博世增资4亿欧元用于晶圆制造、测试，缺芯仍在困扰下

博世增资4亿欧元用于晶圆制造、测试，缺芯仍在困扰下游产业

美国以提高芯片供应链透明度为由，向台积电、三星等企业勒索机密数据，我国半导体产线“去美化”不能停，而且要加紧

大基金二期就在芯片开始卡脖子时应运而生，今年至2023年是投资高峰，料将加速投向半导体设备和材料

中芯国际公告计划在临港投资88.7亿美元新建10万片/月12吋成熟产线，直接前道设备需求67亿美元，此前中芯提出要打造新型战略供应商模式

近期板块有不少标的上市，询价抬高估值，引发影子股对标效应

后面四件事其实是一件事。

若单看上面第5条可以明白，它们上市募资自然是有所为而来，进行产能扩张或技术升级等等。

而最近新股上市表现都偏低迷，如果行情回暖，特别是半导体设备板块有赚钱效应，对于相关新股上市也能引来资金关注，不至于轻易破发，皆大欢喜。

半导体设备板块除了调整确实够充分了，明面上也没有显著的催化剂，上面第4条已经是9月初的息了。

发动行情的理由，暗线逻辑应该就是在做市。

关注哪些股？看大基金二期投向，这些都是公开息，不是我吹。

三季度以来相继投资了平台型设备龙头北方华创、刻蚀设备龙头中微公司、离子注入机龙头万业企业、检测设备行业的精测电子/长川科技、清洗设备龙头至纯科技等。

按照民生证券的测算，仅中芯国际、华虹、粤新、长鑫和长存五大晶圆厂扩产，预计就将带来刻蚀/光刻/PVD+CVD设备需求量

2021年达1198/182/2254台

2021-2025年合计为4513/593/8027台

其他如炉管、光阻涂胶机、离子注入机、清洗设备等需求量同样巨大。