越甲策市早盘

一.全球股市

二.概念

1、钛白粉板块成本+需求双轮驱动涨价，价格突破两万关口。钛白粉迎超强景气，硫酸法金红石型钛白粉、锐钛型钛白粉和氯化法钛白粉市场主流报价分别为20000-21000,17300-18000和22000-24000元/吨。海内外需求火爆大幅拉升价格至历史高；料端46%钛精矿报2350-2380元/吨，92%高钛渣报7700元/吨，均属于极高生产利润水平，在矿源持续收紧下预计价格会持续上行。

建议关注浙江龙盛、三友化工、山东海化、中泰化学、合盛硅业、华峰化学、云图控股、华鲁恒升等

2、白酒板块短期春糖及一季报强力催化，部分酒企业绩超预期助力白酒基本面进一步上调。春节以来白酒动销持续向好，核心酒企价格普遍稳中有升，渠道库存低位，在去年疫情影响低基数之下，21Q1白酒业绩普遍高增长，尽管市场有一定预期，但供需两旺的行情仍使得部分酒企业绩超预期，叠加春糖期间密集较好的销售情况反馈，板块短期有较大的动力上行。21Q2以来，随着经济复苏消费向好，渠道仍有望迎来一波价格持续上行叠加补库存的旺季时期，好五一黄金周期间宴席消费恢复，低基数下业绩仍有望维持高增甚至超预期增长，全年增长确定性仍好。

建议关注酒鬼酒、水井坊、贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒等

3、医美板块消费观念+行业成熟带来医美需求代际崛起，中国医疗美容市场具有巨大增长空间。随着消费升级以及医美渗透率的提升，该行业热度逐年升高，医美服务的供给端和需求端都快速增长，具有很强的市场性和消费属性。2019年中国医美行业市场规模达到了1769亿元，同比增长22%，预计2023中国医美市场规模将拓展至3115亿元。行业逐步规范，产业链头部公司迎来发展黄金期。纵观医美行业政策发展的趋势，国家有关部门对于医行业的监管日趋严谨，市场监管有望逐渐成熟。规范的市场利好正规的医疗美容机构，未来行业集中度有望提升，优质企业将以远高于行业平均水平的增速快速成长。

建议关注爱美客、华熙生物、鹏爱医疗、朗姿股份、奥园美谷等

三.机构观

容维证券刘思山股指延续震荡 市场静待转机

整体，受隔夜欧美股市大跌影响，今天三大指数低开。当前市场氛围不佳，在今日市场接近情绪冰后，可以积极关注后续市场的情绪修复。操作上注重防守，同时可以轻仓把握当前市场热机会，把握一季报公布后景气度较高的品种，如消费类个股。

源达上行趋势不改 后市仍有新高

近期盘面，低位低价方向依然是资金主要关注的方向，结合判断这里的反弹整体处于反弹结构末端，而以往反弹结构末端大多为补涨行情，所以，短期还是重关注低位低价方向，但不论如何，都要明白，这里就是以短线思路来做，新高就减减仓，调整下来补一，直至60分钟背离形成，将仓位降下来即可。

巨丰投顾市场突破难度加大 防御性板块走强

大盘震荡筑底，建议把握调仓换股机会，对超跌反弹的核心资产股注意减仓。周二A股窄幅震荡，板块轮动较快，早盘酿酒、光伏、钢铁、电力、汽车概念走强；午后券商、保险、汽车、医疗走弱；尾盘白酒股跳水，股指小幅收跌。隔夜全球股市普跌，A股顺势低开并继续筑底，盘面上酿酒、医疗、医药、银行领涨，碳中和及无人驾驶题材退潮。总体，市场难以向上突破，短线机会还在于事件刺激和低估绩优股。

四.财经要闻

中简科技股东拟减持不超3%股份

紫光股份林芝清创拟减持不超0.7%公司股份

北京君正董监高拟合计减持不超1.21%公司股份

宏发股份联发集团有限公司拟减持不超1%公司股份

再升科技于阳明拟减持不超2.9万股股份

中国中免牛散陈发树持续减持 持股比例降至0.51%

歌尔股份上半年业绩预增100%至130%。

万泰生物上半年业绩预增50%。

沃尔核材预计2021年半年度归母净利润为2.8亿-3.2亿元，同比增长110.00%-140.00%。

太平鸟公司2021年度一季度实现净利润2.03亿元，同比增长2222%。

中国中免一季度净利28.49亿元，年报拟10派10元；

之江生物2020年度净利同比增长1709%，拟10派16元。

奥园美谷与KD Medical签署《战略合作协议》，就广州奥美与KD Medical美丽健康产业合作事宜达成初步意向。

新宙邦拟投资建设年产59000吨锂电添加剂项目。

五.前瞻

铜箔市场再掀涨价潮、供不应求将成为2-3年内常态

随着行业持续高景气，产业链公司望持续受益。嘉元科技（688388）公司主要产品为超薄锂电铜箔和极薄锂电铜箔，宁德时代及比亚迪等均是公司重要客户。诺德股份（600110）公司铜箔产品销售持续增长，盈利水平大幅提高。超华科技（002288）公司铜箔订单充足，产能利用率处在高位，8000吨铜箔二期项目已于2020年11月投产。

我国空间站核心舱有望月底发射、迎来中国航天大年

奥普光电（002338）给空间站核心舱提供光学设备，参与了与空间站共轨飞行的巡天光学舱的部分部件的研制。天奥电子（002935）产品主要应用于航空航天、卫星导航、军民用通及国防装备等领域，参与我国空间站系统工程建设。

加快推动新型储能发展件出台、行业迎来十倍空间

宁德时代（300750）是全球最大的锂电池生产商，并布局储能领域；阳光电源（300274）正加速拓展储能逆变器市场，行业市占率领先。

上海再创新奇迹主题发布会将举行、本地国企迎机遇

公司方面，浦东金桥（600639）、浦东建设（600284）等均为上海本地国有企业。

国六以下重型柴油车即将停售、减排产业链需求提升

隆盛科技（300680）一季度预增逾7倍，受益于国六相关产品销售量明显增长；龙蟠科技（603906）主营车用尿素等产品，一季度净利润增长143%；艾可蓝（300816）是轻型柴油机涂覆与封装领域的领先企业。

推进肉牛肉羊生产发展行动方案印发、积极出台支持政策

西部牧业（300106）拥有奶牛、肉牛等良种繁育、养殖、屠宰加工等完整畜牧经济产业链。福成股份（600965）主要要从事奶牛及肉牛饲养、饲料加工、肉牛屠宰加工等业务。

两部门联合发、加快推动新型储能发展

圣阳股份（002580）主要向客户提供储能电源、备用电源、动力电源和系统解决方案及运营服务。科士达（002518）掌握储能相关应用技术，产品覆盖1-630KW全功率段；与宁德时代合作储能系统PCS、特殊储能PACK、充电桩及“光储充”一体化相关产品。

芯片代工产能持续紧张、大厂明年合同调涨40%

需求回暖下，半导体行业国产化有望加速，产业链各环节企业均可获益。相关概念股主要有中芯国际（688981）、长电科技（600584）等。

六.个股与减持

个股增持与减持

减持

璞泰来贵州阔能减持274万股股份

威胜息青岛朗行减持1.35%股份

彩虹股份中电彩虹减持1.09%股份

上海沪工许宝瑞违规减持17134股股份

再升科技于阳明拟减持不超2.9万股股份

兴齐眼药桐实投资累计减持1%公司股份

金城医药锦圣基金累计减持1%公司股份

江丰电子董事长姚力军减持1.34%公司股份

紫光股份林芝清创拟减持不超0.7%公司股份

北京君正董监高拟合计减持不超1.21%公司股份

冠昊生物云南托弘瑞29号减持2.44%公司股份

宏发股份联发集团有限公司拟减持不超1%公司股份

中简科技股东袁怀东及其一致行动人施秋芳拟减持不超3%公司股份

增持与回购

国芳集团张辉阳增持252万股股份