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【明微电子】半导体周期反转类确定性最强个股，引领周期类半导体反转，合理市值120~150亿，翻倍空间。

下游企业艾比森股价上涨122%，洲明科技上涨78%，兆驰股份自底部上涨70%。

量价齐升，出货量上看，2-3月份行业出货量700KK，到4月份出货恢复到800KK，5月出货超过1400KK，环比增长超过75%。价格端看，5月以来多家LED厂商调整产品价格，上调3.5%~20%，芯片端、封装端、应用端均出现提价。

存货自22年中报高点4.5亿下降至一季报3亿左右，预估23年2季度库存将降至正常水平2亿左右。

短期看疫后行业复苏趋势强劲，长期看miniled带来结构性变革，相关需求呈倍数提升。

明微电子市占近15%，LED显示驱动芯片营收占比超70%，高于其他同类半导体企业，业绩反转弹性大。

23/24年净利5000万/2亿，市值看120~150亿，翻倍以上空间。

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