杜员外
不同于2021年度和2020年度超100%的净利润增速,2022年前三季度中华半导体芯片指数成分股仅仅实现3%的增速。这是由于芯片行业作为周期性行业,从2021年三四季度开始进入周期下行阶段。这轮周期的拐点可能在明年二三季度看到,结合以往芯片板块行情来看,周期拐点往往是资金大举进入的时间点,所以目前也有一些长期资金先行短谋反弹,长等反转。
此外还有一个更大的周期容易被忽视,就是最近几年提出的国产替代,持续时间是10年到20年的时间。近期中芯国际发布三季报,宣布增加全年资本性开支计划,也是一个值得关注的短期催化。中芯国际打算同时未来5~7年实现34万片产能的扩产规划,在当前外部形势下,有望加速推进设备国产化。若新建产能国产化率从当前10%~15%提升至去A化40%~50%,有3~4倍的提升空间,至全部实现国产有6~7倍提升空间。
虽然芯片板块整体承压,但是也有景气的细分行业贡献增量,例如以新能源汽车作为下游的一些细分赛道。
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杜员外
不同于2021年度和2020年度超100%的净利润
不同于2021年度和2020年度超100%的净利润增速,2022年前三季度中华半导体芯片指数成分股仅仅实现3%的增速。这是由于芯片行业作为周期性行业,从2021年三四季度开始进入周期下行阶段。这轮周期的拐点可能在明年二三季度看到,结合以往芯片板块行情来看,周期拐点往往是资金大举进入的时间点,所以目前也有一些长期资金先行短谋反弹,长等反转。
此外还有一个更大的周期容易被忽视,就是最近几年提出的国产替代,持续时间是10年到20年的时间。近期中芯国际发布三季报,宣布增加全年资本性开支计划,也是一个值得关注的短期催化。中芯国际打算同时未来5~7年实现34万片产能的扩产规划,在当前外部形势下,有望加速推进设备国产化。若新建产能国产化率从当前10%~15%提升至去A化40%~50%,有3~4倍的提升空间,至全部实现国产有6~7倍提升空间。
虽然芯片板块整体承压,但是也有景气的细分行业贡献增量,例如以新能源汽车作为下游的一些细分赛道。
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