东子
公司公告拟投资24.45亿建设宁德7万吨锂离子电池正极材料(CD 车间),预计25年8月投产。
三元材料需求旺盛。目前公司海沧、三明、宁德、海璟四个生产基地均处于满产状态,当前高电压三元产品产能已无法满足市场需求,预计22/23年公司正极材料出货量有望实现10/14万吨,远期规划三元产能25万吨,磷酸铁锂产能10万吨,钴酸锂5万吨。
客户结构有望进一步丰富。目前公司三元材料为中航锂电核心供应商,钴酸锂为ATL主供。考虑到宁德位于CATL、ATL产能核心区域,公司宁德基地扩产便于就近服务客户,后续有望打开与CATL进一步合作可能。
公司高电压三元材料性能、安全、成本等方面优势明显,高周转低库存保证盈利稳定,磷酸铁锂方向聚焦低温性能细分市场,同时补锂剂进度领先,预计公司22/23年归母净利润12/18亿元,继续重点推荐!
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6月14日券商行业近5日主力资金净流出25.13亿元,螺旋历法时间循环显示今天是时间窗
东子
【国君电新】厦钨新能扩产点评
公司公告拟投资24.45亿建设宁德7万吨锂离子电池正极材料(CD 车间),预计25年8月投产。
三元材料需求旺盛。目前公司海沧、三明、宁德、海璟四个生产基地均处于满产状态,当前高电压三元产品产能已无法满足市场需求,预计22/23年公司正极材料出货量有望实现10/14万吨,远期规划三元产能25万吨,磷酸铁锂产能10万吨,钴酸锂5万吨。
客户结构有望进一步丰富。目前公司三元材料为中航锂电核心供应商,钴酸锂为ATL主供。考虑到宁德位于CATL、ATL产能核心区域,公司宁德基地扩产便于就近服务客户,后续有望打开与CATL进一步合作可能。
公司高电压三元材料性能、安全、成本等方面优势明显,高周转低库存保证盈利稳定,磷酸铁锂方向聚焦低温性能细分市场,同时补锂剂进度领先,预计公司22/23年归母净利润12/18亿元,继续重点推荐!
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