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明微电子产品横向比较

作者：欧顿家族
2023-05-24 12:33:09
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1.显示驱动，占收入的百分之60.下游客户主要是Led显示，大客户强力巨彩，类比上市公司，洲明科技，艾比森，利亚德，一季度收入开始好转，受累于21年大幅度采购高价原材料，加上22年需求不足，大多数计提不少的存货跌价。下游客户恢复活力，对上游的提振是很大的促进。明微四季度也计提了一部分，相比晶丰少一些。

2.线性电源，可以类比芯朋微，基本上收入上到2亿不会亏损，与富满微比较，相对下降幅度较小。

3今年以来，下游的艾比森，洲明基本保持了恢复的态势，从二季度反馈来看，也同比改善明显。公司加大miniLed电源ic的研发，迎合下一阶段成长。

4.近期公布公司管理减持计划，辩证角度看，市场接受不到60亿估值水平，对减持的解读影响仅当天。

5.按照晶丰设定股权激励计划目标，今年可在去年同期基数下增长百分之三十，公司与晶丰行业属于相当，规模稍微小一点，按照同比百分之20增速，今年可完全8亿收入，那么在二季度。按照正常年份的净利率，今年大概率有0.6至0.8亿利润，我们静待半年报能否有预期的状况。

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