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长城国瑞证券发布《连城数控(835368)光伏硅

作者：ROCK_DWG
2023-03-23 18:15:52
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长城国瑞证券发布《连城数控(835368)光伏硅片业务持续向上，平台化布局多元发展》研报。2022年各硅片企业规划的扩产规模约为220.32GW，但受到硅料价格高位运行及一些外部影响，2022年实际扩产规模将小于这一数值，部分扩产会延后至2023年。目前，除隆基外的硅片企业仍有311GW拉棒+137GW切片的规划（在建）产能，我们判断2023年行业扩产不会出现明显下滑。

我们预计公司2022-2024年的净利润分别为4.47亿元、8.66亿元、10.62亿元，EPS分别为1.92元、3.71元、4.55元，对应P/E分别为30.43倍、15.71倍、12.81倍。我们认为2023年公司长晶设备收入有望较快增长，电池设备、组件设备以及碳化硅设备将会逐步放量，公司估值仍有一定上升空间，因此首次覆盖给予其“买入”评级。（研究员黄文忠,刘然）

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