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西安自贸区概念逆势上涨,西安饮食周五主力资金净流出0.0万元
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7月4日酒店餐饮行业近5个交易日主力资金净流出1.63亿元,下穿极反通道弱势通道线
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什么是SWIFTSWIFT全称环球银行金融电协会
什么是SWIFT
SWIFT全称环球银行金融电协会,是全球最重要的金融通网络之一。
SWIFT成员包括全球200多个国家的超1.1万家金融机构、交易所和企业,几乎是跨境支付息收发的独家服务商。
SWIFT的作用是在银行间发送、接受交易指令,不进行资金划转,不触及资金。资金支付划转主要是在清算支付系统中实现,是当今跨境资金流动最重要的基础设施。简单来说,国际清算几乎绕不开SWIFT。
举例来说,当一个中国企业在中国银行提交对美国某企业的跨境支付需求时,中国银行会向签订过协议的美国代理行(比如美国银行)发送SWIFT指令,资金通过CHIPS、Fedwire等电子清算系统在中国银行和美国银行之间进行划转,最后由美国银行划转至美国企业在当地的账户。
目前,SWIFT受G10国家(美、英、德、法、意、日、加、荷、瑞典、瑞士)央行、欧央行和比利时央行监管,根据比利时法律运作,同时必须遵守欧盟的规定,包括制裁行为。
近年来,欧美数次通过禁用SWIFT手段对部分国家地区进行金融制裁,导致被制裁国家的经济贸易活动受到极大影响。
SWIFT制裁是指SWIFT切断某个金融机构或某个国家的金融机构与SWIFT系统之间的联系,使之无法通过SWIFT系统进行金融息传输。
2012年,随着伊朗核计划紧张局势加剧,欧美将伊朗4家主要银行移出了SWIFT系统,导致伊朗GDP连续两年负增长。2018年,伊朗50家银行再次被禁用SWIFT,GDP再度遭遇连续两年的负增长局面,2019年伊朗以原油为中心的出口下滑60%以上,货币跌至制裁之前的1/6,导致国内出现恶性通胀。
根据俄罗斯全国SWIFT协会数据,目前约有300家俄罗斯金融机构是SWIFT成员,占俄罗斯金融机构一半以上,是仅次于美国的第二大使用国。俄罗斯金融机构目前在全球进行的外汇交易价值每天达到460亿美元,其中超过80%以美元计价;在SWIFT日均传输的4200条息中,俄罗斯金融机构约占1.5%。
由于目前全球跨境支付的息传递基本都是通过SWIFT实现,禁用SWIFT将极大阻断俄罗斯与其他贸易体金融机构间的交易息收发,会导致俄罗斯的跨境支付结算困难,大幅影响俄罗斯资源的进出口。此外,除了贸易活动被压制,在国际金融市场上的融资能力也会严重缩水。
对国内的影响
一方面,提升人民币结算需求,加速人民币国际化进程。
此前,市场预期美欧等国并不会考虑使用禁用SWIFT这一制裁工具,但周末美欧决定将选定的俄罗斯银行从SWIFT系统中移出。此举将大幅增强对俄制裁效果,但也加速人民币国际化进程。
近年来,俄罗斯一直在寻求获得新的跨境金融系统来取代SWIFT,以摆脱对美元的依赖。去年3月,俄罗斯外长访华时曾呼吁增加双边贸易中人民币的使用,降低对美元与西方控制下的支付系统的依赖。
截至去年,中俄之间人民币结算的贸易已经接近20%,中国还有人民币跨境支付系统(CIPS)可以在美元以外进行结算。此前对伊朗,也是在欧美制裁后,能源交易开始大量使用人民币结算。
当前,中俄已多次续签双边货币互换协议,人民币跨境银行间支付系统(CIPS)在俄罗斯有一家直接参与行和多家间接参与成员。中国银行等大型银行在俄罗斯也设有当地子公司,可以不通过俄罗斯银行的情况下在集团内部进行交易,相关企业仍有渠道进行汇款。本次将部分俄罗斯银行剔除SWIFT系统将进一步提升中俄之间人民币结算的贸易需求,有利于加快人民币国际化的节奏。
1)CIPS单位参股、参与建设公司(东方集团、海联金汇、中天金融、安世纪)
CIPS指人民币跨境支付系统,是人民币国际化的支付清算基础设施,为全球的人民币提供清算支持。根据俄罗斯卫星通讯社最新报道,俄罗斯已有多家银行接入中国跨境银行间支付系统(CIPS)。
2)数字货币相关概念(恒宝股份、翠微股份、京北方、长亮科技)
数字货币具有的去中心化、匿名性等技术特点,以及点对点传输方式可有效改善当前跨境支付耗时长、成本高等痛点。在发布的《中国数字人民币的研发进展白皮书》中,央行明确指出,数字人民币的目标愿景之一是积极响应国际社会倡议,探索改善跨境支付。目前数字人民币已开始布局跨境支付版图,随着中俄之间的贸易往来日渐紧密,将极大推进数字人民币在跨境支付上的应用。
3)昆仑银行概念
由中石油控股昆仑银行在美国没有分支机构,并且独创的以货易货的交易模式可以完美避开美元结算系统,因此在美国全球制裁、美元结算监测日渐加强的情况下,昆仑银行在中国与被制裁国家间的贸易往来中发挥了重要的作用。
另一方面,提升中俄贸易预期。
随着西方国家对俄罗斯经济制裁继续加码,中国可能会加大对俄罗斯进口来缓解俄罗斯经济压力,利好港口物流、管道运输方向。
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