广发银行推进增资扩股实际或募184亿 中国人寿认购80.25亿维持43.686%持股

长江商报奔腾新闻记者 蔡嘉

广发银行400亿增资扩股取得新进展。

11月29日晚间，中国人寿（601628.SH、2628.HK）披露关联交易进展，截至11月29日，中国人寿已经完成对广发银行股份认购协议签署工作。

为保持对广发银行的持股比例，根据协议约定，中国人寿认购广发银行9.19亿股普通股，每股认购价格为8.7364元，认购价格合计为80.25亿元。

此次认购完成后，中国人寿合计持有广发银行股份95.19亿股，持股比例保持43.686%不变。

长江商报奔腾新闻记者注意到，2016年2月，中国人寿从花旗集团及IBM Credit手中收购广发银行合计36.48亿股股份，交易总价233.12亿元。此笔交易在当年8月完成交割，由此中国人寿持有广发银行67.29亿股，持股比例提升至43.686%，为广发银行单一最大股东。

作为国内首批组建的股份制商业银行之一，广发银行成立至今已有近24年的历史，但却是股份行中还未实现上市的“特例”。而在中国人寿增持至第一大股东之后，广发银行的IPO一直也是市场关注焦点所在。

今年7月份，广发银行对其上市辅导情况进行说明，2011年5月，广发银行向相关监管机构报送了首次公开发行辅导备案申请，并聘请辅导机构对广发银行进行首次公开发行辅导工作，其后因广发银行发生重大股权变更，同时综合考虑当时外部市场走势等各方面因素，事实上已经停止了上市辅导工作。

广发银行称，近日，前期辅导机构将广发银行辅导工作状态变更为终止，仅是对2011年辅导工作状态的确认及更新，并不会改变或影响广发银行后续发行上市的目标与计划。“后续广发银行将根据业务发展和资本补充需要择机启动公开上市。”该行表示。

虽然IPO一直未能推进，但广发银行通过增资扩股补充资本金。今年4月份，广发银行推出增资项目，该行拟募集资金不超过400亿元，对应发行股份不超过47亿股，募集资金用于补充核心一级资本。

以中国人寿披露情况来看，此次广发银行的增资扩股接近落地，实际发行募资规模或将在183.7亿元。

值得一提的是，2019年，广发银行曾进行增资扩股募资297.84亿元，中国人寿维持持股比例不变认购130.11亿元。两次增资完成，中国人寿将累计耗资210.36亿元。

财务数据显示，2018年至2020年，广发银行分别实现营业收入593.2亿元、763.12亿元、805.25亿元，归属于该行普通股股东的净利润107亿元、125.81亿元、117.87亿元。

各报告期末，广发银行不良率分别为1.45%、1.55%、1.55%；资本充足率11.78%、12.56%、12.5%，核心一级资本充足率9.41%、8.35%、7.8%。

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