抓住国产替代加速机会

近期，关于科技板块特别是半导体，相关消息层出不穷，当然主要是围绕中美贸易战展开的。先是第三代半导体被写入“十四五规划”，再是【中芯国际(688981)、股吧】被美国考虑制裁，一边是国内扶持政策不断出炉，另一边是美国严重遏制国内科技的发展。科技领域的国产替代势在必行，对于目前的形势，一句话完全可以概括产业链的所有环节，能自己生产的，绝对不能再用国外的了，被人牵着鼻子走的滋味确实不太好受。

吸收国外技术的弊端

想当年，我们费尽九牛二虎之力加入了世贸组织，确实在很长的一段时间内吸收了很多国外的先进技术和经验，这些东西给国内的经济发展也注入了很强的动力，但是我们也为此放弃了很多东西，比如科技产业链上游的材料和零件，因为这些东西一方面在整个生产环节占比不是太大，另一方面这些似价值含量很低的东西却需要很长的时间积累。以至于，在两年前的今天，国内大部分企业在这些价值不高的材料上面，能用国外的特别是美国的，绝对不用国内的，也导致这类企业根本没有机会，更不用说发展壮大了。比如说，一部3000元的手机，里面会用到一些电子元件，价值量加起来不超过手机价格的1%，手机厂商不会在这些东西上面耗费太多的精力去试用国内的产品，直接的做法是找到美国或者日本做的最好的公司，直接买过来用就行了。

但是近两年，特别是进入2020年以来，这种情况正在发生根本性的转变。因为，这些材料或者零件，别人不卖给你了。

两家国产替代公司的意外崛起

A公司，主要做胶黏剂的，上市多年后业绩平平一直默默无闻，甚至一度到达破产的边缘，最主要的因是客户大部分的订单都给了国外的竞争对手，他们能拿到的只是很少的一些小订单。去年，H公司居然主动找上门，要和他们一起合作，非常积极的去试用他们的产品，以至于他们的产品开始加速导入H公司，业绩也开始有非常大的起色。

B公司，主要做电子元件的，手机上大概用到6-8颗，因为市场相对景气，他们一直过得还算滋润。今天听公司的人说，他们的产品已经通过了H公司的验厂马上就会供货了，而且要开足马力扩大产能，这在以前是他们想都不敢想的。以前他们也主动找过H公司，但连免费试用的机会都没有，因为H公司觉得没这个必要。

国产替代——争端愈烈愈受益

我相，类似这样的案例会越来越多，而且已经有部分优秀的公司提前享受到国产替代的红利了。国内经过很长时间的技术积淀，其实不缺好的科技公司和产品，缺的是下游大客户的任和进入门槛。大客户现在主动上门来求合作，虽然是不得已而为之，但是也正好给了这些优秀的科技公司很好的机会，有了大客户的扶持，业绩也自然会越来越好，股价当然也会有更好的表现。

你身边有这样的科技公司吗？欢迎给我留言，让我们一起来挖掘国产替代的红利。

—— E N D ——