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  • 作者:忘掉入场价
  • 2024-03-02 13:34:09
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ai模型美国一堆大公司和初创公司在做,从个人有限的知识看不可能美帝人人是学霸,咱们这边人人是学渣。根本区别还是算力底座供给的问题,所以市场重回关注光刻机和芯片,算法公开自然更好,不公开也不是严重壁垒。我节后买了一些中芯国际港股,当时的思考就是无论芯片行业怎么改变,中芯国际必然有其应该有的行业地位。
从人类总需求角度,ai的进展对上游的供给改善讲很有限度,而对上游部分行业的需求将是极具扩张。ai产业化的边界将是材料供给和能源供给我到没想这些,马斯克的很多做法让我从内心感到敬佩。

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