关于中芯国际产线扩张计划和光刻机到货一些揣测

1 9.3开始上海市扮演合肥市风投角色，虽然这个角色姗姗来迟，背后原因可能是评估光刻机因素导致上海市政府没办法有效投资进入，9.3开始投资570亿扩产直逼宁德580亿定增规模用于扩产，上海政府此刻出手应该是综合评估了光刻机等因素，中国光刻机研发单位是上海微电子装备公司本身就在上海，关于这方面的研判相上海市应该获得第一手息，现在开工是整体衡量各个时间节点做出的决定，肯定不会出现工厂等设备或者设备等工厂这种事情，并且从主要扩产28纳米看应该是以上海微电子装备公司的28纳米光刻机作为主流工艺，并没有刻意追求7纳米生产线说明上海市政府的务实

2 关于中美贸易缓和对于中芯国际的短期利好，如果缓和，那么荷兰公司asmlduv设备会到货会一定程度解决产线扩张临时设备，如果无法到货还有第一条说的上海微电子装备研究所作为保底方案，对于大摩说的芯片生产线砍单看空行为，当笑话看就行了，大摩有自己的政治立场，假装看不懂中国2025规划芯片70%自主化是排他性计划，这块市场是中芯国际国内厂商的自留地，无论贸易战是否结束，无论中美是否缓和都不会变更，中美贸易战科技战之后中国政府只会很坚定的坚持2025计划不变

3 关于港股中芯国际走势，短期可能还会阴跌，但是幅度不会特别大，中期极限18可能永远不会到达，不放心的朋友可以每跌1港币差不多5%幅度加仓一次，如果是其他股票我会推荐回调20%甚至更多的时候补仓一次，但是对于中芯国际实在很难有这么大的跌幅，另外一个观察指标就是a/h价格差190%以上很安全，200%超级安全，也可以根据这个指标选择加仓，我的推测是a/h长期会缩小到30%左右，今年目标看到150%以内，明年看到100%以内