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国内连接器领先企业,产品业务布局完善
瑞可达自成立起专注连接器行业十余年,主要产品包括连接器件、连接组件以及连接器模块,广泛应用于通、新能源汽车领域及其他工业领域。2021年,公司营收与归母净利润分别同比增长47.73%、54.65%,主要得益于公司汽车领域连接器销售订单高速增长,收入中新能源汽车、通领域分别贡献76.65%、14.92%。
新能源东风强劲,汽车连接器行业加速发展
汽车电动化、智能化驱动高压连接器、高速连接器迎来增量市场空间。电动化背景下,新能源汽车工作电压上升,电驱单元、电气设备数量大量增加,高压连接器需求应运而生,用于充电系统和整车系统中。同时,配套的换电连接器以10:1为配比,需求同步提升。高压汽车连接器相比传统油车连接器单车价值增加1000-3000元;高速连接器单车价值量约1000元;我们乐观测算,2022年我国汽车连接器增量市场预计达到140亿元,2025年增量市场预计350亿元,市场空间广阔。
发力新能源连接器,技术/客户/产能优势凸显
公司作为新能源车高压连接器龙头,已开发全系列高压大电流连接器及组件、充换电系列连接器、智能网联系列连接器、电子母排等产品,具备全套丰富的产品线。基于优质的产品质量与丰富的产品数量,成功打入众多车企客户,已为美国T公司提供产品百余款,成为蔚来的主力车型供应商,并覆盖上汽、长安、比亚迪、江淮、小康等客户。同时,公司加快产能布局,已在苏州、绵阳建立两大生产基地,分别辐射华东、西南市场。IPO与再融资项目将进一步扩大连接器产能,全部达产后,合计实现通连接器产能6000万套,新能源连接器产能2060万套。
投资建议
我们预计2022-2024年公司归母净利润为2.08、3.24、4.71亿元,对应PE为61倍、39倍和27倍,基于公司在汽车连接器领域的龙头地位,首次覆盖给予“增持”评级。
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瑞可达-688800-汽车连接器领先企业,乘新能源东风而行
国内连接器领先企业,产品业务布局完善
瑞可达自成立起专注连接器行业十余年,主要产品包括连接器件、连接组件以及连接器模块,广泛应用于通、新能源汽车领域及其他工业领域。2021年,公司营收与归母净利润分别同比增长47.73%、54.65%,主要得益于公司汽车领域连接器销售订单高速增长,收入中新能源汽车、通领域分别贡献76.65%、14.92%。
新能源东风强劲,汽车连接器行业加速发展
汽车电动化、智能化驱动高压连接器、高速连接器迎来增量市场空间。电动化背景下,新能源汽车工作电压上升,电驱单元、电气设备数量大量增加,高压连接器需求应运而生,用于充电系统和整车系统中。同时,配套的换电连接器以10:1为配比,需求同步提升。高压汽车连接器相比传统油车连接器单车价值增加1000-3000元;高速连接器单车价值量约1000元;我们乐观测算,2022年我国汽车连接器增量市场预计达到140亿元,2025年增量市场预计350亿元,市场空间广阔。
发力新能源连接器,技术/客户/产能优势凸显
公司作为新能源车高压连接器龙头,已开发全系列高压大电流连接器及组件、充换电系列连接器、智能网联系列连接器、电子母排等产品,具备全套丰富的产品线。基于优质的产品质量与丰富的产品数量,成功打入众多车企客户,已为美国T公司提供产品百余款,成为蔚来的主力车型供应商,并覆盖上汽、长安、比亚迪、江淮、小康等客户。同时,公司加快产能布局,已在苏州、绵阳建立两大生产基地,分别辐射华东、西南市场。IPO与再融资项目将进一步扩大连接器产能,全部达产后,合计实现通连接器产能6000万套,新能源连接器产能2060万套。
投资建议
我们预计2022-2024年公司归母净利润为2.08、3.24、4.71亿元,对应PE为61倍、39倍和27倍,基于公司在汽车连接器领域的龙头地位,首次覆盖给予“增持”评级。
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