小小鱼声
在新能源的产业链上,每一次,新工艺、新技术的出现往往都会引发一阵大躁动,也会给二级市场带来巨大的投资机会。
举两个例子
1、一体化压铸(新能源车新技术)
1)文灿股份(603348),一体化压铸概念,股价大幅上涨!
2)广东宏图(002101),一体化压铸概念,股价大幅上涨!
2、HJT电池(光伏电池新技术)
1)京山轻机(000821),HJT电池概念,股价大幅上涨!
由此,我们可以看出新能源赛道的新技术往往孕育巨大的投资机会!
这里,今天我给大家介绍的就是一个新能源赛道的新技术,......你懂得。
在日益增长的锂电池用传统铜箔市场上,新技术—复合铜箔(PET铜箔)正迅速崛起。
本文主要从以下三个方面详解这一黄金赛道的投资价值,以供大家参考。
1)PET铜箔的优势与市场空间
2)PET铜箔产业链概况及主要布局公司
3)重点公司筛选
一、PET铜箔的优势与市场空间
首先我们了解下什么是铜箔?
铜箔具备良好的导电性、柔韧性、成熟的加工技术、低廉的加工成本等,是锂电池负极材料载体和集流体的首选,起传导、汇集锂电池电流以产生最大输出电流的作用。
1、相对于传统铜箔,PET铜箔优势如下
1)高安全性PET铜箔具有导电层较薄、基膜不导电等特点,致使其能在锂电池发生内短路时更易被熔断,从而切断短路电流,降低短路时产生的热量,防止热失控现象。
2)高能量密度复合铜箔的厚度相较于传统铜箔减少了25%-40%,可有效提升电池能量密度5%-10%。
3)成本优势
生产端来看,传统铜箔的原材料成本占比约83%;而PET铜箔原材料成本占比约31%,且受产业化初期影响设备成本占比高50%,未来随着设备良率提升,有利于降低复合铜箔总成本。另外,由于PET价格远低于阴极铜价格,在PET铜箔实现量产后,其原材料成本优势将逐渐显现。
4)长寿命
PET铜箔中间层高分子材料相比金属具有低弹性模量,电池的循环寿命实现提升5%。
当然,新技术在初期,往往都有一定的劣势点,例如,PET铜箔的生产效率还比较低,增加了制造成本;容易造成箔材断带,影响电池生产效率等。
但是,PET铜箔优势明显,正在慢慢成为未来铜箔发展的主流趋势。
2、市场空间潜力巨大
由于PET铜箔产品性能更优,成本相对更低,因此预计2025年达到15%的渗透率,预计2025年PET铜箔需求量为14万吨,对应179亿元市场空间,2022年市场空间为9亿元,市场成长潜力巨大。
设备这块,目前PET铜箔生产主要使用真空镀铜设备以及水平电镀设备,预计2025年设备总市场空间为94亿元。
二、PET铜箔产业链概况及主要布局公司
PET铜箔处于产业链中游,产业链上下游企业积极布局PET铜箔。
锂电铜箔产业链上游为原材料与设备厂商,主要包括磁控设备厂商和电镀设备厂商。上游材料PET薄膜主要以康汇新材和双星新材为主,康汇新材和双星新材目前相关薄膜产品已经达到4.5微米,设备端东威科技水平镀铜设备发展迅速,其磁控溅射设备2022年下半年生产,并逐步量产。
中游为铜箔制造,PET铜箔为新工艺。中游制造端如重庆金美发展较快,其它公司如双星新材、万顺新材均布局较快。
下游主要包括动力电池厂商、3C消费电池厂商和储能电池厂商等。下游如宁德时代、厦门海辰公司积极布局PET复合铜箔。
中广认为,PET铜箔,作为锂电新技术,孕育巨大机会!相关公司已积极布局。
四、重点公司筛选
****(******)自主开发PET铜箔,PET基材产品已对外销售
今日布局机会已现,铁粉福利今日会在盘中公布我的短线实盘标的,这个标的我不会对外公开,如果你想过跟上节奏同步进场吃肉的话,请扣8,席位有限 手快有 手慢无!
每日复盘做到心中有数即可,一切操作以盘面为主,若有疑问或有意获取实时操作计划,欢迎大家加我!
下面我就来告诉你我们选中它的原因。
公司概况公司是一家专注于先进高分子材料研发、制造和销售的国家高新技术企业。
1、亮点突出
1)自主开发PET铜箔
在4.5微米基材的基础上,公司自主完成原料、母带(磁控溅射)、水镀等主要工艺,目前进展顺利。在重要指标内部检验合格后,已送往客户进行评价认证。
目前国内PET基膜大部分依赖进口,公司具备PET基膜的自供能力,并且已拥有溅射设备,在材料端具备技术先发优势和成本优势。
2)全产业链技术助力PET铜箔规模生产,降低成本
公司拥有从原料开发、挤出拉伸、精密涂布、磁控溅射、微成型、电子光雕模具等全套工艺技术,有助于提升实现4.5umPET膜的规模化生产的速度,降低成本,提升产品质量。
3)存在被市场低估的可能。
截至2022年8月18日,公司PE(TTM)为20,处于近10年底部区间,显著低于行业均值27,表明公司存在被市场低估的可能。
4)当前股价对应wind机构一致预测净利润2024年PE仅8倍,未来几年净利润增速较快。
总结PET铜箔正处大规模应用前夕,看好公司提前卡位的先发优势,以及全产业链支持规模化生产的放大能力。
2、对比PET铜箔板块内设备企业东威科技(688700),公司股价滞涨明显。
而公司股价还没破前期高点,相对来说,滞涨明显,且近期缩量调整明显,有望变盘。
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小小鱼声
PET铜箔,锂电新技术孕育巨大机会!这家公司布局领先!
在新能源的产业链上,每一次,新工艺、新技术的出现往往都会引发一阵大躁动,也会给二级市场带来巨大的投资机会。
举两个例子
1、一体化压铸(新能源车新技术)
1)文灿股份(603348),一体化压铸概念,股价大幅上涨!
2)广东宏图(002101),一体化压铸概念,股价大幅上涨!
2、HJT电池(光伏电池新技术)
1)京山轻机(000821),HJT电池概念,股价大幅上涨!
由此,我们可以看出新能源赛道的新技术往往孕育巨大的投资机会!
这里,今天我给大家介绍的就是一个新能源赛道的新技术,......你懂得。
在日益增长的锂电池用传统铜箔市场上,新技术—复合铜箔(PET铜箔)正迅速崛起。
本文主要从以下三个方面详解这一黄金赛道的投资价值,以供大家参考。
1)PET铜箔的优势与市场空间
2)PET铜箔产业链概况及主要布局公司
3)重点公司筛选
一、PET铜箔的优势与市场空间
首先我们了解下什么是铜箔?
铜箔具备良好的导电性、柔韧性、成熟的加工技术、低廉的加工成本等,是锂电池负极材料载体和集流体的首选,起传导、汇集锂电池电流以产生最大输出电流的作用。
1、相对于传统铜箔,PET铜箔优势如下
1)高安全性PET铜箔具有导电层较薄、基膜不导电等特点,致使其能在锂电池发生内短路时更易被熔断,从而切断短路电流,降低短路时产生的热量,防止热失控现象。
2)高能量密度复合铜箔的厚度相较于传统铜箔减少了25%-40%,可有效提升电池能量密度5%-10%。
3)成本优势
生产端来看,传统铜箔的原材料成本占比约83%;而PET铜箔原材料成本占比约31%,且受产业化初期影响设备成本占比高50%,未来随着设备良率提升,有利于降低复合铜箔总成本。另外,由于PET价格远低于阴极铜价格,在PET铜箔实现量产后,其原材料成本优势将逐渐显现。
4)长寿命
PET铜箔中间层高分子材料相比金属具有低弹性模量,电池的循环寿命实现提升5%。
当然,新技术在初期,往往都有一定的劣势点,例如,PET铜箔的生产效率还比较低,增加了制造成本;容易造成箔材断带,影响电池生产效率等。
但是,PET铜箔优势明显,正在慢慢成为未来铜箔发展的主流趋势。
2、市场空间潜力巨大
由于PET铜箔产品性能更优,成本相对更低,因此预计2025年达到15%的渗透率,预计2025年PET铜箔需求量为14万吨,对应179亿元市场空间,2022年市场空间为9亿元,市场成长潜力巨大。
设备这块,目前PET铜箔生产主要使用真空镀铜设备以及水平电镀设备,预计2025年设备总市场空间为94亿元。
二、PET铜箔产业链概况及主要布局公司
PET铜箔处于产业链中游,产业链上下游企业积极布局PET铜箔。
锂电铜箔产业链上游为原材料与设备厂商,主要包括磁控设备厂商和电镀设备厂商。上游材料PET薄膜主要以康汇新材和双星新材为主,康汇新材和双星新材目前相关薄膜产品已经达到4.5微米,设备端东威科技水平镀铜设备发展迅速,其磁控溅射设备2022年下半年生产,并逐步量产。
中游为铜箔制造,PET铜箔为新工艺。中游制造端如重庆金美发展较快,其它公司如双星新材、万顺新材均布局较快。
下游主要包括动力电池厂商、3C消费电池厂商和储能电池厂商等。下游如宁德时代、厦门海辰公司积极布局PET复合铜箔。
中广认为,PET铜箔,作为锂电新技术,孕育巨大机会!相关公司已积极布局。
四、重点公司筛选
****(******)自主开发PET铜箔,PET基材产品已对外销售
今日布局机会已现,铁粉福利今日会在盘中公布我的短线实盘标的,这个标的我不会对外公开,如果你想过跟上节奏同步进场吃肉的话,请扣8,席位有限 手快有 手慢无!
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下面我就来告诉你我们选中它的原因。
公司概况公司是一家专注于先进高分子材料研发、制造和销售的国家高新技术企业。
1、亮点突出
1)自主开发PET铜箔
在4.5微米基材的基础上,公司自主完成原料、母带(磁控溅射)、水镀等主要工艺,目前进展顺利。在重要指标内部检验合格后,已送往客户进行评价认证。
目前国内PET基膜大部分依赖进口,公司具备PET基膜的自供能力,并且已拥有溅射设备,在材料端具备技术先发优势和成本优势。
2)全产业链技术助力PET铜箔规模生产,降低成本
公司拥有从原料开发、挤出拉伸、精密涂布、磁控溅射、微成型、电子光雕模具等全套工艺技术,有助于提升实现4.5umPET膜的规模化生产的速度,降低成本,提升产品质量。
3)存在被市场低估的可能。
截至2022年8月18日,公司PE(TTM)为20,处于近10年底部区间,显著低于行业均值27,表明公司存在被市场低估的可能。
4)当前股价对应wind机构一致预测净利润2024年PE仅8倍,未来几年净利润增速较快。
总结PET铜箔正处大规模应用前夕,看好公司提前卡位的先发优势,以及全产业链支持规模化生产的放大能力。
2、对比PET铜箔板块内设备企业东威科技(688700),公司股价滞涨明显。
而公司股价还没破前期高点,相对来说,滞涨明显,且近期缩量调整明显,有望变盘。
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