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宇鸿
【民生电子】龙头业绩亮相，中芯华虹合力超预期
5月12日，国内两大晶圆代工龙头披露1Q22业绩，中芯国际实现营收18.42亿美元，YOY +66.9%，实现归母净利润4.47亿美元，YOY +181.5%。华虹半导体实现营收5.95亿美元，YOY +95.1%，实现归母净利润1.03亿美元，YOY +211.4%。收入均创下新高。
⚡两大FAB业绩合力超预期，半导体高景气度持续
2022年以来，半导体产能结构性紧缺持续，两大FAB产能利用率均创新高，1Q22中芯达100.4%，华虹达106%，体现下游需求的持续旺盛。展望二季度，中芯/华虹分别给出了收入环比增长1-3%和3%的指引。
ASP方面，中芯国际1Q22晶圆ASP达1000美元/片，较4Q21环比增长9%。参考前期台积电亦于5月10日宣布明年涨价5-9%，我们认为半导体需求景气度仍将维持高位。
⚡扩产进程坚定，CAPEX高增
1Q22中芯国际资本开支8.69亿美元，维持全年50亿美元资本开支指引；华虹资本开支1.24亿美元，其中1.08亿美元用于华虹无锡12寸产线。中芯京城/深圳/临港三个新厂已经启动建设，华虹无锡扩产之余，二期亦在规划之中。为本土设备/材料厂商带来可观的需求增量和成长机遇。
风险提示疫情影响供应链；扩产不及预期。
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