豆米爸
分享:
请输入验证信息:
你的加群请求已发送,请等候群主/管理员验证。
数据来自赢家江恩软件>>
虚位以待
暂无
0人关注了该股票
长期未登录发言
吧主违规操作
色情、反动
其他
*投诉理由
答:格科微的注册资金是:2.6万美元详情>>
答:格科微所属板块是 上游行业:电详情>>
答:格科微的子公司有:1个,分别是:格详情>>
答:格科微公司 2023-12-31 财务报告详情>>
答:2023-08-14详情>>
民生证券:纺织行业景气度回升 相关设备有望受益
尾气治理概念逆势上涨,概念龙头股南华仪器涨幅19.97%领涨
燃料乙醇概念逆势走强,*ST海越以涨幅4.9%领涨燃料乙醇概念
电子身份证概念逆势走强,概念龙头股任子行涨幅20.0%领涨
豆米爸
我研究迈瑞,看过那么多专家的文章,调研,券商报告,
结果安徽集采一下子证伪了,才发现这些专家也都是屁股决定脑袋,归根结底是自己从事IVD,不希望政府集采,就拿一些所谓的理由,例如封闭式系统来安慰自己。
化学发光IVD集采,我相对于很多行业人士都是一个巨大的冲击。
面临这种冲击,我觉得减仓应对是理性的。
高瓴资本这种机构研究能力不强吗,不照样套死在安图生物上?
格科微能不能做出高像素的CIS产品?
我不知道,也许现在大家认为格科微做不出高像素产品,就像当初IVD专家认为化学发光不会集采一样。
今年大V行中衡确实给了我最大启发,他这几年赚了几十倍,买的很多都是看起来像是垃圾股的公司。
之前很多价投都说重视确定性高过赔率。问题是即使巴菲特重视的确定性也有多次失误,甚至在去年疫情时刚买航空股就立马清仓这种短期操作,完全不符合股神的定位。
股价高位,景气高位,谈确定性,才是我们最容易犯的错误。
相反,应该是这样,赔率大仓位高,赔率小仓位低。
其实韦尔股份最应该重仓的是当初刚刚开始并购的时候,才上百亿市值。
迈瑞最应该重仓的是刚从美股转回A股上市,一千亿市值的时候。
股价涨高了,赔率变小了,事情就不好说了,也许业绩很好,市场反而认为利空。
看看A股半导体板块,这几年涨幅最高的,当初看起来都是垃圾股,韦尔股份当初只是个代理商,士兰微当初业绩惨不忍睹,明微电子,晶丰明源大家觉得是做LED这种最low 电源IC的,全志科技大家也一直觉得是个IP组装的没有核心竞争力。
我更应该学习的是像行中衡这样去挖掘低位高赔率的股票。
现在板块里最垃圾,涨幅最少的是哪些公司,他们有没有可能基本面向好?发现所谓的隐忧并不需要多大本事,想到某一点然后意淫扩大一下后果就可以了。但是反过来就难了。能够想到公司的优势。比如豪威三星像素,被他说成能力不够用低成本来打索尼。你管呢,两年前你能想到吗?韦尔股份是全球第一家做0.7um小像素的吧,能想到这种法子不是企业的创新能力?而且效果确实不错啊。你现在意淫格科微和汇顶能做成,他们做出什么了,总要拿出成果吧,高像素装了哪台机?你放着豪威实实在在在32MP以上不断攻城略地不看,净去看八字都没一撇的隐忧。是聪明,还是太聪明呢
分享:
相关帖子