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五矿新能之理科转债

作者：信任你所做的所有
2024-09-13 14:56:11
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资产负债率44% 负债总额60亿（短期借款无可转债31/32亿）

货币资金25亿应收票据4亿存货9亿应收款项融资22亿

固定在建无形50亿

15.7 国企五矿集团 2022 年底，公司可具备 12 万吨三元正极材料以及 6 万吨磷酸铁锂产能 2021 年公司前五大客户销售收入占主营业务收入 83.99%，其中宁德时代占比 45.52% 2021 年头部五大厂商容百科技、当升科技、天津巴莫、长远锂科、贵州振华市场份额分别为 14%/12%/12%/9%/8%

公司主营业务分为三元正极，钴酸锂，球镍。2022H1 公司三元正极业务实现营收 72.7 亿元，占主营业务收入的 95.6%；钴酸锂业务实现营收 1.8 亿元，占主营业务收入的 2.34%；球镍业务实现营收 1.6 亿元，占主营业务收入的 2.10%。

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容百、长远、厦钨、振华位居行业前四且均主打NCM正极材料路线，而只有芳源股份走得是NCA正极材料路线，在NCM阵营中容百的高镍优势明显，剩下三家的8系高镍产品也正在逐步放量，不过厦钨则以钴酸锂为主，占比超七成；而长远和振华则业务相似

目前日本电池企业高镍材料以NCA为主，韩国电池企业高镍NCM和NCA均有，我国电池企业主要为高镍NCM

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