的全栈ICT技术，以软件定义电力系统，推出智慧电力解决方案，涵盖智慧电厂、智慧电网、智慧服务等多方面的应用场景。在油气领域，公司提出“向数据要石油，向智能要发展”，通过物联网、数字管道、智能配送等ICT解决方案，助力油气业务数字化变革，服务全球45个国家和地区以及全球TOP20国际油气公司中70%的客户。在矿业领域，公司成立煤矿军团，推出了矿鸿操作系统、矿山全光工业网、融合IP工业网、云和数字平台等应用，构建贯穿矿业全流程的智能解决方案体系。

5.智能光伏，高效助力碳中和

华为凭借在数字技术和电力电子技术两大领域的优势，率先将30多年积累的数字技术与光伏、储能融合，围绕发电、输配电、用电三大环节，推出针对五大场景的智能光储解决方案智能光储发电机、智能组串式储能系统、行业绿电、家庭绿电及智能微网解决方案，其产品满足商用和户用两大领域，加速碳达标，实现碳中和。展望未来，随着以光伏为代表的新能源占比不断提升，如何持续降低光储系统度电成本，提升运营运维效率，保障端到端的系统安全是业界共同面对的关键难题。华为展望光伏行业发展十大趋势，为绿色可持续发展带来启发。

6.依托新ICT，促进行业智造

随着息技术和制造业的深度结合，数字技术愈发成为科技创新的驱动力。华为凭借强大的5G、云计算、大数据、人工智能等新ICT技术，助力传统制造企业实现数字化转型。数字技术与研发结合，让工程设计、仿真验证等作业更加高效；围绕生产与供应，多解决方案加速提升管理能效，构建核心竞争力；依托华为云，实现线上线下业务结合，帮助客户打造营销平台，增强客户体验。公司已经助力超过8000家制造企业向“智造”迈进，客户包括三一集团、上汽大众、中国一汽、宝钢股份等多家制造厂商。

7.ICT弥补数字鸿沟，促进教育公平

为了促进教育息化建设，需要全面深入地运用现代化息技术来促进教育改革和教育发展，以此得到息化教育的成果。华为以ICT技术为基础，在远程教育方面，通过统一教学云平台、智能双路导播和移动接入技术，实现录播和互动教学的有机融合；在云课堂方面，通过创新的多媒体教学方式提升教学效果；在校园网络方面，推出无线校园网+全光网络的模式，满足大带宽、广覆盖、高可靠的网络诉求；在教育云数据中心方面，依托领先的服务器、模块化数据中心基础设施，打造绿色节能的数据中心。华为在各教育细分领域充分发挥联接与云计算等技术的优势，推进教育公平，加速我国教育息化进程。

8.数字时代为健康护航，ICT赋能智慧医疗

通过大数据、云计算技术的深度融合，华为致力于利用最先进的物联网技术，实现患者与医务人员、医疗机构、医疗设备之间的互动，构建智慧医疗服务体系。在移动医疗、数字医院网络、中小医院网络以及全光医疗网络领域，公司基于数十年的医疗卫生行业服务经验，提供高品质的医疗网络解决方案。通过云端共享，建立区域人口健康息平台和分级诊疗解决方案，实现“全连接医疗”的目标。

9.智能互联网时代，构筑面向未来的互联网基础设施

随着数字技术的快速发展，全球呈现“物理世界数字化、数字世界智能化”的新特征。互联网行业向多元化、智能化、全光化以及多云化转变的趋势愈发明显。华为通过数据中心网络、无线网络、IoT、园区网络、传送网打造至强、极简、智能的联接产业，通过华为云、智能计算和智能数据与存储，以“一云两翼双引擎”的战略布局为客户提供最强算力，进而为互联网客户提供ICT基础设施，构筑坚实的数字化底座。

10.新ICT构筑智慧园区，全栈数据中心服务多级客户

在建筑和园区领域，华为通过整合新ICT技术，帮助政府、能源、制造、地产等行业的多家客户打造“安全、绿色”的智慧园区，包括深圳湾科技生态园、上海体育场、菲律宾联合银行智慧创新中心等多个国内外项目。除此以外，围绕企业数据中心、公共服务数据中心和IDC租赁数据中心三类市场，提出全栈数据中心的理念，为金融与政企客户构建集中式DC解决方案，为垂管型政府组织和集团企业构建多级DC产品方案，助力客户实现跨域业务提速。

消费者业务

“1+8+N”战略，打造五大场景极致体验。华为以智能手机为核心，实施“1+8+N”全场景智慧生活战略。其中，“1”代表智能手机；“8”代表平板电脑、PC、VR设备、可穿戴设备、智慧屏、智慧音频、智能音箱、车机；“N”代表泛IoT设备。全场景智慧生活包含五大应用场景，分别为智慧办公、运动健康、智能家居、智慧出行和影音娱乐。华为持续深耕底层技术，坚持多元化创新，以Harmony OS和HMS生态作为核心驱动及服务能力，努力让用户在多个场景下拥有一贯的极致体验。

无缝连接设备，Harmony OS实现全场景交互体验。在消费者终端方面，鸿蒙生态产品能够在系统层面连为一体。Harmony OS提供多设备、多入口的分发能力，具备极简连接、万能卡片、极简交互、硬件互助等创新功能。鸿蒙生态拥有丰富多元的入口，可基于场景和用户意图实现“服务直达”。

1.智能手机砥砺前行，高中低档全覆盖

高中低机型全覆盖，各系列分向发力。华为智能手机主要分为Mate、P、nova和畅想等系列，其中Mate和P系列定位高端，nova系列定位中端，畅想系列定位低端。Mate系列主推性能、安全和长续航功能，屏幕较大，目标群体主要是商务人士。Mate系列相比同代的P系列在处理器、内存等硬件方面占据优势，性能参数更强。P系列专注于时尚和摄影，定位高端，目标群体为年轻消费者。发布时间上，P系列通常在上半年发布，处理器采用上一代Mate系列芯片，而Mate系列常在下半年发布，采用麒麟最新一代处理器。除了高端机型之外，nova系列专注于外观、拍照，定位在年轻消费群体，畅享系列则定位中低端。

2.智慧办公覆盖PC、平板等多产品，打造全场景智慧办公

设备协同+生态融合，打造智慧办公新体验。智慧办公领域，华为以设备协同和生态融合为核心，为消费者带来智慧办公新体验。设备协同方面，华为采用一碰传、多屏协同，让多设备形成超级终端，实现设备互联、高效接力、能力共享。生态融合上，华为移动应用引擎融合了PC和移动两种应用生态，使得用户可以用PC操作手机。截至2021年底，华为PC上架应用超过4200个，包括花瓣剪辑、华为云空间、华为应用市场等。

主打智慧交互，华为PC完成全线布局。自华为入局PC，便将“智慧交互”作为品牌重点2016年首款轻薄本Mate Book拥有华为分享功能；2018年推出一碰传技术；2019年率先实现Windows和安卓手机无缝连接；2020年实现多屏协同和云服务。2021年，华为推出MateBook X Pro2022，首次搭载超级终端，PC成为万物互联的新入口，与手机、平板、显示器、智慧屏一拉即合。目前华为PC家族完成全线布局，包括主打高端市场的Mate Book X系列、面向主流市场的Mate Book数字系列、拥有高品价比的Mate Book D系列以及轻薄便携的Mate Book E系列。

释放企业高效生产力，商用产品全方位部署。华为终端产品包括消费产品和商用产品，其中，华为商用产品专注于服务政府和企业客户。华为商用产品家族包括商用笔记本、台式机与显示器、平板、智慧屏、穿戴等品类，覆盖客户包括政府及教育、医疗、能源、制造、交通、金融六大行业。以商用平板为例，华为平板C7支持企业化定制，使得系统安全有保障，移动办公更安心。

3.运动健康硬件检测+软件算法+健康服务，运动健康全栈升级

硬件检测+软件算法+健康服务，共建开放生态。运动健康领域，华为布局软硬件和服务，拥有无缝协同的完整生态。2021年10月，华为发布运动健康全栈升级战略，将硬件检测技术、软件算法平台与数字健康服务三大竞争优势整合。目前，HUAWEI Health致力于软硬件的连接，HUAWEI Research面向机构开放研究开发框架，Wear Engine构建穿戴互联管理，鸿蒙智联提供高效便捷的设备接入能力。未来华为将持续开放研究平台，赋能生态伙伴，共建运动健康智慧生态。

全面健康检测，智能穿戴设备获广泛认可。HUAWEI Watch D腕上心电血压记录仪拥有医疗级血压检测能力。此外，HUAWEI WATCH、儿童手表4Pro、手环6等多款智能穿戴设备提供健康检测，检测功能包括心率、血氧、血压、睡眠、压力、心电图等。根据华为2021年报，2021年Q3华为手表和手环出货量全球第一，截至2021年底，华为智能穿戴设备全球累计发货量超过1亿。运动健康领域，华为全球累计服务用户超过3.2亿。

手表耳机二合一，HUAWEI WATCH Buds引领全新体验。2022年12月，华为发布首款弹盖磁吸式耳机手表HUAWEI WATCH Buds。华为WTCH Buds在翻盖下置入TWS耳机，整机厚度14.99mm，整体设计架构高度集成。此外，该款手表首次支持广域耳廓触控功能，耳廓周围都可操控。健康管理方面，WATCH Buds还搭载华为Tru Sleep TM睡眠监测技术，睡眠检测更精确。

积极开展研究合作，助力健康风险识别及院外疾病筛选。华为与专业机构积极合作，共同探索院外疾病筛选、慢性管理等解决方案。截至2021年底，基于HUAWEI Research研究平台，华为与超过60家医疗机构合作，研究内容包括心脏、睡眠呼吸暂停、呼吸健康、血压健康等。其中，心脏健康研究在2021年欧洲心脏病学会上发布6项成果，截至2021年底，加入心脏健康研究的用户数达到380万，筛查出高风险超1.5万人，房颤筛查准确率达94%。

4.智能家居华为智慧屏打造智慧体验，1+2+N引领全屋智能

增强画质音频体验，智慧屏实现超级娱乐。智能家居领域，华为智慧屏包括V、SE、S、X、B等多系列。其中，智慧屏V75Pro采用自研的鸿鹄8核处理器和Super Mini LED背光技术，力求还原真实世界的细腻色彩，音效采用HUAWEI SOUND帝瓦雷影院声场，带来影院体验。软件方面，应用包括Harmony OS、畅连通话、智慧屏K歌等，实现使用场景的拓展。

全屋智能引领交互革命，1+2+N提升智慧体验。华为全屋智能基于“1-2-N”方案，其中，采用1个智能主机作为计算中枢，2套核心方案包括中控屏和智慧生活APP，N个子系统包括安防、照明、网络控制等。全屋互联方面，采用PLC-IoT和全屋WiFi6+，实现网随电通，全屋无死角覆盖。

5.影音娱乐音频技术不断创新，AR眼镜未来可期

音频技术不断创新，音视频服务资源丰富。影音娱乐领域，华为硬件产品包括TWS耳机、智能眼镜、智能音箱、智慧屏、手机、PC、平板等设备。通过Harmony OS分布式能力，用户能够实现智能配对、双设备连接和超级终端功能，体验全场景影音娱乐。音乐视频服务方面，华为音乐在全球170多个国家提供服务，拥有超过5千万曲库量；华为视频支持一站式观看多平台，提供Ai Max影院的近千部高品质大片。

HUAWEI Vision Glass发布，AR交互未来可期。2022年12月，华为发布HUAWEI Vision Glass，支持空中投影等效4米120英寸虚拟巨幕，屏幕采用Micro LED，实现双目1080P全高清画质体验。生态方面，华为全面开放设备、内容和硬件接口。根据华为终端BG，截至2022年10月，HUAWEIAR Engine的装机量超过19亿次，基于平台的上架应用超过3400款，覆盖机型达到140款，已成为全球Top3的AR开发平台。

6.智能汽车三种合作模式，平台与生态双路出击

新一代息技术正在加速渗透到社会的各个领域，其中，华为将ICT产业延伸至智能汽车领域，通过智能网联、智能驾驶、智能电动、智能座舱和智能车云打造智能汽车解决方案，做智能网联汽车的增量部件供应商，帮助车企“造好”车，造“好车”。

“平台+生态”战略，构建iDVP、MDC和Harmony OS智能座舱三大生态圈。华为聚焦ICT技术，坚持不造车，为车企提供领先的ICT智能汽车解决方案。发展战略方面，华为坚持“平台+生态”，围绕iDVP、MDC和Harmony OS智能座舱三大平台，构建生态圈。iDVP（intelligent Digital Vehicle Platform）华为汽车数字平台，提供计算与通架构CCA、车载操作系统、多域协同软件框架HAS Core和整车级工具链，帮助车企快速开发跨厂、跨设备应用。MDC（Mobile Data Center）定位是智能驾驶计算平台，用于实现智能驾驶全景感知、地图&传感器融合定位、决策、规划、控制等。Harmony OS智能座舱生态，提供全面开放的工具和技术支持，降低座舱系统的集成和开发难度。

零部件供应、HI及智选车三种模式，助力车企智能化转型。华为汽车业务有三种模式，零部件供应模式、HI解决方案集成模式和智选车模式。零部件供应模式下，华为向车企提供零部件，包括电机、电池管理系统、智能驾驶和智能座舱、激光雷达等相关部件等。HI（Huawei Inside）模式下，华为向车企提供全栈智能汽车解决方案（SoC +OS），包括计算与通架构、智能座舱、智能驾驶等。智选车模式下，华为深度参与车企的产品定义、核心零部件选用、营销服务体系等领域，合作车型进入华为终端店面进行销售，该模式下华为在渠道和品牌上深度加持，参与程度最深，开始占据主导地位。

技术突破

近年来，美国封锁华为带来“卡脖子”影响，造成华为公司业绩大幅下降。

华为从芯片、计算、联接、系统四方面实现了技术突破，高筑核心竞争力。

1.芯片

自研芯片实力强劲，构筑行业发展基石。作为华为的自有芯片部门，华为海思定位于面向智能终端、显示面板、家电、汽车电子等行业提供感知、联接、计算、显示等端到端的板级芯片和模组解决方案，承担芯片和模组产业的研发、生态发展、销售服务等职责，其产品覆盖智慧视觉、智慧IoT、智慧媒体、智慧出行、显示交互、手机终端、数据中心及光收发器等多个领域。通过自研芯片，相关产品可以进行快速迭代，奠定公司发展基础。

2.计算产业息时代，构筑行业基石

（1）服务器计算新生态，构筑数字化基石

鲲鹏+昇腾，推动产业智能升级。华为以“鲲鹏+昇腾”两大芯片，为客户提供多样性算力，通过实施“硬件开放、软件开源、使能伙伴、发展人才”的策略推动行业发展。鲲鹏计算产业始于2019年，基于完整的基础软硬件生态，在政府、金融、电、电力、交通等多个行业均有广泛应用。昇腾AI计算产业致力于构筑AI技术生态与商业生态，通过持续升级，华为已经联合40余家合作伙伴发布“昇腾智造”、“昇腾智行”、“昇腾智巡”等行业解决方案，覆盖制造、智慧城市、交通、能源等领域。

鲲鹏展翅，构筑计算新时代。鲲鹏计算平台包括基于鲲鹏处理器的Tai Shan服务器、鲲鹏主板及开发套件。其中Tai Shan服务器是华为新一代数据中心服务器，基于华为鲲鹏处理器，适合为大数据、分布式存储、原生应用、高性能计算和数据库等应用高效加速，以满足数据中心多样性计算、绿色计算的需求。鲲鹏主板包含服务器主板以及台式机主板，前者具有多核、超大内存带宽、支持PCIe4.0和100GE网络等计算能力，后者兼容业界主流内存、硬盘、网卡等硬件，支持Linux桌面操作系统，具有高性能、接口丰富、高可靠性等特点。

（2）存储数据基础设施，使能行业百态

数字经济时代，多存储解决方案助力行业永续发展。随着科技快速发展，当前社会已经步入数据大爆炸的时代，在海量的数据面前，华为Ocean Stor数据存储致力于以多样化数据应用可靠存储底座来服务千行百业的客户。华为Ocean Stor存储在全球拥有12个研发中心、超过4000名研发人员、3000+专利，已经在全球150多个国家服务于15000+客户。当前华为已经推出全闪存存储、混合闪存存储、微存储、分布式存储、全场景数据保护、Fusion Cube超融合基础设施以及数据管理引擎等多种产品，将帮助各行各业的客户实现永续发展。

3.联接产业智能互联，联接千行百业

打造智能联接，四大应用领域持续发力。随着行业数字化升级，联接场景从个人与家庭转变为千行百业的互联，联接带宽从百兆转变为任意媒介千兆；联接网络运维模式从人工转变为超自动化。华为提出智能联接理念，在无线领域、光领域、数据通领域以及云核心网领域帮助客户实现高效、快速的联接体验。

智能云网，多产品线帮助企业快速上云。据IDC统计，到2021年底，将有80%企业加速上云节奏，而随着数字化转型的不断深入，围绕“数字化、智能化、服务化”，华为打造端到端智能云网解决方案，提供云园区网络、云广域网络、超融合数据中心网络、网络安全四大场景，让企业上好云、用好云。作为业界领先的企业网络产品供应商，华为推出多类型、多应用场景的产品，包括园区交换机、数据中心交换机、无线局域网、路由器、网络安全以及网络管控&分析软件，帮助政府、金融、交通、智能制造、教育、医疗、电力、矿山等行业实现智能联接。

智简全光网，让联接无处不在。作为下一代网络连接方式，全光网基于光纤实现网络传输和交换过程，由于不需要电光和光电转换，全光网宽带的带宽可以达到50到100Mbps，大大高于传统铜线接入方式。华为聚集光传送、光接入、光终端三大系列产品进行持续性创新，在ISP、能源、交通、金融、教育、医疗、制造等全行业实现广泛应用，打造无处不在的智能光联接。

4.操作系统鸿蒙构建万物互联，欧拉助力数字基础设施

（1）鸿蒙系统分布式操作，构建万物互连

面向全场景，Harmony OS满足各类终端要求。Harmony OS是一款“面向未来”、面向全场景的分布式操作系统。对于消费者，Harmony OS将生活场景中的各类终端进行能力整合，可以实现不同终端设备之间的快速连接、能力互助、资源共享。对于应用开发者，Harmony OS采用分布式技术，使应用程序的开发实现与终端设备的形态差异无关，便于聚焦上层业务逻辑、高效开发应用。对于设备开发者，Harmony OS采用组件化的设计方案，可根据设备的资源能力和业务特征进行灵活裁剪，满足各类终端设备对于操作系统的要求。

覆盖五大场景，生态体系逐步健全。Harmony OS以八大创新技术为鸿蒙底座，3万多个API为鸿蒙砖块，全链路自研开发套件为鸿蒙工具，覆盖智慧办公、运动健康、智能家居、智慧出行和影音娱乐五大场景。2022年7月，华为发布Harmony OS3，在多屏协同、性能共享、UI设计、安全补丁等方面有重大提升。截至2022年11月，搭载Harmony OS的华为设备已超3.2亿台，鸿蒙智联已有合作伙伴超2200家，产品发货量超2.5亿台，全球鸿蒙开发者超200万名，Harmony OS原子化服务多达5万个。

1）消费者整合终端能力，覆盖五大场景

全屋智能创造有趣居家体验，智慧办公提升会议效率。如前文所述，华为全屋智能采用“1+2+N”解决方案，是鸿蒙系统在智能家居领域的应用落地。鸿蒙智联智能家居解决方案，涵盖智能家电、中控交互中心、安防产品和个护产品等端到端领域，拥有碰一碰获取服务、多模态交互等能力。鸿蒙智联智慧办公解决方案，涵盖个人多设备的移动办公，和多人多设备的会议室办公两大场景，能够降低使用难度，提升会议效率。

运动健康，影音娱乐提供沉浸体验。鸿蒙智联运动健康解决方案，涵盖智能健身、健康监测、健康保健三大健康场景，利用分布式能力，实现超级运动终端、智能运动私教、个人健康顾问等功能。鸿蒙智联影音娱乐解决方案，包含音视频播放、录制以及配套件等设备，便于携带控制，提供沉浸式体验。

智慧出行实现场景联动，车机成为鸿蒙生态新入口。智慧出行领域，鸿蒙座舱能够连接车载带屏设备、车载IoT设备、个人出行设备等，实现服务跨设备流转、双屏协同等功能。问界系列将在2023年Q1分批升级Harmony OS3，引入原子化服务、差异化体验、AI等功能，将车变为鸿蒙生态的新入口。

2）应用开发者高效开发多终端应用，全方位技术支持

一次开发，支持多种设备自由流转。进入万物互联时代，开发者需要支持多样化设备以及跨设备协作。鸿蒙系统提出三大技术理念，分别是一次开发、多端部署；可分可合，自由流转；统一生态，原生智能。“一次开发、多端部署”是指仅需一套代码，一次开发上架，支持开发者高效开发多种终端的应用。“可分可合，自由流转”是指鸿蒙系统提供原子化服务，无需显式安装，是支持自由流转的轻量化程序实体。“统一生态，原生智能”是指鸿蒙系统倡导应用生态统一、多方共建，支持开发者自由选择原生框架和三方跨平台框架。

提供从端到端的开发支持，提升开发效率。鸿蒙系统为开发者提供端到端的开发能力支持，包括鸿蒙开发套件、开发者支持平台。鸿蒙开发套件包含设计、开发、测试、运维套件以及OS开放能力集。通过鸿蒙开发套件，开发者能够开发鸿蒙生态应用、原子化服务。鸿蒙生态三方库是在鸿蒙系统上可重复使用的软件库，能够帮助开发者重用技术资产，提升开发效率。开发支持平台致力于帮助开发者快速成长，包括社区学堂、成长计划和技术支持。

3）设备开发者组件化设计，Open Harmony 赋能设备开发

采用组件化设计，Open Harmony助力硬件集成。Open Harmony是面向全场景的开源分布式操作系统，基于开源方式，采用组件化设计。Open Harmony支持在128KiB到xGiBRAM资源的设备上运行系统组件，基于目标硬件能力，设备开发者可以自由集成系统组件。Open Harmony目前定义三种基础系统类型，包括轻量系统、小型系统和标准系统。此外，设备开发者可以按需配置，选择一系列系统组件，拓展特色功能或定制开发。

（2）欧拉系统不断迭代升级，拓展应用场景

面向数字基础设施，欧拉系统不断迭代升级。欧拉开源操作系统（open Euler）是面向数字基础设施的开源操作系统，支持服务器、云计算、边缘计算、嵌入式等应用场景，致力于提供安全、稳定、易用的操作系统。2019年，华为将服务器操作系统的能力开放，欧拉系统正式开源。2022年3月，open Euler22.03LTS正式发行，成为首个支持数字基础设施全场景的长周期版本。欧拉版本共有两类，其中长生命周期版本每两年发布一次，在创新基础版本上提供长生命周期管理；创新版本每半年发布一次，集成最新技术进展。

支持多种设备，覆盖全场景应用。欧拉目前支持x86、ARM、SW64、RISC-V多处理器架构，未来将拓展PowerPC等更多芯片架构支持，不断完善多样化算力生态体验。欧拉致力于成为全场景覆盖的操作系统，其应用边界从最初的服务器，逐步拓展到云计算、边缘计算、嵌入式等场景。欧拉通过联合创新、社区共建，不断强化场景化能力，努力实现统一操作系统支持多设备，应用一次开发覆盖全场景。

坚持内核创新，持续贡献上游社区。欧拉内核研发团队拥有较强的研发活力，持续贡献Linux Kenel上游社区，补丁贡献集中在芯片架构、ACPI、内存管理、文件系统、Media、内核文档、针对整个内核质量加固的bugfix及代码重构等内容。在Linux Kernel5.10和5.14中，欧拉内核研发团队代码贡献量排名全球第一，十多年来合计向上游社区贡献超过1.7万补丁。

性能可靠性较高，中国服务器操作系统新增市场份额占比达22%。服务器操作系统分为Windows Server、Netware、Unix和Linux，其中欧拉系统属于Linux派别。欧拉系统面向企业级通用服务器，支持鲲鹏处理器和容器虚拟化技术，具有较高的性能、可靠性、易维护性以及安全性。欧拉系统能够与业界软硬件良好兼容，满足日常业务运维和管理的需求。2022年12月，操作系统产业峰会预沟通会上，华为表示截至2022年11月，欧拉系统装机累计实现245万套，在中国服务器操作系统领域，欧拉占新增市场份额的22%

发挥边缘计算价值，广泛用于边云协同场景。随着智慧城市、自动驾驶、工业互联网等应用落地，集中式云计算在带宽负载、网络延时、数据管理成本等方面难以支撑，边缘计算价值得到凸显。Open Euler22.03LTSEdge是欧拉系统面向边缘计算的版本，集成Kube Edge+边云协同框架，具备边云应用统一管理能力和发放等基础能力。其应用场景包括智能制造、城市交通、高速收费稽查医疗影像识别、智慧园区等广泛的边云协同场景。

嵌入式软件应用场景丰富，欧拉系统助力安全可靠运行。随着我国工业软件以及息化服务的需求持续增加，嵌入式软件发展日渐壮大，占工业软件市场份额的57.4%。open Euler22.03 Embedded是欧拉系统面向嵌入式领域的版本，能够提供丰富的嵌入式软件包构建能力，支持实时/非实时平面混合关键部署，并集成分布式软总线。欧拉嵌入式系统可广泛应用于航天航空、工业控制、电设备、汽车及医疗等领域，随着5G和AI等新型技术成熟，有望应用于物联网IoT设备、边缘智能计算设备等。

欧拉系统广泛应用于金融、运营商、能源、物流等领域，用户包括国家电网、中国联通、中国移动、兴业银行、中国建设银行等。欧拉系统致力于实现企业核心业务系统的安全可靠运行，应用案例包括兴业银行核心业务系统国产化改造项目、中国建设银行分布式用卡核心业务系统、华电芜湖电厂DCS核心控制系统等。随着欧拉生态的逐步完善，我们认为，欧拉系统的应用场景和市场份额有望获得持续成长。

发展趋势

华为在芯片端的布局自救，哈勃投资在产业链中的纵横捭阖；鲲鹏生态亦日臻完善，服务器回归众望所归；消费者业务，通过鸿蒙OS、光学和通创新，极大提升产品力，复苏拥星星之火；光伏储能、智能汽车，稳扎稳打，平台与品牌优势显著；尽管基站端建设放缓，但我国在数字经济基础设施的发展上，预计会有较大增量，华为传统的运营商业务也有结构改善的机会。通过对华为业务的梳理，我们将华为产业链的机会总结为三个类型复苏回归、稳健增长、结构改善。

1.复苏回归Chiplet打通“任督二脉”，鲲鹏与鸿蒙两翼齐飞

Chiplet等技术在一定程度可以弥补先进制程缺少的劣势，我们看好华为通过“堆叠”、“重构”能够在芯片端实现突破，先进封装Chiplet等相关标的，有望迎来重要机遇。

在HPC服务器等大芯片领域，兴森科技在超大封装FCBGA载板领域有较深积淀，是国内领先的IC载板厂商，我们看好其作为鲲鹏服务器产业链中极为稀缺的半导体硬件标的，有望陪伴大客户攻坚克难，共同成长。

鸿蒙OS极大程度减少了产品对硬件性能的依赖，有力地增强了华为消费电子的产品竞争力，以及考虑到若Chiplet等技术能减少华为对先进制程的依赖，可将未来稀缺的先进制程产能（如果有的话）分配给对制程更敏感的消费电子应用，配合华为在光学、通、材料等领域创新，华为在消费电子端有望迎来破局。

2.稳健增长光伏储能向阳而生，智能汽车破界而行

全球能源变革与能源自给已成近年主旋律，光伏发电与储能系统相互成就，欣欣向荣。光伏与储能行业成本效率优先，然其中仍有颇具附加值的环节——逆变器与能源管理。华为于蓬勃发展的新能源广阔蓝海中，专注高技术附加值的逆变器与与能源管理之核，用比特管理瓦特，乘风破浪勇立潮头。

百年汽车工业正迎来电动化智能化大变革，作为当今最具产品创新力的产品，智能电动汽车的市场空间远超手机，足以容纳多巨头大展宏图。作为电力电子技术之翘楚，华为通过多条路径赋能车企造好车，在智能网联、智能驾驶、智能座舱、智能电动、车云服务方面勇攀技术高峰，重视产品化落地，有望成为带动传统车企破界焕新的力量之源。智能电车将接力智能手机业务，成为华为战略方向选择及破局的重要抓手，终局目标是智能电车无人驾驶时代的领军。

3.结构改善数字经济蓬勃发展

数字经济作为我国全面迈向现代化国家新征程的关键，息通基础设施将肩负起更多使命。泛在5G的全面覆盖、千行百业的高效赋能、运维能效的智慧管理以及众多层面的创新应用，不断夯实息通与计算的基础力量，助推我国乃至全球开启数字化可持续发展的正向循环。ICT基础设施如竹基般扎根蓄力，撑起数字经济的蓬勃发展，千行百业的兴盛繁荣也将滋养壮大软硬一体化的ICT根基。

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