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开始关注中芯国际的几点看法

1.中芯国际Q3净利润93.9亿，扣非79.71亿，符合机构预测预期。

2.ROE每年都是增长的。

（值得看的是，这业绩是在受手机、消费领域需求疲弱的影响下完成的，四季度的影响也已经说明，所以不必悲观）

3.全年资本计划支出上调到66亿美刀，上调是未来支付长交期设备提前下单的预付款。所以对市场半导体景气度下行之说不用过分担忧。公司对中长还是很看好的。

4.芯片行业目前国产替代还是非常低的。

5.分开看港股市值1324亿元，A股3221亿，合着一起看中芯市值=19.57*40.71+59.537*16.74=1793亿。不高啊！

（港股由于脱钩预期，流动性问题以及机构多于个人等原因，和A股不同。个人偏向合着算的，因为总股本是79.11亿股嘛）

6.中芯还是得看先进制程的研发，新增产能的扩张以及国产替代的程度。

7.持股体验确实不怎么的，历史来看总是后于半导体大基金板块动再动，每次拉一两天就开始调。还是需要耐心。

8.最低36.2元，相对目前价格十个点空间。

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