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纳微科技可转债跟踪——研究员02

纳微可转债

2022年8月底出方案，拟发行可转债6.7亿，当时股价80元。在2023年1、2月根据上交所意见进行了两次修改，估计通过的问题不大。

第一次修改的核心原因是前员工就员工持股平台的权利和纳微的诉讼（案件金额1.75亿），第二次修改是因为前面的诉讼导致125万的财产冻结，同时第二次修改了可转债规模到6.4亿，减少了3000万流动资金的补充(前面的流动资金金额卡在交易所规定的30%的线上)。

在纳微的回复中看到对应收账款和存货的增加以及商誉等问题的回答，计提标准方面没有什么太大问题。但是从财务数据来说22年前三季度对比去年同期，营业收入增加1.9亿，同时应收账款和存货也增加了1.9亿，也就是说用应收账款和存货的增加换来了营业收入的增加，这种发展不是太良性。

另外，在转债的申请资料中，2021年前五位的客户变化非常大，恒瑞医药和智享变化订单减少十分明显。

公司购买的一年以上的可交易大额存单及计提的利息有4.2亿，大额存单可于到期日前随时转让、收益高于活期存款且风险较低，不属于收益率波动较大且风险较高的金融产品，因此不属于财务性投资。为什么不直接把存单转让掉，收回现金去进行投资？

大股东连续减持，这个号很不好。

其他资料

2021年到2030年，中国层析介质市场规模预计从 41 亿元人民币增长至144亿元人民币，复合年均增长率达到 14.98%。

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