张方亮_
考虑原材料价格上涨带来板块估值调整,参考同类公司给予22 年13 倍PE 进行估值,下调目标价为7.28 元(原10.08 元),维持“增持”评级。 不利因素将环比改善,业绩有望重新回升。上半年原料价格上涨,叠加疫情影响下需求疲弱,普钢企业利润普遍下降,亏损减产较多。2022H1 公司钢产量537 万吨,同比降12%;毛利率为7.43%,环比21 年降4.87 个百分点。在稳增长的背景下,下半年需求仍有望回补增长,我们预期成本上涨及需求疲弱的不利影响将逐步缓解,公司业绩有望重新回升。 加大环保投入,提升可持续发展能力。2022H1 公司累计投入环保资金约5.49 亿元,全年实施环保升级改造建设,有效提升自身治污控污能力。上半年公司环保设施同步运行率达100%,实现了污染物长期稳定达标排放。 在双碳大背景下,公司加大环保投入,有利于公司长期可持续发展。 参与厦钨新能定增,将受益于锂离子电池高景气度。22 年8 月18 日,公司完成以4 亿元对厦钨新能5,597,537 股股份的认购;认购完成后,公司持有厦钨新能1.86%股份。厦钨新能本次共募资35 亿元,主要用于其锂离子电池材料扩产项目。未来公司有望受益于锂离子电池的高景气发展。
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民生证券:纺织行业景气度回升 相关设备有望受益
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张方亮_
三钢闽光(002110)2022年中报点评需求弹性仍在 业绩有望重新回升
考虑原材料价格上涨带来板块估值调整,参考同类公司给予22 年13 倍PE 进行估值,下调目标价为7.28 元(原10.08 元),维持“增持”评级。
不利因素将环比改善,业绩有望重新回升。上半年原料价格上涨,叠加疫情影响下需求疲弱,普钢企业利润普遍下降,亏损减产较多。2022H1 公司钢产量537 万吨,同比降12%;毛利率为7.43%,环比21 年降4.87 个百分点。在稳增长的背景下,下半年需求仍有望回补增长,我们预期成本上涨及需求疲弱的不利影响将逐步缓解,公司业绩有望重新回升。
加大环保投入,提升可持续发展能力。2022H1 公司累计投入环保资金约5.49 亿元,全年实施环保升级改造建设,有效提升自身治污控污能力。上半年公司环保设施同步运行率达100%,实现了污染物长期稳定达标排放。
在双碳大背景下,公司加大环保投入,有利于公司长期可持续发展。
参与厦钨新能定增,将受益于锂离子电池高景气度。22 年8 月18 日,公司完成以4 亿元对厦钨新能5,597,537 股股份的认购;认购完成后,公司持有厦钨新能1.86%股份。厦钨新能本次共募资35 亿元,主要用于其锂离子电池材料扩产项目。未来公司有望受益于锂离子电池的高景气发展。
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