失落的菜鸟
骏创科技-833533-特斯拉机器人潜在供应商,以塑代钢核心技术打造强壁垒骏创科技是特斯拉的塑料零部件核心供应商之一,以汽车零部件的研发、生产、销售为核心业务,已形成一定的核心技术体系,技术和产品契合当前汽车行业轻量化、电动化、智能化、美观化的发展趋势。公司2019年完成特斯拉审核全部流程,成为特斯拉一级供应商,目前来自特斯拉的直接或间接收入3.5亿元,营收占比超过60%(其中营收40%直接来自于特斯拉)。近年来特斯拉全球以及中国销售规模持续扩大,为公司未来业绩增长奠定基础。自主研发“以塑代钢”等核心技术,打破进口垄断,为国内唯一,强力打造新技术新应用的强壁垒。顺应汽车行业“以塑代钢”的轻量化发展趋势,生产的汽车悬架轴承等零部件已用于特斯拉。公司将“双色成型技术”配合“高精度塑料成型技术”、“以塑代钢的应用技术”,把产品公差控制在±0.03mm波动范围;同时,采用 PA66加30%~50%玻纤的工程材料作为主要原材料,使得产品能够经受1,000KG的破坏力测试,实现了较高的刚性。由于特斯拉对成本控制、轻量化的需求使得其持续推进“以塑代钢”,后续单车价值有望持续提升,公司跟随实现持续成长,直接受益。海外设立公司,顺应特斯拉全球化工厂布局配套需求,2021年和2022年分别于美国和墨西哥成立骏创北美和骏创墨西哥。目前外销占比持续提升,已达51.45%,受益于近期人民币贬值,增厚公司利润。机器人轻量化需求迫切性强于汽车行业,公司以塑代钢的功能结构零件解决了轻量化、低成本的问题,后续升级改造后有望直接进入特斯拉机器人生产供应链,打造第二条强盈利成长曲线。(注公司经营范围包含工业机器人安装、维修;工业机器人制造;工业机器人销售)股权结构显著集中,大量投资机构新进或增持,公司具有良好投资价值。前十大股东中还有东北证券、南方基金、华夏基金、指南基金、中泰证券等知名投资机构。预计今年1.08亿净利润,参考可比公司23年估值均值25X,同时考虑北交所流动性折价,给予其2023年15倍目标估值
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骏创科技,特斯拉机器人潜在供应商、实锤特斯拉汽车以塑代钢大趋势!
骏创科技-833533-特斯拉机器人潜在供应商,以塑代钢核心技术打造强壁垒
骏创科技是特斯拉的塑料零部件核心供应商之一,以汽车零部件的研发、生产、销售为核心业务,已形成一定的核心技术体系,技术和产品契合当前汽车行业轻量化、电动化、智能化、美观化的发展趋势。
公司2019年完成特斯拉审核全部流程,成为特斯拉一级供应商,目前来自特斯拉的直接或间接收入3.5亿元,营收占比超过60%(其中营收40%直接来自于特斯拉)。近年来特斯拉全球以及中国销售规模持续扩大,为公司未来业绩增长奠定基础。
自主研发“以塑代钢”等核心技术,打破进口垄断,为国内唯一,强力打造新技术新应用的强壁垒。顺应汽车行业“以塑代钢”的轻量化发展趋势,生产的汽车悬架轴承等零部件已用于特斯拉。公司将“双色成型技术”配合“高精度塑料成型技术”、“以塑代钢的应用技术”,把产品公差控制在±0.03mm波动范围;同时,采用 PA66加30%~50%玻纤的工程材料作为主要原材料,使得产品能够经受1,000KG的破坏力测试,实现了较高的刚性。由于特斯拉对成本控制、轻量化的需求使得其持续推进“以塑代钢”,后续单车价值有望持续提升,公司跟随实现持续成长,直接受益。
海外设立公司,顺应特斯拉全球化工厂布局配套需求,2021年和2022年分别于美国和墨西哥成立骏创北美和骏创墨西哥。目前外销占比持续提升,已达51.45%,受益于近期人民币贬值,增厚公司利润。
机器人轻量化需求迫切性强于汽车行业,公司以塑代钢的功能结构零件解决了轻量化、低成本的问题,后续升级改造后有望直接进入特斯拉机器人生产供应链,打造第二条强盈利成长曲线。(注公司经营范围包含工业机器人安装、维修;工业机器人制造;工业机器人销售)
股权结构显著集中,大量投资机构新进或增持,公司具有良好投资价值。前十大股东中还有东北证券、南方基金、华夏基金、指南基金、中泰证券等知名投资机构。
预计今年1.08亿净利润,参考可比公司23年估值均值25X,同时考虑北交所流动性折价,给予其2023年15倍目标估值
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