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珠海冠宇研报消费电池为盾，动储电池为矛，静待盈利拐点显现【华创电新团队】

作者：管现金
2022-05-09 19:05:44
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每经AI快讯，5月9日华创证券电新研究团队“电新彭广春”公众号发布了珠海冠宇研报。研报要点公司是全球消费软包电池龙头，股权结构稳定，大客户持续拓展；公司消费锂电池市占率逐步提升，动储电池持续扩产；公司消费电芯产品性能突出，高研发投入铸就竞争壁垒。

盈利预测我们预计公司2022年-2024年归母净利润分别为6.36亿元/14.86亿元/26.16亿元，对应目前PE分别为38倍/16倍/9倍。考虑到公司是全球消费软包电池龙头，2023年动储电池有望放量有望成为公司第二增长曲线，参考可比公司估值，我们给予公司2023年20x PE，对应目标价26.4元，首次覆盖，给予“推荐”评级。

风险提示行业竞争加剧风险，原材料价格波动等风险。

(记者汤辉)

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