文小明
7月24日,公司发布2022年半年报,2022年上半年实现收入2.09亿元,同比增长46.18%,归母净利润0.33亿元,同比增长84.33%;其中Q2单季度实现收入1.69亿元,同比增长44.98%,归母净利润0.47亿元,同比增长45.25%,符合预期。
经营分析
跨行业拓展顺利,营收、净利增长动力充足。根据公告,22H1公司在石化、风电、冶金、水泥、煤炭五大板块收入分别为0.58/0.52/0.50/0.19/0.12亿元,占比为28%/25%/24%/9%/6%,石化板块成为公司第一大收入来源,公司对于风电板块的收入依赖度不断降低。从收入增速端来看,22H1冶金和水泥板块收入增速亮眼,分别达到79%和64%,未来两个板块有望继续保持较高增速。此外,21年公司设立综合系统部,重点开拓新行业客户,为公司未来收入和业绩长期增长提供充足动力。
看护设备数量持续提升,先发优势持续凸显。截至2022H1,公司远程监测重要设备数量超85,000台(同比增长45%)、积累各个行业案例数量超过10,000例(同比增长42%),推动公司人均看护效率持续提升。公司深耕智能运维行业十余年,下游各领域不断丰富的案例能够提升设备的算法能力,进而提高智能运维设备的诊断能力,与竞争对手拉开差距。
管理费用控制良好,长期重视产品研发。2022H1公司管理费用率为8.4%,同比下降1.4pcts,规模效应明显。22H1公司研发费用率为17.9%,同比21H1基本持平,长期的高研发投入保证了公司产品的核心竞争力,持续强化先发优势。
投资建议
公司下游新行业拓展顺利,我们看好公司未来业绩的高成长性,预计2022-2024年公司营业收入为5.93/8.39/12.02亿元,归母净利润为1.18/1.63/2.31亿元,对应PE41/30/21X,维持“买入”评级。
风险提示
行业竞争加剧风险,应收账款回款不及预期风险,新领域业务拓展不及预期风险,限售股解禁风险。
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文小明
容知日新-688768-跨行业拓展顺利,营收、净利高速增长
7月24日,公司发布2022年半年报,2022年上半年实现收入2.09亿元,同比增长46.18%,归母净利润0.33亿元,同比增长84.33%;其中Q2单季度实现收入1.69亿元,同比增长44.98%,归母净利润0.47亿元,同比增长45.25%,符合预期。
经营分析
跨行业拓展顺利,营收、净利增长动力充足。根据公告,22H1公司在石化、风电、冶金、水泥、煤炭五大板块收入分别为0.58/0.52/0.50/0.19/0.12亿元,占比为28%/25%/24%/9%/6%,石化板块成为公司第一大收入来源,公司对于风电板块的收入依赖度不断降低。从收入增速端来看,22H1冶金和水泥板块收入增速亮眼,分别达到79%和64%,未来两个板块有望继续保持较高增速。此外,21年公司设立综合系统部,重点开拓新行业客户,为公司未来收入和业绩长期增长提供充足动力。
看护设备数量持续提升,先发优势持续凸显。截至2022H1,公司远程监测重要设备数量超85,000台(同比增长45%)、积累各个行业案例数量超过10,000例(同比增长42%),推动公司人均看护效率持续提升。公司深耕智能运维行业十余年,下游各领域不断丰富的案例能够提升设备的算法能力,进而提高智能运维设备的诊断能力,与竞争对手拉开差距。
管理费用控制良好,长期重视产品研发。2022H1公司管理费用率为8.4%,同比下降1.4pcts,规模效应明显。22H1公司研发费用率为17.9%,同比21H1基本持平,长期的高研发投入保证了公司产品的核心竞争力,持续强化先发优势。
投资建议
公司下游新行业拓展顺利,我们看好公司未来业绩的高成长性,预计2022-2024年公司营业收入为5.93/8.39/12.02亿元,归母净利润为1.18/1.63/2.31亿元,对应PE41/30/21X,维持“买入”评级。
风险提示
行业竞争加剧风险,应收账款回款不及预期风险,新领域业务拓展不及预期风险,限售股解禁风险。
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