qsjhxbjs
昨晚的公告出来,迅速刷了一遍,直接了当说说几点。
一、三杰剩余股权收购到底贵不贵?
公告发布后一直被喊贵,但是这次收购,和长虹能源第一次收购三杰部分股权时的静态PE相差无几。请广大股东对第一次收购的价格,按照现在所产生的收益来看,是赚了,还是赔了呢?
至于中间两次现金收购为13倍PE,当时在三板期间,三杰少数股东对巨大数额的骨片的流通变现值产生怀疑,所以在最开始的收购之时,便要求杨等有权力要求用现金收购,将受益变现,定增+现金换股和纯现金收购所面对的风险毕竟是不一样的,18年时的你,换做是你,你也会情愿选择估值低但确定性高的13倍PE来计算到手现金的,在当时的情景有当时的合理性。
说了好的,再来说说坏的,像比克电池这种连续两年亏损的锂电池公司,被主板公司收购估值都按照100亿了,一家现金流良好,未来增长可以预期的公司,2022年业绩将实现100%+增长,估值低于18倍(低于目前长虹能源估值)的公司,这个价格真的贵吗?
二、如果本次定增失败
如果不能通过定增事宜,拖到2023年,到时候用相差无几的估值去收购三杰剩余股权,整体作价将会高于目前的52亿。那时增发30亿,仅仅能够实现对剩余股权的收购,而配套资金的募集,将严重受限。目前三杰公司的资产负债率已经达到70%+,难以再增加新的融资资金,不仅公司扩产的节奏将放缓,与蔚蓝锂芯、亿纬锂能等公司的规模差距将进一步拉大,到时候你手中的长虹能源股票的业绩增长将延缓,所有股东将是双输的局面。
三、定增通过后公司可能的发展情况
本次收购完成后,三杰的33%少数权益将纳入长虹能源整体,因为三杰估值低于长虹能源,将实现对长虹能源每股利润的增厚。同时绵阳基地和 泰兴三杰三期产能释放(与2021年相比较)将在今年一季度实现利润的释放,和绵阳和泰兴四期在未来2、3年释放的利润。三杰作为长虹能源的全资控股子公司,在融资上将以长虹能源合并负债表为基础进行,而不在需要杨及母公司的额外担保,加快以后项目的实施。而利润的增厚和快速增长,将为公司下一步的资本运作打下良好基础,实现更高规模的成长。
祝愿公司本次定增圆满完成。
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答:长虹能源的注册资金是:1.3亿元详情>>
答:长虹能源的子公司有:3个,分别是:详情>>
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答:四川长虹新能源科技股份有限公司详情>>
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为什么我要呼吁小股东投票支持本次定增
昨晚的公告出来,迅速刷了一遍,直接了当说说几点。
一、三杰剩余股权收购到底贵不贵?
公告发布后一直被喊贵,但是这次收购,和长虹能源第一次收购三杰部分股权时的静态PE相差无几。请广大股东对第一次收购的价格,按照现在所产生的收益来看,是赚了,还是赔了呢?
至于中间两次现金收购为13倍PE,当时在三板期间,三杰少数股东对巨大数额的骨片的流通变现值产生怀疑,所以在最开始的收购之时,便要求杨等有权力要求用现金收购,将受益变现,定增+现金换股和纯现金收购所面对的风险毕竟是不一样的,18年时的你,换做是你,你也会情愿选择估值低但确定性高的13倍PE来计算到手现金的,在当时的情景有当时的合理性。
说了好的,再来说说坏的,像比克电池这种连续两年亏损的锂电池公司,被主板公司收购估值都按照100亿了,一家现金流良好,未来增长可以预期的公司,2022年业绩将实现100%+增长,估值低于18倍(低于目前长虹能源估值)的公司,这个价格真的贵吗?
二、如果本次定增失败
如果不能通过定增事宜,拖到2023年,到时候用相差无几的估值去收购三杰剩余股权,整体作价将会高于目前的52亿。那时增发30亿,仅仅能够实现对剩余股权的收购,而配套资金的募集,将严重受限。目前三杰公司的资产负债率已经达到70%+,难以再增加新的融资资金,不仅公司扩产的节奏将放缓,与蔚蓝锂芯、亿纬锂能等公司的规模差距将进一步拉大,到时候你手中的长虹能源股票的业绩增长将延缓,所有股东将是双输的局面。
三、定增通过后公司可能的发展情况
本次收购完成后,三杰的33%少数权益将纳入长虹能源整体,因为三杰估值低于长虹能源,将实现对长虹能源每股利润的增厚。同时绵阳基地和 泰兴三杰三期产能释放(与2021年相比较)将在今年一季度实现利润的释放,和绵阳和泰兴四期在未来2、3年释放的利润。三杰作为长虹能源的全资控股子公司,在融资上将以长虹能源合并负债表为基础进行,而不在需要杨及母公司的额外担保,加快以后项目的实施。而利润的增厚和快速增长,将为公司下一步的资本运作打下良好基础,实现更高规模的成长。
祝愿公司本次定增圆满完成。
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